关于TCL中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第三轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年五月 证券简称：TCL中环 证券代码：002129 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 27 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120154 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限 公司（以下简称"TCL 中环"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"），本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中所使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》中 的含义相同。 本回复中涉及公司的 2021 年度的财务数据业经发行人会计师中审华审计， 2022 年度 ...

公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关法律法规和 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 4,999,968 股，占公司目前总股本的比例为 0.1237%，最高成交价为人民币 12.57 元/股， 最低成交价为人民币 12.47 元/股，支付的总金额为人民币 62,558,044.45 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托 时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及公 司回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号： ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-045 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名 表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于设立董事会相关工作委员会的议案》 为健全公司法人治理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通及资本运作能力，促进 公司市值、资本运作高质量发展，助力公司产业竞争力提升，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-046 TCL中环新能源科技股份有限公司 关于参与Maxeon 重组暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司参与本次重组暨对外投资交易概述 （一）本次交易的基本情况 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL中环"）参股上市公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称"Maxeon"或"MAXN"）主要负责设计、 制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲， 产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。 Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、 Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能 力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作 的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届独立董事第三次专门会议决议 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事第 三次专门会议于 2024 年 5 月 30 日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会议通 知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实 际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 1、公司参与本次重组投资符合公司的战略发展方向和经营发展需要，积极 推动 Maxeon 的资本架构改善、业务变革、运营改善，有利于充分发挥 Maxeon 在发达国家市场优势及技术创新能力，充分发挥其拥有的专利在全球形成的较强 的知识产权和相关产品的保护能力，以及全球范围内生产与渠道的相互促进和协 同赋能，提升公司国际化布局的竞争优势。 2、本次关联交易根据属地法律法规、证券市场机制依据公平、公正、合理 的商业原则，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事签名： Aimin YAN、赵颖、章卫东 2024 年 5 月 30 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase in stock price compared to the benchmark index [7]. Core Views - The company faced significant asset impairment losses, leading to short-term profit pressure. In 2023, the company achieved revenue of 59.146 billion yuan, a decrease of 12%, and a net profit attributable to shareholders of 3.416 billion yuan, down 50%. The first quarter of 2024 saw revenue drop to 9.933 billion yuan, a 44% decline, with a net loss of 880 million yuan [4][5]. - The company remains a leader in silicon wafer sales, with a shipment of 114 GW in 2023, a 68% year-on-year increase, and a market share of 23.4%. In Q1 2024, silicon wafer sales reached 35 GW, up 40% year-on-year, with a focus on N-type and 210 series products [4][5]. - The company maintains high efficiency and low costs, with a labor productivity of 25 MW/person/year for crystal production, leading the industry by 71%. The company’s comprehensive cost is approximately 3 cents/w lower than the industry average, positioning it well to navigate through market cycles [4][5]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve net profits of 1.979 billion yuan, 3.283 billion yuan, and 3.956 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. Corresponding P/E ratios are expected to be 21.41x, 12.91x, and 10.71x [4][5][6].

广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的 专项核查意见 （二） 本法律意见书依据中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发 生或存在时有效的法律、法规和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法 规和规范性文件的理解而出具。 （三） 本法律意见书仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决 - 1 - 策等专业事项和境外事项发表专业意见的适当资格。基于专业分工及归位尽责 的原则，本所律师对境内法律事项履行了证券法律专业人士的特别注意义务； 对财务、会计、评估等非法律事项履行了普通人一般的注意义务。本法律意见 书中涉及财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等专业事项的内容时，本 所律师履行 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届独立董事第一次专门会议决议 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于第七届独立董 事第一次专门会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会 议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见： 1、本次公司向深圳市 TCL 公益基金会捐赠，积极落实企业责任，为公益慈 善事业贡献绵薄之力，为我国公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于 树立良好的企业形象，提升公司影响力及软实力，符合公司发展战略。 2、本次捐赠事项属于关联交易，公司董事会的召集召开及表决程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、 公允的 原则，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 5 月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"、"公 司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就 TCL 中环延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期 事宜进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2023 年 4 月 7 日，发行人召开第六届董事会第三十五次会议，审议并通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议 案》等相关议案，独立董事已发表明确同意的独立意见。 2023 年 4 月 18 日，发行人召开 2022 年度股东大会，审议通过了前述与本 次发行相关的议案。根据公司 2022 年度股东大会决议，本次发行股东大会决议 及授权董事会办理相关事宜的有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十 二个月内（以下简称"原有效期"）。 鉴于本次发行股东大会决议及授权 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024- 040 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市 TCL 公益基金会（以下简称"基金会"）是由 TCL 科技集团股份有限公司（以 下简称"TCL 科技"）为促进社会公益事业发展，回报社会，于 2012 年 6 月发起设立的非公 募基金会。为积极履行上市公司的社会责任，公司坚持持续回报社会，支持扶贫济困、助学、 救灾等重点领域公益慈善事业，根据《深圳市 TCL 公益基金会章程》及公司《参与社会公益 事业捐赠的管理制度》等规章制度，公司拟以自有资金向基金会捐助 1,949.4460 万元人民币， 用于支持深圳市 TCL 公益基金会的公益支出，同时鼓励员工个人积极投身社会公益事业。 2、因公司董事的直系亲属在基金会担任理事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，公司向基金会捐赠构成关联交易。 3、公司于 2024 年 5 月 17 日召开第七届董事会第 ...