中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明 如本次交易实施，公司基本每股收益预计将会增加，预计不会导致上市公司 即期回报被摊薄的情况。为了充分保护公司公众股东的利益，公司制定了防止本 次交易摊薄即期回报的相关填补措施，具体如下： 二、对本次交易摊薄即期收益采取的应对措施 （一）释放标的协同效应，厚植公司长期价值 本次交易完成后，公司将基于全资控股架构，继续推动标的资产的深度整合 1 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）拟 向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资 中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限 公司及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方 集成电路制造（北京）有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的 ...

中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向国 家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心 （有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司 及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成 电路制造（北京）有限公司 49%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律法规的要求，公司董事会对公司 A 股股票价格在停牌前波动 情况进行了自查，结果如下： 特此说明。 中芯国际集成电路制造有限公司董事会 2025 年 12 月 29 日 2 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，公司 A 股股票自 2025 年 9 月 1 日起停牌。本次交易停牌前 1 交易日（2025 年 8 月 29 日），公司 A 股 股票收盘价格为 114.76 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2025 年 8 月 1 日），公司 A 股股票收盘价格为 88.29 元/股。 公司本次停牌前 20 个交易日内 A 股股票价 ...

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | 6 | - | 7 | | 利润表 | | 8 | | | 所有者权益变动表 | 9 | - | 11 | | 现金流量表 | 12 | - | 13 | | 财务报表附注 | 14 | - | 71 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 1 已审财务报表 2023年度、2024年度 及截至2025年8月31日止8个月期间 审计报告 安永华明（2025）审字第70124268_B01号 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的财务报表，包括2023年12 月31日、2024年12月31日及2025年8月31日的资产负债表，2023年度、2024年度及 截至2025年8月31日止8个月期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相 ...

中芯国际集成电路制造有限公司董事会关于发行股份购买 资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明 （以下无正文） 3 （本页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司董事会关于发行股份购买资 产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明》之盖章页） 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开董事会会议，审议通过《关于<中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》（以下简称"预案"）；于 2025 年 12 月 29 日召开董事会会议，审议通过《关于<中芯国际集成电路制造有 限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称"重组报告书"）。 | 重组报告书主要 | 预案主要 | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | 证券服务机构及 | / | 增加本次交易证券服务机构及人员声明 | | 人员声明 | | | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容 | | 重大事项提示 | 提示 | 1、重组方案概况中补充了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2025-035 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 关于披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 暨一般风险提示性公告 特此公告。 中芯国际集成电路制造有限公司董事会 2025年12月30日 2 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中芯北 方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称"中芯北方"）49%的股权（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法规，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联（连） 交易。 2025年9月8日，公司召开董事会审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨 关联交易方案的议案》《关于<中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产 暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见 公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www. ...

| A | 股代码：688981 | 股简称：中芯国际 A | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | | 港股简称：中芯国际 | 上市地点：香港联合交易所 | Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） | | | 北京亦庄国际投资发展有限公司 | | | 中关村发展集团股份有限公司 | | | 北京工业发展投资管理有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要以及本公司 所出具的所有相关申请文件的内容的真实 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 之 声明 国泰海通证券股份有限公司接受中芯国际的委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向中芯国际全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十二月 国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行 业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问 意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供中芯国际全体股东及 有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责 ...

中芯国际集成电路制造有限公司董事会关于 本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中芯国 际"）拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备 股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团 股份有限公司及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称"标的公司"、"中芯北方"） 49%的股权（以下简称"本次交易"，公司拟购买的标的公司 49%股权简称"标 的资产"）。 数据的比例均未高于 50%。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规 定的上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 | 项目 | 资产总额及交易金 | 资产净额及交易 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | 额孰高值 | 金额孰高值 | | | 中芯北方 49.00%股权（A） | 4,060,091.00 | 4,060,091.00 | 635,976.38 | | 中芯国际（上市公司，B） | 35,341,529. ...

| A 股代码：688981 | 股简称：中芯国际 A | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 港股代码：00981 | 港股简称：中芯国际 | | 信息披露义务人国家集成电路产业投资基金股份有限公司及其一致行动人保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告是根据中国证监会《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监 管实施办法（试行）》第四章第二节的规定披露的提示性公告。 本次变动数量：357,343,396 股 中芯国际集成电路制造有限公司（"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司（"国家集成电路基金"）、 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（"集成电路投资中心"）、 北京亦庄国际投资发展有限公司（"亦庄国投"）、北京工业发展投资管理有限 公司（"北京工投"）、中关村发展集团股份有限公司（"中关村集团"）的所 持中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的 49%股权（以下简称"本次交易"）。 持股 5%以上的主要股东： | ...

中芯国际集成电路制造有限公司 备考财务报表 2024年度及截至2025年8月31日止8个月期间 中芯国际集成电路制造有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | - | 2 | | 备考财务报表 | 3 | - | 7 | | 备考合并资产负债表 | 3 | - | 5 | | 备考合并利润表 | 6 | - | 7 | | 备考财务报表附注 | 8 | - | 67 | 审阅报告 安永华明（2025）专字第70017693_B03号 中芯国际集成电路制造有限公司 中芯国际集成电路制造有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中芯国际集成电路制造有限公司按照备考财务报表附注二所述 的编制基础编制的备考财务报表，包括2024年12月31日及2025年8月31日的备考合并 资产负债表，2024年度及截至2025年8月31日止8个月期间备考合并利润表以及备考财 务报表附注。这些财务报表的编制是中芯国际集成电路制造有限公司管理层的责任， 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号— ...