中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | 二、发行人本次发行情况···························· ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 （二次修订稿） 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 | 义 释 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 6 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 康达债发字[2023]第 0107-2 号 二〇二三年九月 释义 在本《补充法律意见书（二）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下 述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 发行人/捷佳伟创/公 | 指 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十八次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方 式于 2023 年 9 月 18 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-093 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为顺利推动公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合当前市场环境 及公司实际情况，综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、公司财务情况， 结合监管规则要求，公司决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行 调整，具体如下： （一）发行规模 调整前： 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总 额不超过 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-096 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响测算的假设前提如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi=0\,\underline{{{=}}}\,\Xi\,\nexists\,\exists\,L\,\nexists$$ 为了进一步提升深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳 伟创"或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下 简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 88,000.00 万元（含 88,000.00 万元）， 扣除发行费用后，拟用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟利用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化 | 68,629.20 | 63,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-092 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十次会议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方 式于 2023 年 9 月 18 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 为顺利推动公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合当前市场环境 及公司实际情况，综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、公司财务情况， 结合监管规则要求，公司决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行 调整，具体如下： （一）发行规模 调整前： 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总 额不超过人民币 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就拟提交第四届董事会第二十次会议审议的相关 事项的事前认可意见如下： 2023 年 月 日 公司拟提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于调整公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论 证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于修订公司向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等议案已提交 我们审阅。本次修订符合公司实际需求，有利于公司再融资工作的顺利实施，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司 法》《中华 ...

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿） 的独立意见 经审阅，公司根据调整后的向不特定对象发行可转换公司债券方案，同步修 订并更新编制了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，不存在损 害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容。 4、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的独立意见 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经审阅，公司结合投资计划和实际 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年九月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"、"公 司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需 求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发 展能力，符合公司和全体股东的利益，具备可 ...