1、行情 早盘市场亏钱效应较为强烈，但收盘一看居然指数翻红、整体涨多跌少。 题材方面，氢能源早盘突然发力大涨，京城股份、昇辉科技（20CM）、美锦能源、致远新能（20CM）、华电科工先后涨停，新锦动力、春晖 智控、厚普股份、蜀道装备等集体大涨； 煤炭板块全天单边暴涨，陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业、山西焦煤、宝泰隆、潞安环能、山西焦煤、山煤国际、大有能 源、恒源煤电、开滦股份先后涨停； 光伏板块携催化震荡走强，双良节能、国晟科技、泽润新能（20CM）、天通股份2连板，亚玛顿、中来股份（20CM）、拓日新能、晶科能源 （20CM）、时创能源（20CM）、TCL中环、协鑫集成等集体涨停，晶盛机电、阿石创、易成新能、天合光能等大涨； 此外，民航、能源股、量子科技等均有局部强势表现，AI应用、存储、黄金、航天等集体重挫。 截至收盘，沪指、深成指分别收涨0.85%、0.21%，创业板指小幅收跌0.4%，市场超3200股上涨，2100余股下跌，三市累计成交额不足2.5万亿。 2、腾讯控股 昨天辟谣的两个兄弟，今天表现都不是很好。 寒武纪竞价低开2.48%，全天单边震荡下跌，最终大跌5.32%。 搞笑的是 ...

龙虎榜机构热股 今天机构龙虎榜上榜42只个股，净买入16只，净卖出18只。当日机构买入最多的个股前三位是：晶盛机电（2.2亿）、中集集团（1.1亿）、晶科能源（1.04 亿）。 | | | | I 300316.SZ | +12.97% | 3/4 | | --- | --- | --- | | 3日 | | | | 中集集团 | +10.03% | 2/2 | | --- | --- | --- | | 000039.SZ | | | | 晶科能源 | | --- | | 688223.SS | 晶科能源 龙虎榜显示，近日1家机构净买入1.04亿。 公司是全球知名的光伏产品制造商；公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了解。 龙虎榜知名游资 一、煤炭 恒源煤电 二、氢能源 个股龙虎榜 公司预计年报净利润约25.3亿元，同比增长约82.41%，主要原因是受煤炭价格上涨因素影响 开滦股份 个股龙虎榜 唐山煤炭龙头企业，主产肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种，也是享誉国内外的名优煤种；生产的焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业 今日焦煤期货大涨3.6%。 据智通 ...

一、行情回顾 沪指午后震荡走强，重返4100点上方，创业板指探底回升。煤炭板块集体爆发，中煤能源、潞安环能等十余股涨停。太空光伏概念延续涨势，晶科能源、 TCL中环等多股涨停。民航板块大涨，华夏航空、中国东航涨停。地产股继续反弹，京投发展、荣安地产等涨停。下跌方面，AI应用方向下挫，引力传媒、 天地在线跌停。个股涨多跌少，沪深京三市超3200股飘红，今日成交2.5万亿。 二、当日热点 1.煤炭 煤炭板块今日大涨，陕西黑猫、中煤能源、云煤能源、山西焦化等多股涨停。 据智通财经报道，印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的产量配额比2025年 水平降低40%至70%，作为该国提振煤价计划的一部分。印尼主要行业协会反对此举，警告称可能引发裁员和矿山关闭。 机构称参考过去几年印尼官方对煤炭产量预估与实际原煤产量差距较大。例如2024年预估7.1亿吨，2025年预估7.35亿吨，这些官方预估产量都低于当年的实 际产量。如果按照印尼政府官员口径，把原煤产量从8.17亿吨砍至6亿吨，减量的幅度将高达36.2%。 此外，今日焦煤期货大涨3.6%。 | 股票名称 ...

