明日主题前瞻 1、旅游 | 国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，其中提到：旅居服务。培育一批旅居目的地城市(区域)。鼓励有条件的地方发挥 相关财政资金，产业基金引导作用，完善旅居目的地基础设施，推动存量设施提升改造。依法盘活用好农村闲置土地和房屋。鼓励地方结合消化存量房地产 等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设。 点评：国泰海通证券认为，龙头旅游企业受益于政策支持，随着职工文体消费的增长，预计这些企业将在短期内受益于政策推动，长期则有望实现业绩的持 续增长。特别是在景区年票，文旅消费券等优惠措施的推动下，相关行业的消费需求将进一步释放，带来潜在的增长机会。另外，近期全国总工会等部门联 合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展扩大职工文体消费的意见》，中信证券认为，政策有望在2026年为国内旅游市场带来500亿-1650亿元 的年度增量，对行业增长带动可观。 2、商业航天 | 据央视新闻报道，从中国航天科技集团获悉，未来集团将实施商业运载能力提升工程，就是要研制具备国际竞争力的商业运载火箭，实现航 班化运输。可重复使用商业火箭方面，形成近地轨道20吨级重复使用状态运载能力，实 ...

一、停复牌 1、蓝色光标：预计2025年净利润1.8亿元-2.2亿元 同比扭亏为盈。 2、源杰科技：预计2025年净利润1.75亿元-2.05亿元，同比扭亏为盈。 3、江波龙：预计2025年度净利润为12.5亿元至15.5亿元，同比增长150.66%至210.82%。报告期内，存 储价格在一季度触底后企稳回升，三季度末因AI服务器需求爆发及原厂产能向企业级产品倾斜，导致 供给进一步失衡，存储价格持续上涨。 4、世纪华通：预计2025年净利润55.5亿元-69.8亿元，同比增长357%-475%。公司自2023年开始，已实 现收入连续12个季度环比增长、归母净利润连续两年同比增长翻倍以上，不断创下公司的历史新高。 江丰电子：拟现金收购凯德石英控制权，股票停牌。 二、回购 恒源煤电：拟以2亿元-2.5亿元回购公司股份。 三、对外投资、日常经营 1、北京利尔：拟定增募资不超过10.34亿元，用于新能源与航空航天用锆基材料项目等。 2、同飞股份：拟定增募资不超12亿元，用于液冷温控项目等。 四、业绩变动 12、华安证券：2025年净利润21.04亿元，同比增长41.64%。 13、方正证券：2025年净利润为38.6 ...

今天机构龙虎榜上榜46只个股，净买入20只，净卖出26只。当日机构买入最多的个股前三位是：泸州老窖（4.4亿）、省广集团（1.96亿）、嘉化能源（1.95 亿）。 | 上榜热股 | 实时涨跌幅 | 买/卖家数 | 利 | | --- | --- | --- | --- | | 泸州老窖 000568.SZ | +10.00% | 4/4 | | | 省广集团 002400.SZ | +5.77% | 3/2 | | 泸州老窖 今日龙虎榜显示，7家机构净买入4.4亿。 春节旺季临近，飞天茅台批价回升，"i茅台"飞天茅台连续20多天"秒空"，部分茅台经销商一、二月份到货飞天配额已售罄。 龙虎榜知名游资 龙虎榜机构热股 天龙集团 个股龙虎榜 二、油气 催化方面，原油价格持续拉升，布油突破67美元关口，创出近4个月新高。 石化油服 个股龙虎榜 洲际油气 一、AI应用 催化方面，Clawdbot近期爆火，Meta、微软、特斯拉加大资本开支，软银拟追加300亿美元投资OpenAI，全球资本对AI商业化信心上升。 因赛集团 个股龙虎榜 个股龙虎榜 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需 ...

Market Overview - On January 29, AI applications experienced a collective surge, with stocks such as Zhejiang Wenhu Internet, InSai Group, People's Daily Online, and Inertia Media hitting the daily limit [1] Event: ClawdBot's Popularity - The AI assistant ClawdBot has gained significant attention in both overseas and domestic markets, emerging as a notable AI product for the beginning of 2026 [2] - On January 29, the Hong Kong stock of MINIMAX, a major model concept stock, surged over 15% [2] - ClawdBot's development was largely AI-generated, with MiniMax 2.1 being highlighted as the most "Agentic" domestic model, achieving stable local deployment on Mac Studio, showcasing the engineering capabilities of domestic models in complex intelligent applications [2] Institutional Insights - ClawdBot signifies a shift in AI product forms from "scene-level assistants" to "system-level Agent platforms," emphasizing comprehensive execution capabilities across tools, systems, and tasks [3] - The Agent's role is not to replace traditional software but to enhance overall efficiency as an intelligent execution hub, with traditional SaaS and software systems continuing to support foundational business logic and data infrastructure [3] - The Agent industry is evolving from single intelligence to multi-agent systems, with products like AnthropicCowork and MiniMaxAgent 2.0 enhancing local workflows and transforming AI from dialogue assistants to digital employees capable of long-term planning [3]

