宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-043 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-040 宁波恒帅股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券事项于 2023 年 7 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的通知》（深证上审〔2023〕576 号）。2023 年 7 月 21 日及 2023 年 11 月 2 日， 公司分别收到深交所出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）及《关于宁波恒帅 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审 核函〔2023〕020145 号）。公司会同相关中介机构对审核问询函中的问题进行逐 项落实，并根据深交所的要求对审核问询函的回复进行披露和财务数据更新。 2024 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 上市地：深圳证券交易所 宁波恒帅股份有限公司 （NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.） 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核 并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （三次修订稿） 二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-038 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 7 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 由于资金使用安排等原因，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发 行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 42,500.00 万元（含本数）调整为不超过人 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 7 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-039 宁波恒帅股份有限公司 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 由于资金使用安排等原因，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发 行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 42,500.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 3 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-036 宁波恒帅股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相 关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届 董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第八 次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。2023 年 8 月 1 日，公司召开 了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2024 年 4 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） 二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 32,759.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目： 注 1：该项目为公司首发上市募投项目，尚未完成建设；该项目计划使用前次募集资金 12,000.00 万元 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额， 则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度 的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后 予以置换。 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由 公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 二、项目实施的必要性及可行性分析 （一）泰国新建汽车零部件生产基地项目 1、项目基 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（三次修订稿） 二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（三次修订稿） 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"）为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转换公司债券及 未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 （二）本次发行可转债融资的必要性 （一）本次发行对象选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会 授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-037 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺事项（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，宁波恒帅 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就本次向不特定 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-025 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 (电话会议) 天风证券:邵将、郭雨蒙、陈璐瑶;博时基金:王远征;景顺 长城基金:李希言;趣时资产:葛翔;长江资管:刘舒畅;中 英人寿保险:黄翊鸣;国联基金:孙志东;国盛证券:刘伟; 中金资管:李梦遥;诺安基金:简牮;易方达:亓辰;景泰利 参与单位名称及人 丰公司:吕伟志;东吴基金:张浩佳;海富通:刘海啸;泰康 员姓名 资产:李萌;递归基金:于良涛;中信自营:王凌苇;中信保 诚:孙浩中;华宝基金:陶庆波;鑫垣基金:史彬;途灵资产: 赵梓峰;中信建投自营:刘岚 时间 2024 年 7 月 23 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 投资者关系活动主 问题一 :请问公司 ADAS 清洗系统的业务开拓情况? 要内容介绍 答: 公司的 ADAS 清洗系统业务早期合作对象以海外客 户和商用车为主,并取得了部 ...