证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－014 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露股东回报 规划的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 1 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十届十次董事会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需 提交 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 2,699,176,213.13 元，母 公司实现净利润为 1,305,982,234.05 元。按母公司净利润提取 10%的法定盈余公 积 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职暨 对会计师事务所履行监督职责的总结报告 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报 告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况以及公司的财务状况和经营成果 不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差 错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保 留意见审计报告的事项。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指南第1号—业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会专门委员会工作细则》的要求，公 司审计委员会对2023年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审 计委员会的履职情况暨对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的总 结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由6名成员组成，现任委员分别为独立董事姚禄 ...

一、制定本规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营情况、发展战略、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 所处行业特点、目前所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，统筹考虑股东的 短期利益和长期回报，制定未来三年股东分红回报规划，建立对投资者持 续、稳定、科学的投资回报机制，保证公司利润分配政策的合理性和稳定 性。 二、制定本规划的基本原则 公司致力于实施积极、连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的长远发展。公司在符合相关法律、法规及《公司 章程》有关利润分配的规定、同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情 况下，制定分红回报规划。未来三年（2024年-2026年）将坚持以现金分红 为主。 三、未来三年（2024-2026年）股东回报具体规划 （一） 利润分配政策 铜陵有色金属集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步健全和完善铜 陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－028 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事 会会议于2024年4月25日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年4月12日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事10 人，亲自出席会议董事5人，委托出席董事1人（董事梁洪流因公出差，书面 委托董事姚兵代为出席并行使表决权），4名独立董事以通讯方式表决。公司 监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对铜陵有色 2023 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 根据公司经营发展需要，并经公司第十届董事会第一次会议及 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，铜陵有色于 2023 年 4 月与铜陵有色金属集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，协议约定财务公司为 公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、 担保等金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 甲 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"铜陵有色"）的 委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对铜陵有色 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本专项核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转 换公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－012 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵定转（债券代码：124023）转股期为2024年2月5日至2029年8月4日， 目前转股价格为2.65元/股。 1 集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券 购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超 过214,600万元的注册申请。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初 始登记确认书》，本次购买资产发行的可转换公司债券合计3,336,626张，债 券代码"124023"、债券简称"铜陵定转"，已于2023年9月4日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－011 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次解除限售的是铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124024；债券简称：铜陵定 02）， 解除限售的债券数量为 21,460,000 张。 2、本次解除限售日期：2024 年 4 月 3 日 一、公司发行可转换公司债券的基本情况 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 解除限售的提示性公告 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有 色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集 团控股有限公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券 购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可 转换公司债券解禁的核查意见 一、本次解禁的可转债基本情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限 公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券购买相关资产的 注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过 214,600 万元的 注册申请。2023 年 9 月，公司向 3 名符合条件的投资者发行 21,460,000 张可转 换公司债券募集配套资金，募集资金总额为 2,146,000,000.00 元。具体发行情况 如下： | 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 10,000,000 | 1,000,000,000. ...