中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 | | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-034 湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理 湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审〔2024〕63 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股 票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 31 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 534.42 million RMB for the year 2023, with a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares distributed to shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,470,052,757.94, representing a 15.08% increase compared to CNY 3,015,333,688.40 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 86,503,021.81, a decrease of 21.23% from CNY 109,823,685.00 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.16, down 23.81% from CNY 0.21 in 2022[24]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥3,470,052,757.94, representing a year-on-year increase of 15.08% compared to ¥3,015,333,688.40 in 2022[67]. - The revenue from the wire and cable industry accounted for ¥3,415,081,129.81, which is 98.42% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.54%[67]. - The special cables segment generated ¥1,803,164,692.37, making up 51.96% of total revenue, and saw a significant increase of 20.84% from the previous year[67]. - The gross profit margin for the wire and cable industry was 12.74%, which decreased by 1.41% year-on-year[68]. - The gross profit for special cables was ¥270,274,749.01, with a gross profit margin of 14.99%, down by 2.46% from the previous year[68]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[112]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[170]. Shareholder and Governance - The company has maintained a strong governance structure, ensuring compliance with all regulatory requirements and enhancing transparency[116]. - The board of directors includes three independent members, ensuring a balanced decision-making process[117]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[119]. - The company has a fully independent financial department with its own accounting system and tax obligations, ensuring no interference from the controlling shareholder[119]. - The company has a structured compensation system for senior management based on performance assessments and board approvals[133]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.8869 million RMB[134]. - The company is actively engaging in governance practices, as evidenced by the regular meetings of the board of directors[135]. - The board has approved a share buyback program worth 100 million yuan to enhance shareholder value and support stock price stability[170]. Market and Industry Outlook - The domestic market for special cables is expected to grow significantly, driven by increasing demand in the aerospace and defense sectors, with national defense spending projected to rise from 10,432.37 billion CNY to 14,751.98 billion CNY, a compound annual growth rate of 7.17%[38]. - The new energy vehicle market in China is booming, with sales reaching 9.495 million units in 2023, a year-on-year increase of 37.9%, indicating a strong demand for related cable products[39]. - The company anticipates continued investment in the power sector, with the State Grid planning to invest approximately 3 trillion CNY during the 14th Five-Year Plan period, enhancing the demand for cables[40]. - The mining sector is experiencing stable growth, with coal production reaching 4.614 billion tons in 2023, a year-on-year increase of 2.9%, leading to increased demand for specialized mining cables[40]. - The rail transportation sector is expected to see sustained growth, supported by ongoing infrastructure investments, which will enhance market demand for related cable products[41]. Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D and technological advancement to improve production efficiency and product quality in response to market demands[37]. - The company has a dedicated R&D team with 69 members, representing 11.18% of its workforce, and has been involved in the formulation of over 50 national and military standards[63]. - Research and development expenses increased by 17.20% to ¥114,850,334.89, driven by continuous investment in R&D[74]. - The R&D investment accounted for 3.31% of operating revenue, slightly up from 3.25% in the previous year[76]. - The company is engaged in multiple R&D projects, including aerospace weapon cable technology and high-voltage rubber cables for rail vehicles, aimed at enhancing product capabilities and market position[75]. Risk Management - The management discussed potential risks and countermeasures in the section on future development outlook[4]. - The company emphasizes the importance of understanding the difference between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company faces macroeconomic risks due to fluctuations in economic policies and market conditions, which could impact operational performance[108]. - The company is addressing raw material price volatility risks, particularly for copper and aluminum, which significantly affect product costs[108]. - The company is enhancing its product structure and developing high-end products to mitigate market competition risks in the low-end cable sector[109]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participates in community building, with 37 community engagement activities involving over 370 participants throughout the year[164]. - The company has undertaken initiatives to promote grassroots democratic management and enhance political integrity within its operations[164]. - The company has engaged in charitable activities, focusing on supporting children who have dropped out of school[164]. - The company is committed to social responsibility, as detailed in its 2023 ESG report[163]. Financial Management and Investments - The company has committed to invest CNY 93.9078 million in the aerospace and special cable technology upgrade project, with 88.55% of the investment completed by December 31, 2023[94]. - The company has allocated CNY 50 million for the innovation capability construction project at the Hualing Cable Technology Center, with 37.04% of the investment completed by December 31, 2024[94]. - The company has committed to ensuring the effective management and use of raised funds, adhering to relevant laws and regulations[172]. - The company plans to invest raised funds in upgrading technology for medium and low voltage power and special signal transmission cables, as well as special flexible composite cables for mining and high-end equipment[172]. Investor Relations - The company engaged in multiple investor relations activities, including phone communications and on-site visits, with various investment institutions[111]. - The investor relations activities included discussions with major securities firms and private equity funds, indicating strong interest from institutional investors[111]. - The company provided detailed insights into its performance and future strategies during the investor meetings, reflecting transparency and engagement with stakeholders[111]. - The discussions covered various topics, including user data and market trends, which are critical for assessing future growth opportunities[111].

