中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为山 西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"发行人"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，美锦能源可转债的 持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法 规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 泰康集团大厦 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人 ...

山西美锦能源股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,251,254.39 万元，比上年末增加 594,789.03 万元，其中流动资产 1,025,313.86 万元，比上年末减少 113,433.48 万元，非流动资产 3,225,940.53 万元，比上年末增加 708,222.51 万元；负债总 额为 2,559,465.35 万元，比上年末增加 557,143.94 万元，其中流动负债 1,770,077.17 万元，比上年末增加 338,695.48 万元，非流动负债 789,388.17 万元，比上年末增加 218,448.47 万元；股东权益合计为 1,691,789.04 万元，比 上年末增加 37,645.09 万元。 2、收入及当年损益情况 2023 年度，公司实现营业收入 2,081,104.07 万元，比上年减少 378,897.51 万元，同比减少 15.40%；营业总成本共计发生 2,037,295.08 万元,比上年减少 106,932.20 万元，同比减少 4.99%；归属于母公司所有者的净利润为 28,902.28 万元，比上年减少 192,0 ...

公司章程 山西美锦能源股份有限公司 公 司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 公司章程 2 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党的组织 第二节 公司党组织职责 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（ ...

关于山西美锦能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《山西美锦能源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序 外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 关于山西美锦能源股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 [2024]京会兴专字第 00030066 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

Business Transformation and Focus - The company reported a significant transformation in its business focus towards hydrogen energy since 2017, following the acquisition by Meijin Group[11] - The company has not reported any significant changes in its main business operations since the transformation in 2017[11] - The company is transitioning towards hydrogen energy, with hydrogen content in by-product coke oven gas reaching approximately 55%[23] - The hydrogen energy industry is recognized as a national strategy in China, contributing to the optimization of energy structure and industrial upgrading[25] - The company aims to enhance its hydrogen energy commercialization and industrialization process by leveraging its coal, coke, and chemical industry advantages to build a "coal-coke-gas-hydrogen" green low-carbon industry chain[26] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥20,811,040,684.95, a decrease of 15.40% compared to ¥24,600,015,833.00 in 2022[14] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥289,022,794.20, reflecting a significant decline of 86.92% from ¥2,209,249,241.04 in 2022[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥250,093,139.33, down 88.86% from ¥2,245,931,783.28 in the previous year[14] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥911,213,956.18, a decrease of 71.48% compared to ¥3,195,447,181.89 in 2022[14] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, down 86.54% from ¥0.52 in 2022[14] Production and Capacity - The company produced 5.8359 million tons of coke in 2023, an increase of 8.82% year-on-year[23] - The company has a current coke production capacity of 7.15 million tons per year, making it one of the largest independent coke producers in China[23] - The company has approved coal production capacity of 6.3 million tons per year, with a total clean coal output of 3.2687 million tons in the reporting period[23] Research and Development - The company’s research and development investment increased by 8.77% to approximately ¥121.89 million, reflecting a commitment to innovation[37] - Research and development investment for Feichi Technology reached 63.36 million yuan, accounting for 5.92% of main business revenue, marking a continuous increase over three years[43] - The number of R&D personnel increased to 225 in 2023, up by 10.84% from 203 in 2022[57] Environmental Initiatives - The company has established a comprehensive environmental protection system, but stricter regulations may increase costs and capital expenditures[94] - The company is committed to complying with multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law of the People's Republic of China[137] - The company has invested in various pollution control technologies, including desulfurization and denitrification facilities, and online monitoring systems[143] - In 2023, Shanxi Meijin Energy invested a total of ¥89,710,916.78 in environmental governance and protection, with an environmental tax of ¥7,162,951.38[145] Corporate Governance and Management - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[99] - The company has established a financial management system with an independent accounting framework, ensuring complete operational autonomy[99] - The company has a diverse board with members holding advanced degrees in finance, engineering, and management, contributing to its strategic direction[106][107] Shareholder Engagement and Remuneration - The company plans not to distribute cash dividends for the year due to significant investment plans and arrangements, and will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital[127] - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.83 million CNY[113] - The remuneration structure is aligned with the company's operational performance and strategic objectives[115] Legal Matters - The company is involved in several ongoing lawsuits, with a total amount in dispute of approximately 2.35 million RMB related to a case against Tianjin Jiatai Investment Guarantee Co., Ltd.[162] - The company has initiated legal action against Zhu Xiaojun and Zhu Xiaodong for the return of a deposit totaling 18 million RMB, with ongoing court proceedings[163] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters that would impact its financial position[162] Market Expansion and Strategic Acquisitions - The company is actively expanding its market presence in both domestic and international markets, focusing on regions such as Guangdong, Shandong, and overseas markets[28] - The company completed the acquisition of 100% equity in Ulanqab Huayi Natural Gas Co., Ltd. and 80% equity in Ejin Horo Banner Puxin New Energy Co., Ltd.[132] - The company has made strategic acquisitions, including the acquisition of Ejin Horo Banner New Energy Co., which positively impacted overall performance by approximately 7.49 million CNY[88] Risk Management - The company has established a risk control department to monitor and report various risks associated with derivative trading[74] - The company faces resource supply risks due to price fluctuations in coking coal, which could negatively impact gross margins and profitability[94] - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through automation and management optimization in response to industry transformation opportunities[94]

中信建投证券股份有限公司 关于对山西美锦能源股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于2024年4月11日对山西美锦能源股份有限公司（以 下称"美锦能源"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对相关人员派发了相关培训资 料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024年4月11日。 二、培训地点 现场方式。 三、培训内容 保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》等法规的要求，对美锦能源相关人员进行了专项培训。本次培训重点 如下： 1、资本市场监管新规； 2、董事、监事、高级管理人员的义务及职权； 3、股票交易合规要求； 4、上市公司信息披露责任； 本次培训工作得到了上市公司的积极配合，加深了上市公司相关人员对上市 公司的规范运作，增强了上市公司及相关人员的规范运作意识，达到了预期培训 目标。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对山西美锦能源股份有限公 司 2023 年度 ...

中信建投证券股份有限公司 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信 | √ | | 息披露义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清 | √ | | 偿被担保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新 | √ | | 履行了相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段： | | | （1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流； | | | （2）实地走访募投项目实施地点并查看募投项目实施进展； | | | （3）查阅公司募集资金专户银行对账单； | | | （4）抽查公司募集资金使用的大额合同及其资金使用审批单、付款凭证等； | | | （5）查阅董事会对募集资金使用的专项报告； | | | （6）查阅公司募集资金使用相关三会文件、信息披露文件等。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管 | √ | | 协议 | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-041 山西美锦能源股份有限公司 关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称"唐钢美锦"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司唐钢美锦正向 河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称"滦州农商行"）申请借款 5,800 万元，期限为 1 年，公司拟为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保 证合同。 统一社会信用代码：9113022305267770XU； 公司名称：唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司； 法定代表人：姚辉； 企业类型：其他有限责任公司； 住所：滦县司家营循环经济园区； 公司十届十五次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案》。由于被担保对象最近一期资产负债率 超过 70%，上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。 二、被 ...

| 债券简称：美锦转债 | | --- | | 债券代码：127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-040 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 17 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届十五次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 4 月 18 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了十届十五次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经深交所"深证上[2022]499 号"文同意，公司 359,000.00 万元可转换公 司债券于 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-042 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年5月7日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月7日9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年4月25日 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届十五次董事会会议审议通过，董 事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、会议出席对 ...