永臻科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,069,943 股。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-040 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《永 臻股份首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网 下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首 次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限 售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限 售期为6个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告 披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在 未履行相关承诺而影响 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-039 永臻科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：23725.6326 万人民币 成立日期：2016 年 08 月 03 日 住所：常州市金坛区月湖北路 99 号 经营范围：新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；太阳能发电系统集成的 研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；太阳能电池、太阳能组件 （背板、银浆、支架、玻璃）、铝材、机械设备、模具、铝制品、铝锭、耐火材 料、钢材、矿产品、硅材料的研发、加工、生产、销售；化工产品（不含危险化 学品）、金属边角料的销售；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范 围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [3]. Core Views - The company is a leader in the photovoltaic frame sector, with continuous expansion in operational scale and a strong competitive advantage due to its technological capabilities [3][4]. - The global demand for photovoltaic aluminum frames is expected to grow significantly, driven by the increasing installation of solar power systems [4][63]. - The company is expanding its production capacity and is focusing on cost reduction through upstream integration into recycled aluminum [4][5]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, established in August 2016, focuses on the research, production, and sales of green energy structural materials, primarily photovoltaic frames, BIPV products, and photovoltaic support structures [22][24]. - It has become one of the leading manufacturers of aluminum photovoltaic structural components in China, with a successful IPO on the Shanghai Stock Exchange in June 2024 [22][24]. 2. Market Demand and Growth - The global photovoltaic installation capacity continues to grow, with a 69.57% increase in 2023, leading to a sustained demand for aluminum frames [63]. - The report forecasts that the global demand for photovoltaic aluminum frames will reach 319 million tons by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.88% from 2023 to 2026 [4][63]. 3. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 5.391 billion yuan, a year-on-year increase of 4.05%, and a net profit of 371 million yuan, up 50.74% [28]. - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 5.735 billion yuan, a 47.07% increase year-on-year, but a net profit decline of 29.35% [28]. 4. Production Capacity and Cost Management - The company is expanding its production capacity to 690,000 tons, with five major production bases in China and Vietnam, which will enhance its scale advantages [4][5]. - The integration into recycled aluminum production is expected to significantly reduce material costs and improve profit margins [4][5]. 5. Product Diversification - The company is diversifying its product offerings by entering the BIPV and photovoltaic support structure markets, which will enhance its resilience against market fluctuations [5][30]. - In 2023, the revenue contributions from BIPV and support structures were 557,710 yuan and 1.45 billion yuan, respectively, indicating the initial formation of a product matrix [5][30]. 6. Future Projections - The report projects revenues for 2024, 2025, and 2026 to be 8.541 billion yuan, 12.580 billion yuan, and 16.814 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 196.64 million yuan, 378.72 million yuan, and 637.11 million yuan [6].

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-038 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD. （以下 简称"永臻越南"）。 本次担保在公司 2024 年第一次临时股东会授权额度范围之内。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、永臻芜湖 为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国银行股 份有限公司芜湖分行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 40,000 万元 的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为 该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。 2、永臻越南 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-037 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,600,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHO 邮编:310008 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 永臻股份 2024 年第三次临时股东会法律意见书 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东会,审查了公司提供的本次 股东会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程 及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | | £特定对象调研 £分析师会议 | | | £媒体采访 £业绩说明会 | | | 投资者关系 活动类别 | £ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | £ | 现场参观 £一对一沟通 | | | R 其他 电话会议 | | | 接待时间 | 2024 年 10 月 31 | 日、11 月 4 日、6 日、7 日、12 日 | | 接待地点 | 线上电话会议、上海、深圳 | | | | 董事长兼总经理 汪献利； | | | | 董事兼财务总监 佟晓丹； | | | 接待人员 | 董事会秘书 毕丽娜； | | | | 证券事务代表 邵惠。 | | | 接待对象 | | 长江证券、润辉投资、中阅资本、国调战新投资 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 5.735 billion CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 47.07% [2] - The net profit attributable to shareholders decreased due to intense competition and overcapacity in the photovoltaic industry, impacting processing fees [5][6] - The company has a total production capacity of 690,000 tons across five production bases [3] Group 2: Business Strategy - The company focuses on a "big customer" strategy, primarily serving leading photovoltaic component manufacturers [3] - Future growth will be driven by expanding into the photovoltaic industry chain, including BIPV and photovoltaic brackets [4] - The company is exploring development directions along the upstream and downstream of the photovoltaic industry chain [2] Group 3: Market Expansion - The company has established a new production base in Vietnam with a capacity of 180,000 tons, primarily serving overseas clients [2] - The company is actively participating in international markets, particularly in the U.S. and India [2] Group 4: Research and Development - The company emphasizes R&D in material performance and structure optimization, achieving results in high-strength alloy materials [2] - Ongoing technical exploration in BIPV and green energy structural components is aimed at supporting business expansion and sustainable development [2] Group 5: Operational Challenges - The company faces negative operating cash flow primarily due to increased inventory and extended accounts receivable periods [6] - The risk of bad debts is considered low as clients are major photovoltaic component manufacturers with good credit [5]

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份开展铝锭套期保值业务的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降 低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应 业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所择机开展铝锭套期保值 业务。 二、铝锭套期保值业务基本情况 （一）交易目的 公司及子公司开展铝锭套期保值业务旨在充分利用期货市场套期保值的避 险机制，降低原材料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失， 保证产品成本的相对稳定， ...