zqb@hlxl.com 目 录 "金凤"引路 走进华菱线缆 ESG管理 专题聚焦 31 35 41 44 强化党建引领 致力公司治理 升级投关管理 战略融资发展 夯实治理 金凤翱翔启新程 01 03 05 61 65 69 加强资源利用 加强三废治理 可持续供应链 绿色线缆 保卫蓝天立新功 安环一体 智慧管理开新篇 02 04 06 49 职业安全健康 54 激发绿色活力 线缆智造 科技探索创新绩 金凤领航 员工奋进谋新局 | | | 96 助力员工发展 责任华菱 践行公益担新责 | | | 103 推动乡村振兴 关于本报告 1 董事长致辞 3 5 公司简介 6 企业文化 7 发展历程 9 品牌建设 11 回首 2023 忆华菱风采 13 利益相关方沟通 15 实质性议题分析 16 ESG 荣誉 16 关键绩效 迈向 "世界一流" 创新创效提质 19 坚持节能降碳 推进 "碳路溯源" 25 指标索引 107 反馈意见表 109 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（简称 "报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追 溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人和总经理助理。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（栾大龙） 一、本人基本情况 本人栾大龙，男，汉族，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大 学管理科学与工程专业，博士学历。1986 年至 1988 年，任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表；1988 年至 2002 年，任海军驻洛阳航空 军事代表室军事代表；2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学 院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有 限公司独立董事；现任航天科技控股集团股份有限公司、北京京城机 电股份有限公司、北京天玛智控科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人均参 加了相关会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事 会各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的 态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 作为湖南华 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-024 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，现将分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年 度审计报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 86,503,021.81 元,归属于母公司所有者的净利润为 86,503,021.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供投资者分配的利润为 491,128,820.31 元。 为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结 合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟 定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 0.5 元（含税），共计派现金红利 26,721,200 元（含税）， 不送 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-025 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议， 审议通过了《公司 2024 年融资计划的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司生产经营所需并综合考虑降低财务费用，公司 2024 年 度融资方式包括银行+资本市场+银行间融资等，公司将根据市场利率 综合成本选择融资方式。 上述融资方式中，公司向银行申请综合授信额度的相关事宜仍按 照公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的相关决议执行。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 上述融资计划的有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召 开2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-031 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年期货套期保值业务执行情况及 2024 年期货套期保值业务预计的议 案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起 的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币 1.2 亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用， 业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上 述期货套期保值事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、期货套期保值业务的目的 公司生产电线电缆产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较 高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性 风险，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属 开展套期保值业务。 二、本 ...

一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2024 年第一次会议决议 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开独立董事 2024 年第一次 会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大龙先生担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。经审核， 全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下： 我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，是公司日 常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格 以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益 的情形。我们一致同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序 上客观、公允、合规，并同意将该议案提交公司第五届董事会 ...