GANFENG LITHIUM(002460)

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赣锋锂业拟配售4002.56万股新H股及同步建议发行13.7亿港元可换股债
Ge Long Hui· 2025-08-26 00:28
格隆汇8月26日丨赣锋锂业(01772.HK)发布公告,公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议,根 据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下,公司同意按配售价发行及配发配售股份(即 4002.56万股H股)。配售股份相当于现有已发行H股的约9.92%,及于本公告日期已发行股份总数的约 1.98%。 假设按初始转换价每股H股33.67港元悉数转换债券,债券将可转换为约4068.904万股H股,相当于本公 告日期的现有已发行H股数目约10.08%及现有已发行股份数目(不包括库存股份)约2.02%,以及经悉数 转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约9.16%及已发行股份数目(不包括库存股份)约 1.98%。债券认购事项的所得款项净额将约为13.46亿港元。公司拟将认购事项所得款项用于偿还贷款、 产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。 配售股份将根据一般性授权配发及发行。每股配售股份的配售价29.28港元较8月25日于联交所收市价每 股H股30.98港元折让约5.49%。假设所有配售股份获悉数配售,配售所得款项总额预计约为11.72亿港 元,配售所得款项净额预计约为11.69亿港元。 ...
赣锋锂业(01772.HK)拟配售4002.56万股新H股及发行本金总额为13.7亿港元的可换股债券
Jin Rong Jie· 2025-08-26 00:13
赣锋锂业(01772.HK)发布公告,本公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议,根据配售协议所 列条款并在配售协议所列条件的规限下,本公司同意按配售价发行及配发4002.56万股H股配售股份,而 配售代理已同意按单独(而非共同或共同及单独)基准,作为本公司的代理,以按尽力基准促使承配人按 配售价认购配售股份。配售股份将根据一般性授权配发及发行。 本文源自:金融界AI电报 ...
赣锋锂业(002460) - 第六届董事会第六次会议决议公告


2025-08-26 00:06
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2025-099 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第六次会议于2025年8月22日以电话或电子邮件的形式发出会议 通知,于2025年8月25日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议 应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持, 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 一致通过以下决议: 一、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公 司实施 H 股再融资的议案》。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过 了《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》及《关于申请发行 境内外债务融资工具一般性授权的议案》。为满足本公司业务发展 的需要,巩固公司行业地位,进一步提升本公司的资本实力和综合 实力,公司拟实施 H 股再融资事项:1、拟发行不超过 40,357,400 股(含本数)H ...
赣锋锂业(002460) - 关于根据一般性授权发行可转换公司债券以及配售新增H股的公告