一、事件：可重复使用运载火箭"星云一号"首飞 根据官方规划，深蓝航天首款可重复使用运载火箭"星云一号"将于26年春节前后首飞。 本次发射核心目标是验证入轨发射与一子级垂直回收全流程，有望成为我国首枚实现"入轨+回收"双成功的可回收商业火箭。 据介绍，"星云一号"采用由深蓝航天自主研制"雷霆R"发动机，关键部件3D打印材料占比超85%，实现从设计、生产到测试的全链条核心技术自主可控。 除"星云一号"外，2026年我国还有望发射的可复用火箭包括：蓝箭航天的朱雀三号，星河动力的智神星一号，星际荣耀的双曲线三号等。 | 火箭型号 | 研制单位 | 2026年计划 | | | --- | --- | --- | --- | | 长征十二号甲（CZ-12A） | 中国航天科技集团第八研究院 | 暂无复飞时间 | | | | (上海航天技术研究院) | | | | 长征十二号乙（CZ-12B） | 中国航天科技集团商业火箭有限公司 | 计划 2026 年首飞 | 是 | | | (中国商火) | | | | 长征十号甲（CZ-10A） | 中国运载火箭技术研究院 (航天一院) | 计划 2026 年首飞 | મ્દ | | ...

一、行情 2月4日，氢能源板块开盘大涨。京城股份、昇辉科技（20CM）、美景能源、致远新能（20CM）、华电科工等先后涨停，春晖智控、厚普股份、亿华通、 蜀道装备等集体大涨。 行业未来发展预期方面，预计到2050年氢能在中国能源体系占比约10%，需求量接近6000万吨，年经济产值超10万亿元，加氢站达10000座以上。产业链方 面，上游为氢气制备（电解水制氢、化石重整制氢、工业副产氢），中游为储运（高压气态、低温液态、管道输氢），下游为应用（交通运输、工业燃料、 发电）。（天风证券） 2）氢能产业正从技术降本向规模化降本过渡，"十五五"放量可期。成本端，绿电成本下降（光伏地面电站电价降至0.15-0.20元/kWh时，绿氢成本可降至 10.36-13.22元/kg）、电解水制氢纳入CCER（可缩短项目投资回收期至8.62年）、设备技术降本（碱性电解槽年降11%-13%，燃料电池系统近3年复合年降幅 32.2%）共同推动经济性改善。 需求增量领域，工业端合成氨、甲醇对绿氢替代需求远期分别达934万吨、698万吨，交通端商用车远期需求潜力达4569万吨，船舶领域若绿色甲醇全部替代 重油，将带来769万吨氢气需求。 ...

美股光通信龙头Lumentum发布财报，公司2026财年Q2营收6.655亿美元，同比暴增65%。AI业务成增长 引擎，光断路开关(OCS)订单积压超4亿美元，共封装光学(CPO)新获数亿美元订单。 Q3指引更强劲：营收预计7.8-8.3亿美元，同比增长超85%。公司CEO强调，随着AI数据中心对带宽和能 效要求的爆发式增长，Lumentum正迎来其历史上最强劲的增长周期。 受此影响，公司盘后涨超6%，继续创下历史新高。 OCS交换机是直接对光信号进行交换和路径重构的网络设备，能无缝承载400G至1.6T及以上速率的业 务，从根本上保证了网络的极致带宽和前瞻兼容性。相比传统电交换机，OCS无需光电转换和数据包处 理，具备低延迟、低功耗、高可靠性的优势，且支持跨代设备无缝互联，延长硬件使用寿命。OCS主要 应用于AI算力集群的三大场景：Scale-Up（单节点性能强化，如谷歌TPUv4集群）、Scale-Out（多节点 协同，如谷歌Jupiter架构）和Scale-Across（跨数据中心互联，如英伟达DCI）。 此外，华西证券认为，CPO技术已经进入了商用元年，由AI算力驱动，800G光模块实现规模化应用， ...