Group 1 - The core viewpoint highlights a significant surge in the stock prices of storage companies, with Seagate Technology rising by 19% and Western Digital by 10%, driven by the increasing demand for NAND storage solutions in AI applications [1] - SK Hynix indicates that NAND is becoming a crucial storage solution supporting AI, with substantial growth in eSSD demand linked to various GPU models [1] - NVIDIA's introduction of an AI inference context storage platform has led to a notable increase in eSSD capacity requirements, with projected needs for different GPU models ranging from 4TB to 24TB [1] Group 2 - According to TrendForce, NAND Flash contract prices are expected to see a significant increase, with a projected rise of 55%-60% by Q1 2026 and an overall annual increase of 105%-110%, which will boost the NAND industry's revenue growth to approximately 112% year-on-year in 2026 [1] - Daway Co., Ltd. focuses on semiconductor storage business, offering NAND and DRAM products applicable in various fields such as personal computers, automotive, IDC, industrial control, medical, rail transportation, and smart electronics [2] - Tongyou Technology is expanding its enterprise-level SSD business, indicating a strategic move towards enhancing its market presence in the storage sector [3]

| | THE FOR IN / U THET IN / AAT | | | --- | --- | --- | | 发行价格 | 11.18元 | | | 智签率 | 0.048764% | 询价 | | 总市值 | 165.4亿 | | | 发行市盈率 | 32.59 1、公司主营产品为清洁能源领域纤维增强材料, | 行 | | 业务及亮点 | 商中国巨石，2024年公司向中国巨石采购玻纤等 | | | | 占玻纤采购额的99%。 | | | | 2、公司成为全球风电叶片纤维增强材料核心供应 | | | | 2、占据龙头地位。 | | | | 3、公司自主研发的光伏边框已获得TOV检测机构 | | | | 通过了莱茵公司2PfG2923标准认证，在耐老化测 | | | | 表现优异，成为国内较早布局并实现复合材料边 | | *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 ...

英飞特1月28日发布价格调整通知称，近期，受全球供应链持续波动影响，核心原材料价格普遍上涨。 自2026年3月1日起，对受成本压力影响最为集中的产品线进行调整。此次价格将进行适度上调，平均涨 幅约为5%—15%。 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 分析认为，随着LED植物照明广泛切入大麻、花卉、粮食等作物，其应用价值和经济价值将更加凸显。 公司方面，除英飞特外，崧盛股份、等等也深度布局LED驱动电源。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 资料显示，英飞特为国内LED驱动电源行业龙头。 LED驱动电源是将电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源供应器。通常，每一盏LED灯 必须要配备一个LED驱动电源，因此LED驱动电源是LED照明灯具产品的不可或缺部分，在整灯成本中 占比20-40%，其主要功能是把外部电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED照明产品发光并进行相 应控制，对提升LED照明产品发光效率、产品稳定性等起关键作用。 ...

Group 1 - ASML reported a record net sales of €9.7 billion for Q4 2025 and €32.7 billion for the entire year, with a net profit of €9.6 billion, all marking historical highs [1] - The company's Q4 order intake reached €13.2 billion, nearly double the analyst consensus estimate of €6.85 billion and significantly up from €5.4 billion in the previous quarter [1] - Zhezhang Securities forecasts that the global semiconductor market, driven by AI, will reach a historical high in 2025, with a continued growth of 9% to $760.7 billion in 2026 [1] Group 2 - Industrial Fulian, a leading server manufacturer, expects a net profit of ¥35.1 billion to ¥35.7 billion for the year, representing a year-on-year growth of 51%-54%, with Q4 growth projected at 56%-63% [2] - The growth is primarily driven by AI server and high-speed switch business, with AI server revenue increasing over threefold and 800G switch revenue surging 13 times year-on-year [2] - Goldman Sachs estimates that global AI server shipments will lead to AI chip demand reaching 11 million, 16 million, and 21 million units from 2025 to 2027, indicating a sustained growth cycle for AI infrastructure until 2027 [2] Group 3 - Lingyi Zhizao plans to acquire Limin Da, a comprehensive hardware solution provider focused on thermal management products for servers [3]

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎 钢研高纳：公司在高温合金领域的技术储备和市场拓展能力，尤其是在航空航天，电力，汽车，冶金等 行业的需求增长支撑业绩保持稳健。 普天科技：公司深度参与"三体计算星座"这一全国首创的太空在轨AI计算项目，并协同之江实验室，阿 里巴巴等生态伙伴共同推进"星缆计划"。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 据上证报报道，SpaceX首席执行官埃隆马斯克在社交平台上发文宣布，星舰V3版本(第三代星舰)的首次 飞行测试将于六周后在得克萨斯州博卡奇卡的Starbase发射场进行。此次任务的核心目标是将新一代星 链V3卫星送入轨道，同时验证星舰V3的多项关键技术能力。 广发证券表示，中国商业航天正迎来"技术突破"和"规模爆发"的双重拐点，预计中国商业航天市场规模 今年将突破2.5万亿元。国泰君安证券指出，商业航天有望带动低轨互联网星座，遥感遥测，卫星导 航，卫星通信等多产业协同发展，多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入"快车道"。 公司方面，据上证报表示， ...

首都在线：公司自主研发平台可在全球范围内秒级开通，管理，调度云服务及网络资源，平台覆盖全球 核心区域。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 公司方面，据上证报表示， 优刻得：公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，私有云产品解决方案进入信创工委会信创图谱。 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 谷歌云于1月27日宣布，自2026年5月起将正式上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水 平提高约一倍。在人工智能算力需求持续激增，硬件及能源等上游成本结构性上升的背景下，主流云服 务商正逐步将系统性成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折。从谷歌云与AWS 相继宣布涨价的节奏看，两家头部企业在短短数日内相继调整核心服务价格，反映出行业对成本压力已 形成共识。市场普遍预期，其他主流云服务商也可能在未来阶段跟进类似的定价策略调整。 上证报援引机构观点称，此次行业性调价反映出全球AI算力需求持续走高及基础设施成本上升的长期 趋势。从产业链价值分布看，具备稀缺性的算力资源与网络传输环节在营收结构中的重要性正日益凸 显。华泰证券认为，以人工智能为新生产工具，数据为新生产要素，算力为新基础设施的三 ...