题目：48 家物业股上涨，25 家跑赢恒生指数，鑫苑服务涨幅最大 本月摘要 资本市场动态： 9 月恒生指数报收 21133.68 点，上涨 17.48%，共上涨 3144.51 点。 9 月，港股物业服务企业共有 48 家出现上涨，28 家企业跑赢恒生指数，鑫苑服务涨幅 最大，为 58.28%，永升服务上涨 54.74%，位列本月涨幅第二位。 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 鑫苑服务 合景悠活 碧桂园服务 远洋服务 彩生活 雅生活服务 融创服务 中海物业 奥克斯国际 恒大物业 宝龙商业 方圆生活服务 东原仁知服务 滨江服务 兴业物联 星盛商业 祈福生活服务 卓越商企服务 康桥悦生活 领悦服务集团 第一服务控股 泓盈城市服务 苏新服务 建业新生活 弘阳服务 和泓服务 佳源服务 朗诗绿色生活 宋都服务 正荣服务 荣万家 9月上市物业服务企业走势情况 区间涨跌幅 恒生指数本月涨跌幅 新增项目与招标信息 9 月，全国重点城市新增土地项目数 5182 个，规划建筑面积 21593.33 万平方米。其 中，新增住宅项目 958 个，商业办公项目 907 个，工业项目 2585 个，其他类项目 7 ...

欢迎参加361度2024第三季度运营书记电话会目前所有参会者均处于静音状态下面有请主持人讲话谢谢最近尊敬的投资人大家下午好我是公司的IR Nina那么今天在我们的24年第三季度运营书记的电话会议上面有我们整个团队有我们的这个董事副董裁陈永林陈总有我们的CFO Richard Kwong总 由我本人还有田英总资本运营中心的总监接下来还是非常快速的给大家做一些更细节上的一些拆分我想公告也是大家应该是一早已经看到了那么我们整体的线下的和线上的第三季度的数据应该说还是在我们的预期之内也是跟之前 跟大家沟通的整体的趋势还是保持一致的所以从线下先来讲大庄跟同庄基本上也都是约10%左右的同比增长在这样的一个消费还是相对疲软的一个大的环境下我们觉得能够保持这样一个坚挺的增长也是非常不容易了从每个月的趋势来看就是七八九三个月之前也是跟大家分享过七月份在这三个月当中肯定是数据是最 缓慢的增长因为毕竟是这个暑假嘛大家可能出行这方面的这个相关的这些消费会更多一点比例会更高一些那八月份呢其实看到跟七月份环比的话有一个趋势上的一个明显的改善也是因为这个开学季的这个带动再加上这个奥运会的这个带动所以整体来讲八月份比七月份的整体的数据还是要 ...

比较高的这个业务的占比是在逐步增加的,这是收入组合的一个变化。那另外相对应的就是说客户组合变化,因为大家可能比较熟悉我们过往最大的这个客户是这个头部的一家短视频公司啊,然后他的这个用的产品主要也是CPN相关的,那最最早的时候基本上能占我们三分之一的整体收入贡献, 到2Q的话这个数字基本上是降到了10%左右,未来可能也是保持相近的这样的一个占比,但准论额可能是稳定的,会是这样的一个情况,所以大家过往很担心的这个大客户,特别是外部的大客户集中度的问题可能就会有一个很好的缓解。 那我们现在最大的客户也是大家非常熟悉的是我们小米自家人现在的占比是有一个很明显的提升包括它原有的手机的业务整个IoT的业务包括现在有新的EV的业务等等现在小米加上金山整个生态占到金山云的收入比例已经到了20%而且我们预期后面的一年多的时间可能还会有比较明显的一个提升 这个是客户组合的一个变化所以我们相当于说从最开始更多的去依赖外部的客户现在看到了其实在AI这个时代我们自己生态内有非常多很好的AI的应用场景所以我们也更多的去挖掘生态内的一些未来的业务机会所以这是客户组合的一个变化 那最后说这个三个战略部署,一个就是all in AI,这部分的 ...