大家早上壕！ 先看海外要闻： 美股爆发AI恐慌，Anthropic新工具掀软件股抛售，美股科技板块、尤其是软件股，遭遇去年4月以来最惨抛售。资金涌入小盘股、价值股以及黄 金等。收盘标普500跌幅0.84%，道指跌幅0.34%，纳指跌幅1.43%。 科技七姐妹大跌1.5%，英伟达一度跌5%。绩后Paypal暴跌约20%、AMD盘后大跌超7%。 纳斯达克金龙中国指数收跌0.94%，硕迪生物收跌将近7%，大全新能源跌超4%，阿里跌约3%，阿特斯涨约5%。 美债收益率小幅走低，10年期美债收益率下行0.6个基点至4.266%。美元跌0.15%。 加密货币盘中暴跌。比特币一度跌超7%、跌破去年4月低点，以太坊一度暴跌约9%、逼近2100美元，尾盘均显著反弹，但仍下跌。 现货黄金大反弹6.2%，一度逼近5000美元。白银日内涨幅一度达12%，随后涨幅回落、仍涨逾7%。原油日内涨超2%，报道称美军在阿拉伯海击 落了一架伊朗无人机。 英伟达接近达成一份协议，将在本轮投资中对OpenAI出资200亿美元。 西部数据称已有客户询问2030年供应。 国内重大事件汇总： 1、中央一号文件《中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实 ...

1、公司主营业务为麻醉、监护类医疗器械产品的 2月4日新股申购（共1只 | | | 海圣医疗(北交所,920 | | --- | --- | --- | | 申购代码 | 920166 | | | 发行价格 | 12.64 元 | 顶格 | | 总市值 | 8.09亿 | | | 发行市盈率 | 13.99 | 行业 | | 同业可比公司 | 维力医疗 | 同业公司 动态市盈率 | | | 三鑫医疗 | | | | 天益医疗 | | | | 麻醉类医疗器械： 50.61%； | | | | 监护类医疗器械： 38.85%; | | 手术及护理类医疗器械： 10.40%; 其他：0.13% | | 易思维(科创板,68881 | | --- | --- | | 发行价格 | 55.95元 | | 智签署 | 0.02% | 询价! | | --- | --- | --- | | 总市值 | 41.96亿 | | | 发行市盈率 | 90.39 | 行业 | | 业务及亮点 | 1、创始团队主要来自天津大学精密测试技术及仪 | | | | 备深厚研发积淀及丰富产业经验。 | | | | 2、是我国汽车制造机器视觉 ...

Group 1 - The perception that HDDs are a seasonal and cyclical industry is outdated, with a current focus on supplying large-capacity HDDs to AI hyperscale cloud service providers, whose purchasing behavior is no longer influenced by seasonality or economic cycles [1] - By 2026, HDD production capacity has been fully booked, with contracts extending to 2027 and 2028, and discussions ongoing about potential extensions to 2028, 2029, and even inquiries for 2030 [1] - HDDs are the lowest-cost storage medium, and the AI boom has led to supply shortages, as AI servers consume significantly more storage than conventional servers, resulting in a surge in demand for nearline HDDs [1] Group 2 - The core advantages of HDDs include low unit storage costs, total cost of ownership (TCO), and physical storage performance, with a current price difference of 4-6 times compared to SSDs, making them a cost-effective choice for cloud computing vendors [2] - Future HDD applications will focus on large-scale data lakes and cold data archiving, with a projected market growth rate of approximately 15% over the next three years [2] - The HDD industry supply chain includes upstream components such as disks, heads, and controllers, with HDD manufacturing in the midstream and applications primarily in AI data lakes and cold data archiving in the downstream [2]

据央视新闻报道，2月3日，2026年中央一号文件发布。这是党的十八大以来，第14个指导"三农"工作的 中央一号文件。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 文件全文共六个部分，包括：提升农业综合生产能力和质量效益、实施常态化精准帮扶、积极促进农民 稳定增收、因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设、强化体制机制创新、加强党对"三农"工作的全面领 导。 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 公司方面，据上市公司互动平台表示， 苏垦农发：截至2025年夏播，公司自主经营耕地面积约135.8万亩，较上年同期增加了4.2万亩。 托普云农：公司在物联网技术应用方面，部署了大量智能硬件设备，构建起完备的农业物联网体系。 今年中央一号文件提出，实施常态化精准帮扶，报道称，这是中央一号文件首次对这一重大举措进行系 统性部署，对健全常态化帮扶政策体系、提高监测帮扶精准性时效性、提升产业和就业帮扶实效、分层 分类帮扶欠发达地区等进行了具体部署。 行业方面，据太平洋证券数据，上周末，全国小麦收购均价2529元/吨，较上上周涨4元，此前一周则上 涨14元。中期来看，国际粮价上涨预期较强，一方面是因为美元处于降息通道中，全球流动性较为宽 ...