本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）根据发行时具体情 况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不 超过人民币4.87亿元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权 的人士）在上述额度范围内确定。 中国经济网北京3月9日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第4次审议会议于2025年3月7日召开， 湘潭电化科技股份有限公司（简称"湘潭电化"，002125.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 上市委会议现场问询的主要问题无需进一步落实事项无湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构为财信证券股份有限公司，保荐代表人为郑志强、胡楚风。 湘潭电化募集说明书显示，本次发行的募集资金总额不超过48,700.00万元（含本数），扣除发行费用后 将全部用于投资年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目、补充流动资金。 本次发行证券的种类 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 3月7日，湘潭电化科技股份有限公司（下称"湘潭电化"）发行可转债即将上会。 据悉，湘潭电化本次可转换公司债券拟募集资金总规模不超过48700万元，其中48500万元投向年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项 目，200万元用于补充流动资金。 IPO日报发现，湘潭电化可谓是资本市场的老熟客。2011年以来，湘潭电化多次进行增发募资，最近一次的非公开发行股票还影响到了 本次的可转债发行。 此外，此次募投项目合理性还存疑…… 制图：佘诗婕 募投项目合理性存疑 资料显示，湘潭电化从事的主要业务为电池材料业务和污水处理业务。公司的电池材料业务主要产品包括电解二氧化锰、锰酸锂正极 材料、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍等，主要用于一次电池及二次电池生产领域。 根据公告，2022年末，公司锰酸锂产能已达到2万吨/年。随着年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目在2025年第四季度完全建成投 产，2026年公司锰酸锂产能将达到5万吨/年。 然而，上述募投项目存在一定的产能消化风险，且该产品的前景似乎并不明朗。 2021年—2023年以及2024年上半年，公司尖晶石型锰酸锂的产能利用率分别为42. ...

财信证券股份有限公司 1、基本情况 关于湘潭电化科技股份有限公司 全资子公司新增关联交易的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭电 化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对湘潭电化全资子公司新增关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2025 年 2 月 20 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第四次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关 于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有 限公司（以下简称"机电公司"）与关联方江西聚宝生物科技有限公司（以下简称 "江西聚宝"）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项 目管道安装工程施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链 深加工项目电气安装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计总金额约为 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-007 湘潭电化科技股份有限公司 关于全资子公司新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 2 月 20 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第四次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关 于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有 限公司（以下简称"机电公司"）与关联方江西聚宝生物科技有限公司（以下简 称"江西聚宝"）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加 工项目管道安装工程施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷 产业链深加工项目电气安装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计总金额约 为 1,233.88 万元。 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。审 议该议案时，关联董事刘干江先生、余磊先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表 决。本次交易发生后，公司连续十二个月内与同一关联人江西聚宝（包括受 ...

同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方江西聚宝生物科技有限公 司签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目管道安装工程 施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目电气安 装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计总金额约为 1,233.88 万元。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-006 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2025 年 2 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开,应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《关于全资子公司新增关联交易的议案》； 二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。 同意公司向湘潭农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请综合授 ...

因对联营企业的投资收益同比下降，故公司2024年度业绩较上年同期有所下降。 e公司讯，湘潭电化(002125)2月14日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入19.05亿元，同比下降 11.94%；净利润3.11亿元，同比下降11.86%；基本每股收益0.49元。 受原材料碳酸锂价格下降影响，锰酸锂产品销售价格同比下降，导致营业收入同比减少。 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was RMB 190,520.89 million, a decrease of 11.94% compared to RMB 216,346.30 million in the previous year[4] - Operating profit decreased by 9.57% to RMB 34,853.80 million from RMB 38,541.46 million year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 31,054.45 million, down 11.86% from RMB 35,233.16 million in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 12.50% to RMB 0.49 from RMB 0.56 year-on-year[4] - The company’s weighted average return on equity decreased to 10.79% from 13.47% year-on-year, a decline of 2.68%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 491,023.69 million, a decrease of 2.13% from RMB 501,724.60 million at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 7.49% to RMB 299,231.26 million from RMB 278,374.15 million[4] Operational Insights - The company experienced a decline in operating income due to a decrease in sales prices of manganese lithium products, influenced by falling lithium carbonate prices[5] - The capacity utilization rate for manganese lithium business improved, with an increase in product shipment volume year-on-year[5] Performance Forecast - The company did not report any discrepancies with previous performance forecasts[7]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-001 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于 2025 年 1 月 7 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决 议： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2023 年第二次临时股东大 会及 2024 年第一次临时股东大会决议的授权，本议案由公司董事会审议通过即可， 无需提交股东大会审议。 二、通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行 性分析报告（三次修订稿）>的议案》； 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"年 产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的效 ...

相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。根据股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第八 届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案；于 2024 年 12 月 21 日 召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目经济效益测算的议案》《关 于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》等相 关议案。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-003 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 本鉴证报告仅供湘潭电化公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湘潭电化公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湘潭电化公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-5 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们按照中国 ...