| | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 韵达控股股份有限公司 | 简称 | 24 韵达股份 MTN002 | | | 2024 年度第二期中期票据 | | | | 代码 | 102482963.IB | 期限 | 年 3 | | 起息日 | 年 月 日 2024 7 12 | 兑付日 | 年 月 日 2027 7 12 | | 计划发行 | 5 亿元 | 实际发行 | 5 亿元 | | 总额 | | 总额 | | | 发行利率 | 2.50% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份 | | | | | 有限公司、杭州银行股份有限公司 | | | 有 关 公 司 此 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 （www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-050 韵达控股股份有限公司 2024年度第二期中期票据 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券 证券代码：002120，证券简称：韵达股份 债券代码：127085，债券简称：韵达转债 转股价格：11.93 元/股 转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日 关于 2024 年第二季度可转换公司债券 转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

内部编号:2024060311 2023 年韵达控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 林餐婧 金未文 分析师: ly j@shxs j. com AF-12027 龙卡久 jinweiwen@shxsj.com 82-163 评级总监:张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站: www.shxsj.com 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 主要优势: 主要风险: 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，韵达控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司 债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"， 上市数量 2,450 万张。 二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况 截至 2024 年 5 月 14 日，公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司（以下 简称"上海罗颉思"）及其一致行动人聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、玄元 私募基金投资管理（广东）有限公司－玄 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于韵达转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002120，证券简称：韵达股份 债券代码：127085，债券简称：韵达转债 转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 29 日至 2023 年度权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日） 恢复转股时间：2024 年 6 月 7 日 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格的调整及计算方式"条款的规定，于 2024 年 5 月 29 日至 2023 年度 权益分派股权登记日暂停转股。2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易 日起恢复转股。具体内容详见公司 20 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | 韵达控股股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三项同时进行时：P＝（Po-D+A×K）/（1+N+K）。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在 中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的 公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股 票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-044 韵达控股股份有限公司 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月22日召开的2023年年度股东大 会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 2023年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经公司2023年年度股东大会审议通过的《公司2023年度利润分配预案》 为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后 的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），本次不进 行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 特别提示： 若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整。 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公司股份不享有 参与本次利润分配的权利。 ...

假设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配 股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： | 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | 韵达控股股份有限公司 关于实施权益分派期间韵达转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002120，证券简称：韵达股份 债券代码：127085，债券简称：韵达转债 转股价格：人民币 12.10 元/股 转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 29 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会审议 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Insights - In 2023, the company achieved revenue of 44.98 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.2%, while net profit attributable to shareholders was 1.63 billion yuan, an increase of 9.6% [6][7]. - In Q1 2024, the company reported revenue of 11.16 billion yuan, a year-on-year increase of 6.5%, and net profit attributable to shareholders of 410 million yuan, a year-on-year increase of 15.0% [6][7]. - The company’s parcel volume returned to growth in Q4 2023, with a year-on-year increase of 24.3%, indicating a recovery trend [6][7]. - The company is expected to leverage digitalization to enhance service quality across the entire supply chain, gradually improving its comprehensive service index ranking [6][7]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company’s total revenue was 44.98 billion yuan, with a net profit of 1.63 billion yuan. The Q4 2023 revenue was 12.15 billion yuan, down 0.6% year-on-year, and net profit was 460 million yuan, down 35.8% year-on-year [6][7]. - For Q1 2024, the company’s revenue was 11.16 billion yuan, up 6.5% year-on-year, and net profit was 410 million yuan, up 15.0% year-on-year [6][7]. Operational Insights - The company’s parcel volume grew by 7.1% year-on-year in 2023, although its market share decreased by 1.6 percentage points to 14.3% [6][7]. - In Q4 2023, the company’s parcel volume increased by 24.3% year-on-year, while in Q1 2024, it grew by 29.1% year-on-year, indicating a positive trend in internal growth [6][7]. - The company has successfully optimized costs, with single parcel costs decreasing by 10.2% year-on-year [6][7]. Future Projections - The company is expected to achieve net profits of 2.11 billion yuan, 2.55 billion yuan, and 3.00 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 12.7, 10.4, and 8.9 [6][7].