Group 1 - The company, Shengyi Electronics (688183.SH), has disclosed a plan to issue A-shares to specific investors in 2025, targeting no more than 35 individuals [1] - The issuance price will be set at no less than 80% of the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing date, which is the first day of the issuance period [1] - The total number of shares to be issued will not exceed 15% of the company's total share capital before the issuance, amounting to a maximum of 125 million shares [1] Group 2 - The total funds raised from this issuance are expected to be no more than 2.6 billion RMB, which will be used for various projects including the construction of an AI computing HDI production base and a smart manufacturing high-multilayer computing circuit board project [1] - The net proceeds after deducting issuance costs will also be allocated to supplement working capital and repay bank loans [1]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 （住所：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十一月 1 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）是上海证券交 易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、 "十五五建议"突出科技创新的引领作用，PCB 为发展新质生产力提 供重要支撑 2025 年 10 月出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开公 司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》及其他相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关事项的生效和完成 尚需公司股东会批准、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决 定等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 生益电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-073 生益电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 （住所：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十一月 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向 ...

生益电子股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定 以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发 行的相关文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经对 公司实际情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具 备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 七、根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》等相关要求，考虑本次发行对股东即期回报摊薄 的潜在影响，为保 ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开公 司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-076 生益电子股份有限公司 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 特此公告。 生益电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 1 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施的情形。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-077 生益电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提 高公司的治理水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将 公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 特此公告。 生益电子股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-074 生益电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 （一）前次募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元， 发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 19 日全部到位，该募集资金已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华 兴验字【2021】21000250047 号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机 构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）前次募集资金专户存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账 ...

生益电子股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 制订了《生益电子股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时应符 合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、制定本规划考虑的因素 股东分红回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，平衡股东的合理投资回报和公司长 ...

生益电子股份有限公司 （住所：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十一月 一、本次募集资金投资计划 证券代码：688183 证券简称：生益电子 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 260,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解 决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 1、人工智能计算 HDI 生产基地建设项目 人工智能计算 HDI 生产基地建设项目预计总投资 203,204.47 万元，拟使用募 集资金 100,000.00 万元，规划建设期 36 个月，第三年开始试生产，至第五年达产。 本项 ...