| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,039.00 万张，发行价格 为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易， 债券简称为"孩王转债"、债券代码为"123208"。 （三）可转债转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日 2023 年 7 月 28 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 11 月 25 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 25 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 （二）本次股东会的召开 本次股东会现场会议于 2024 年 11 月 25 日下午 14:30 在江苏省南京市江宁 区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议室召开。董事长汪建国先生因公务安 排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场 会议由董事侍光磊先生主持。 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）与关联方 公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍 光磊先生，以及非关联方广东辛选控股有限公司（以下简称"辛选控股"）、杜 晨鹏先生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公 司的方式，开展新家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外 投资设立杭州链启未来有限责任公司（以下简称"链启未来"）。链启未来注册 资本为人民币 1,000 万元，其中孩子王以自有资金认缴出资 330 万元，占其注册 资本的 33%。具体内容详见公司 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 12.66 yuan [3]. Core Views - The company plans to acquire the remaining 35% stake in LeYou International Commercial Group for 560 million yuan, enhancing resource synergy and solidifying its leading position in the industry [1]. - The acquisition is expected to improve LeYou's operational efficiency, with the company achieving stable growth in 2024 Q1-3, reporting revenue of 1.189 billion yuan and a net profit of 70.01 million yuan [1]. - Post-acquisition, the company will have full control over LeYou, allowing for more flexible and efficient resource allocation, aligning with its long-term strategic plan to expand product categories, business tracks, and operational models [1]. - The company is projected to achieve net profits of 211 million yuan, 320 million yuan, and 409 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 100.4%, 51.7%, and 28.0% [2][5]. Financial Forecasts - The company’s total revenue is forecasted to grow from 8.753 billion yuan in 2023 to 11.790 billion yuan in 2026, with growth rates of 2.73%, 13.53%, 10.46%, and 7.41% for the respective years [5]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 105 million yuan in 2023 to 409 million yuan in 2026, reflecting a significant recovery and growth trajectory [2][5]. - The report anticipates an increase in earnings per share from 0.08 yuan in 2023 to 0.33 yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings ratios of 152, 76, 50, and 39 for the years 2023 to 2026 [2][5].

孩子王儿童用品股份有限公司拟股权收购 涉及的乐友国际商业集团有限公司35%股权价值 资产评估说明 北方亚事评报字[2024]第 01-1166 号 二〇二四年十一月二十一日 | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 一、委托人、被评估单位概况 | | 2 | | 二、关于经济行为的说明 | | 25 | | 三、关于评估对象和评估范围的说明 | | 25 | | 四、关于评估基准日的说明 | | 25 | | 五、可能影响评估工作的重大事项的说明 | | 28 | | 六、资产负债清查情况、未来经营和收益预测的说明 | | 28 | | 七、资料清单 | | 29 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | | 32 | | 第四部分 资产核实情况说明 | | 36 | | 一、资产核实人员组织、实施时间和过程 | | 36 | | 二、影响资产核实的事项及处理方法 | | 37 | | 三、核实结论 | | 37 | | 第五部分 收益法的评估说明 | | 38 | | 一、收益法应用 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及 会议材料，于 2024 年 11 月 21 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董 事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集 并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王 儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司 35%股权 暨关联交易的议案》 （二）审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 1 估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币 56,000 万元。本次交易完成后， 乐友国际将成为公司的全资子公司。 （二）本次交易构成关联交易 为积极抢抓市场发展机遇，公司采用内生式成长和外延式发展并重的战略布 局，通过收购行业内优质资产，进一步完善市场布局，提升市场占有率和品牌知 名度。公司于 2023 年完成了对乐友国际 65%股权的收购，经过公司对乐友国际 经营情况、发展前景等方面的深入评估与研究，结合公司整体战略布局，为进一 步增强对乐友国际的控制力，促进提升上市公司经营质量，公司拟继续收购乐友 国际剩余 35%股权。本次交易完成后，公司将完全控制乐友国际，有利于公司更 好地实施业务规划和资源调配。 暨关联交易的核查意见 2024 年 11 月 21 日，公司与乐友国际、Leyou (Hong Kong), Limited（以下简 称"乐友香港"或"转让方"）、Leyou Inc.（以下简称"乐友开曼 I"或"承诺 方"），签订了《有关乐友国际商业集团有限公司少数股东股权之股权转让协议》 （以下简称"股权转让协议"）。公司将以支付现金的方式继续受让乐友香港持 有的乐友国际 ...