包括我们欧洲这个客户他整个平台主流平台全部要用这个所以说他在推进的话他确实速度也比较慢因为他这个比较激进的这么一个计划然后包括他的这个整个车的这个设计啊软件的整合啊所有的这个核心件的这些优化变化非常大所以说他可能在这个网店推进的时候也遇到了一些这个瓶颈整个这个平台的这个 中文字幕由Amara.org社区提供 这个订单的规模可能这个跟海外客户比的话相对会会小一些但是它这个速度会非常快所以我们相信这个这个可能这个第一个订单的这个对我们来说可能意义更更为重大就是说这个这个这个 手机款车型装配以后的话后续不管这个客户还是其他的前线客户在限控这块会有进一步的快速的装配当然也不排除目前预计装配的限控的中国客户的业务 我相信会在他下载重大的车型换代的时候会把这个项目转项装在他的车型里面去所以说我们对这个项目包括这个项目再来的后续一些新项目的拓展的计划我们还是非常有信心的这个他会公告吗还是说也不会达到公告标志 因为这个确实有些A股的公司可能就是说在一些重大规模很大的业务或者说这种比较新种业务这一块的话他会专门有一个发一个公告可能我们目前来讲的话可能这个模式不太一样就是说这个还是会通过这个季度的或者说年报发年报这种方式来做一个 ...

呃各位投资人朋友们大家晚上好我是开源零售团队的属于分析师郝德鹏啊欢迎大家参加我们今天这个上美股份的深度报告进化会 上美作为港股低估值高成长的美股标的也是具备一定的稀缺性我们也是近期刚刚发布了上美股份的公司生报告所以今天的会议也借此机会我们跟大家来详细剖析一下上美的基本面和看点也分享一下我们的推荐逻辑那一同与会的还有我的团队同事陈思 我们知道上美作为国内领先的多品牌美妆集团现在其实也是成功打造了包括韩束、红色小项、一叶子等丰富的品牌矩阵也多维度地布局了化妆品、母婴护理包括洗护等多个细分的赛道那公司的核心主品牌韩束在今年的上半年也是贡献了公司超过83%的一个营收并且持续地坐稳了抖音渠道的美妆第一的一个位置 可以说上美这几年整个的一个快速的这个发展跟起量跟这个中性牌函数在抖音渠道的爆发还是有密不可分的一个关系所以呢在报告中呢我们还是首先针对这个函数的一个爆发历程去做了一个比较深度的复盘在这里面呢我们做了三个层次的一个研究一个呢是关注到这个函数的早期可能大家是依托这个短剧实现了这个破圈通过聚焦年轻且消费活力强也具备抗拆需求的这样的黄金人群 也是积累了比较多的这个A3的人民资产然后在第二个层面呢我们会关注到公司在整个产 ...

整个中国区资本市场反弹最明显的因为它无论是分子端还是分母端在过去的一段时间压制的因素特别明显压制的程度也比较大所以现在来看整个港股这边无论是从基本面的修复还是从分母端物资的变化上来讲应该是比A股变化会更大一些 所以在这里面的话大家就会去找就会去找可以去配置的一些资产原来10月3号的时候我们也给大家特别 开过一次电话会议特地讲到港股的SaaS这个板块因为SaaS这个板块呢它在过去的这两三年时间里面呢它估值压制的程度比较大那我们也看到现在美股的SaaS公司估值呢基本上又回到10到15个EPS高的话可能有15到20个EPS 所以就是说对于SaaS公司的布置体系呢在美国依然是非常坚持而且现在又结下了AI的产业背景那如果反观我们刚刚港股的这个SaaS公司的布置呢其实大部分都是在5倍像富婆其实更低所以我想对于港股的SaaS呢其实产业还是潜在的更大的产业机会因为它的布置现在肯定是被压制的它存在一个布局修复 不知扩张甚至不知泡沫化的一个机会所以我们原来在我们的研究框架体系里面 我觉得这个也是我们看未来一段行情演绎的节奏就估值扩张估值修复第一阶段第二阶段估值扩张第三阶段估值泡沫化所以我想富博在整个这三段行情当中现在也只是第一段 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 大家好欢迎参加动物计算机浪潮数字企业经营更新电话会议目前所有掌握者正处于静音状态下面开始播报名字声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言谢谢动物证券研究所提醒您本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见 军部构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢好的各位投资人大家下午好 今天我们邀请到浪潮数字企业公司的董秘周总跟我们一起进行一个公司基本面的分享浪潮数字企业它是一家SaaS公司做ERP在整个的云也好或者说ERP管理软件也好赛道都是龙头在当前的港澳环境市场下它有一个 非常突出的一个业绩然后这两年也处在一个转运的过程中现在也有取得了一些阶段性的进展所以整个不论是业绩方面还是估值方面都具备一定的吸引力所以我们今天进一步的去跟大家进行一个交流多多先请您给大家更新一下咱们目前为止的一个基本面 ...

