关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 华安证券股份有限公司 二〇二四年十一月 重要声明 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向华安证券提供的资料。 华安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与浙商证券签订的《浙商证券股份有限公司公开发行可 转换公司债券债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编 制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 华安证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 1 一、核准文件及核准规模 经中 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-072 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于提前赎回"浙 22 转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司提前赎回"浙 22 转债"的议案》，决定行使"浙 22 转债"的提前 赎回权，对赎回登记日登记在册的"浙 22 转债"按照债券面值加当期应计利息 的价格全部赎回。公司于 2024 年 11 月 6 日披露了《浙商证券股份有限公司关于 提前赎回"浙 22 转债"的公告》。公司将尽快披露实施"浙 22 转债"赎回的相 关公告，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。 投资者所持"浙 22 转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"浙 2 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-071 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 公司已发行股份总额 10%的公告 一、"浙 22 转债"发行上市概况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，公司本次发行的"浙 22 转债"自可转换公司债券发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）"浙 22 转债"发行上市情况 累计转股情况："浙 22 转债"于 2022 年 12 月 20 日开始转股，截至 2024 年 11 月 8 日，累计共有 4,096,934,000 元"浙 22 转债"转为公司 A 股普通股股 票，因转股形成的股份数量为 407,594,386 股，占"浙 22 转债"转股前公司已 发行股份总额的 10.51 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-073 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 "浙 22 转债"自 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 11 月 8 日，可转债转股累计形成股份 407,594,386 股，公司股份总数增至 4,285,763,181 股，公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称"上三 高速"）所持公司股份数量不变，仍为 2,124,825,159 股，持股比例由可转债开 始转股前 54.7894%下降至 49.5787%，被动稀释 5.2107%，具体情况如下： | 股东 | 变动期 | 变动方式 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 间 | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | | 2022 | | | 比例（%） | | 比例（%） | | | 年 12 | 股份数量 | | | | | | | 与 20 | | | | | | ...

证券时报网讯，浙商证券研报指出，发现市场认知分歧依然比较大，这是在供给出清逻辑下医药稀缺增 长的细分领域、考虑2021年以来板块调整幅度较大，构成基本面和股价的进攻属性。因此，医药供给出 清下，医药创新产业链的机会更具投资价值。 1）医药进入"挤水分"新阶段：这是一个供给侧的逻辑，也是医药投资上相对陌生的框架，2024年以来 投资者对医药低基数效应、动销跟踪、需求复苏等普遍感觉对业绩可预期性变差，核心原因是当下宏观 环境，医药流通及工业企业普遍面临较大的回款压力，进而倒逼医药工业企业重新考虑渠道管控能力提 升，这个过程中必然呈现更谨慎的利润表表现，这一点在医院院内的相关细分领域表现尤为明显，在关 于企业营运效率的同时，更关注创新增量的拉动。2）医药创新配套产业链，经历低谷，逐步走向盈利 能力的窗口期：随着2024年三季报的披露，发现创新药产业链逐渐迎来基本面拐点，尤其在产能利用率 逐步提升、新成长曲线逐渐明晰、人员调整逐渐稳定下，盈利能力迎来进入上升通道，结合政策对并购 重组的大力支持及资金持仓情况，科学服务板块已迎来最佳布局时机，板块确定性及弹性同在，建议重 点关注。 个股关注：皓元医药、毕得医药、药明康德 ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-070 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股 被动稀释的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 名称 | 浙江上三高速公路有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 12 楼 | | 法定代表人 | 李伟 | | 成立日期 | 1998 年 1 月 1 日 | | 注册资本 | 776,664.2422 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 913300007042002036 | | 经营范围 | 高等级公路的投资、建设、收费、养护、管理，高 | | | 速公路配套项目的开发经营及服务。（依法须经批 | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | （二）本次权益变动情况 本次权益变动属于公司可转换公司债券转股引 ...

浙商证券股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股 被动稀释的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-069 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 | 名称 | 浙江上三高速公路有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 12 楼 | | 法定代表人 | 李伟 | | 成立日期 | 1998 年 1 月 1 日 | | 注册资本 | 776,664.2422 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 913300007042002036 | | 经营范围 | 高等级公路的投资、建设、收费、养护、管理，高 | | | 速公路配套项目的开发经营及服务。（依法须经批 | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 股东 | 变动期 | | 变动方式 | 本次变动前持有股份 ...

证券研究报告 公司点评 浙商证券(601878.SH) 非银金融｜ 证券Ⅱ 自营业务驱动业绩改善，经纪业务具有韧性 浙商证券（601878）2024 年三季报点评 2024 年 11 月 05 日 评级 增持 | --- | --- | |-----------------------|------------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 13.66 | | 52 周价格区间（元） | 9.07-15.85 | | 总市值（百万） | 54292.40 | | 流通市值（百万） | 54292.40 | | 总股本（万股） | 397455.40 | | 流通股（万股） | 397455.40 | 涨跌幅比较 -25% -5% 15% 35% 55% 75% 2023-11 2024-02 2024-05 2024-08 2024-11 浙商证券 证券Ⅱ | --- | --- | --- | |----------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | % | 1M | | | 浙商证券 | | -5.20 | | 证券Ⅱ ...

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-068 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股 被动稀释的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 名称 | 浙江上三高速公路有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 12 楼 | | 法定代表人 | 李伟 | | 成立日期 | 1998 年 1 月 1 日 | | 注册资本 | 776,664.2422 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 913300007042002036 | | 经营范围 | 高等级公路的投资、建设、收费、养护、管理，高 | | | 速公路配套项目的开发经营及服务。（依法须经批 | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | （二）本次权益变动情况 本次权益变动属于公司可转换公司债券转股引 ...

根据有关规定和《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）相关内容，浙商证券该次发行的"浙 22 转债" 自 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.49 元/股，最新 转股价格为 10.05 元/股。 二、"浙 22 转债"赎回条款与触发情况 中国银河证券股份有限公司 关于浙商证券股份有限公司 提前赎回"浙 22 转债"的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为浙 商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"、"公司")向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文件的要求，对浙商证券 提前赎回"浙 22 转债"有关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"浙 22 转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙商证 ...