2025-08-26 00:06
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2025-100 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于根据一般性授权发行可转换公司债券及配售新增H股的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年8月25日(H股交易时段后),江西赣锋锂业集团股份有 限公司(以下简称"公司"或"赣锋锂业")根据一般性授权与承销商和 配售代理分别签订可转换公司债券《认购协议》与新增H股《配售协 议》,公司拟发行本金总金额为1,370百万港元的可转换公司债券并 按每股配售价格29.28港元("配售价")向符合条件的独立投资者("承 配人")配售本公司新增发行的40,025,600股H股(以下统称"本次发 行")。 一、发行可转换债券 (一)发行概述 2025年8月25日(H股交易时间后),公司与承销商签署了认购 协议。根据该协议的条款及条件,承销商分别而非连带地同意认购和 支付或促使认购人认购和支付公司将予发行的本金总金额为1,370百 万港元的债券。 上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普 通股股票,初始转换价格为每股H股33.67港元,较2025 ...
赣锋锂业(01772.HK)拟配售4002.56万股新H股及同步建议发行13.7亿港元可换股债
Ge Long Hui· 2025-08-25 23:57
格隆汇8月26日丨赣锋锂业(01772.HK)发布公告,公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议,根 据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下,公司同意按配售价发行及配发配售股份(即 4002.56万股H股)。配售股份相当于现有已发行H股的约9.92%,及于本公告日期已发行股份总数的约 1.98%。 同日,公司(作为发行人)及经办人订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件,经办人同意认 购及支付或促使认购人认购及支付公司将予发行本金总额为13.70亿港元的债券(即于2026年到期的13.70 亿港元1.50%可换股债券)。债券的配售与发行彼此独立且互不附带条件。债券初始转换价为每股H股 33.67港元(可予调整),较8月25日所报每股H股最后收市价30.98港元溢价约8.68%。 假设按初始转换价每股H股33.67港元悉数转换债券,债券将可转换为约4068.904万股H股,相当于本公 告日期的现有已发行H股数目约10.08%及现有已发行股份数目(不包括库存股份)约2.02%,以及经悉数 转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约9.16%及已发行股份数目(不包括库存股份)约 1.9 ...
赣锋锂业(01772)拟配售4002.56万股新H股及发行本金总额为13.7亿港元的可换股债券
智通财经网· 2025-08-25 23:55
智通财经APP讯,赣锋锂业(01772)发布公告,本公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议,根 据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下,本公司同意按配售价发行及配发4002.56万股H股 配售股份,而配售代理已同意按单独(而非共同或共同及单独)基准,作为本公司的代理,以按尽力基准 促使承配人按配售价认购配售股份。配售股份将根据一般性授权配发及发行。 配售股份占扩大后已发行H股数目的约9.02%以及经配发及发行配售股份后经扩大已发行股份总数的约 1.95%。每股配售股份的配售价29.28港元较2025年8月25日于联交所所报的收市价每股H股30.98港元折 让约5.49%。 假设所有配售股份获悉数配售,配售所得款项总额预计约为11.72亿港元,配售所得款项净额(扣除佣金 及估计费用后)预计约为11.69亿港元。本公司拟将配售所得款项用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充 营运资金及一般企业用途。 本公司(作为发行人)及经办人于2025年8月25日订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件, 经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付本公司将予发行本金总额为13.7亿港元的债券。 待完成债券发 ...
赣锋锂业(01772) - 海外监管公告


2025-08-25 23:54
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條 刊 發。 根據中華人民共和國的有關法例規定,江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本 公 司」)在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站(http://www.szse.cn/)刊 發 了 以 下 公 告。茲 載 列 如 下,僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號:1772) 海外監管公告 於本公告日 期,董事會成員包括本公司執行董事李良彬先 生、王曉申先 生、沈海博先 生、黃婷女士及李承霖先 生;本公司非執行董事羅榮女 士; 以及本公司獨立非執行董事王金本先 生、黃浩鈞先 生、徐一新女士及徐 光華先 生。 证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2025-099 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 董事長 李良彬 中 國‧江 ...
赣锋锂业:拟折价5.49%配售H股 筹资11.71亿港元
Ge Long Hui A P P· 2025-08-25 23:49
格隆汇8月26日|赣锋锂业(1772.HK)港交所公告:拟配售新H股,配售所得款项总额预计约为11.71亿港 元。每股配售股份的配售价29.28港元,较最新收盘价折价5.49%。拟将配售所得款项用于偿还贷款、产 能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。 ...
赣锋锂业(01772) - (1) 根据一般性授权配售新H股;及 (2) 根据一般性授权同步建议发行...


2025-08-25 23:37
本 公 告 僅 供 參 考,並 非 收 購、購 買 或 認 購 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約,或 訂 立 協 議 以 進 行 任 何 該 等 事 宜 的 邀 請,亦 非 旨 在 邀 請 任 何 要 約 以 收 購、購 買 或 認 購 任 何 證 券。 本 公 告 並 非 亦 不 構 成 於 美 國(包 括 其 領 土 和 屬 地、美 國 任 何 州 份 和 哥 倫 比 亞 地 區)出 售 證 券 的 要 約 或 邀 請。本 公 告 或 其 任 何 內 容 或 其 副 本 亦 不 得 攜 進 美 國 境 內 或 於 美 國 境 內 直 接 或 間 接 派 發。除 非 有 關 證 券 根 據 證 券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法 或 美 國 任 何 其 他 適 用 證 券 法 律 的 登 記 規 定,否 則 有 關 證 券 未 曾 亦 不 會 根據經修訂的1933年《美 國 證 券 法》(「證 券 法」)或 美 國 任 何 其 他 適 用 證 券 法 律 登 記,且 不 得 於 美 國 提 呈 發 售、出 售 或 以 其 他 方 式 轉 讓。任 何 在 美 國 提 呈 的 證 ...
【光大研究每日速递】20250826
光大证券研究· 2025-08-25 23:06
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