各位投资者大家早上好非常感谢大家接入我们的招文系列电话会那么十一之后又是新的开始我们也会持续的给大家在早上八点十五汇报我们关于一些最新的重点的公司的研究尤其是更新的情况那么也欢迎大家来持续的关注 那么今天呢给大家讲一下耐斯特的这个变化和观点,我们认为耐斯特是第一,汽车后续比较少有的,有明显产业升级的一个细分领域,就是线控转向,公司是其中的龙头之一,第二呢,呃,耐斯特所属的特斯拉产业链, 从景气和产业趋势的角度也还是比较有机会的尤其是叠加特斯拉可能近期会有的一系列变化因此呢我们认为对耐斯特的公司应该保持重视从结论上看的话我们预计公司 今年的这个业绩呃大约在一亿美元左右啊这个上半年确实由于一些可能其实是这个飞行场的原因吧上半年比较低全年我们预计在一亿美元左右呃明年在两点三七亿呃那么目前对应的这个估值呢还是比较低的啊近期这个公司有一定的反弹啊现在93亿港币 但是也就是个12亿不到美元这样的一个水平,大约目前对应今年在13倍,明年在7倍左右啊,我们觉得还是有比较明显的这个空间的啊,实际上我们认为明年其实公司的业绩并没有。 或者说公司未必会从这个线性外推从今年到明年抱歉因此我们具体对应我们现在的一个业绩预测其实明年公司 ...

当然因为A股这边开始确实港股的一个超额收益可能比较多所以港股的部分科技股其实还是有点调整的我看到现在恒生科技大概跌了6个点左右然后基本上就是在A股国庆期间休市的阶段的话到目前应该还涨了大概下10个点左右所以也算正常 对那么Univision的话呢还是我们觉得说就是我仔细比较了一下A股和港股其实是非常稀缺的就是在人形机器人这一块包括在传统机器人的一个积累还是在新型的人形机器人这一块还是非常稀缺确实是一个非常稀缺的一个标准 并且公司呢,今年大家能看到就是上半年的一个采报的话呢,也是非常稳健的,就是不管是收入端还是毛利率的一个提升,在教育啊,然后包括消费级的机器人这一块的一个。 拓展还是非常顺利就是高僧这一块然后说宏观的一个拖累的话传统物流这一块的话略微有一点下降但这个其实传统主业的话也是受益于整个宏观经济的一个快速的一个修复那么包括在人性机器人这一块包括公司在算法包括在步态移动包括在稳定性以及长期的拓展等等从机器人等等其实拓展的是非常之快 呃然后在场地这块包括汽车3C制造医疗啊跟麦迪然后包括部分政府的呃这样的一个项目的一个落地啊就是我们觉得说确实是A股和港股在整体方面非常稀缺的呃既呢具备这种技术又具备应用场景然后 ...

各位投资人大家好我是周旭辉今天很荣幸的邀请到铁心科技的宋浩宋总过来跟大家交流因为这个时间正好是市场的一个转折点上也是硅料价格的一个转折点我觉得这个窗口期非常关键那首先宋总给我们介绍一下公司的一些业务情况吧好的谢谢周总谢谢大家我简单说几句吧因为这个 我们其实三季度还没有完全过完就还有一天而且我们按照正常的情况来看的话也会更新我们三季度的业务情况所以说具体的这个经营数据呢其实大家可以关注我们十月份去公布的我们的这个业务情况的更新那在这个之前的话其实我从大的方面可能给大家介绍一下最近市场的一个变化 其实就是刚才周总说的我们其实已经看到了多金归料的价格在底部已经出现了一些小幅的反弹当然这个反弹的趋势如何我们其实是要看终端市场的表现现在看的话整个市场对于多金归料这些价格上涨的预期我觉得还是能够接受的所以说批量的订单也已经开始迁属 那对于3800对于颗粒硅来讲的话其实在三季度其实发生了一些就是其实在基本面上已经发生了一些反转具体的表现在于就是第一个就是我们的排产开始在三季度从底部回升那七月份是最低的那八九月在环比持续的提升 一直到我们预计到今年年底我们的总体的排产会达到我们产量的90%以上这样子的话来完成我们就是公告的3 ...