国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于海通证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:海通证券股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称本所)接受海通证券股份有限公司(以 下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)以及《海通证券股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国(为出具本 法律意见书之目的,本法律意见书中"中国"仅指中国大陆地区,不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区)现行法律,法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其 他公告 ·并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见: 国浩律师(上海 ...

一、计提资产减值准备情况 经初步评估，公司2024 年4-6月计提信用减值损失人民币60,704.22 万元， 计提其他资产减值损失人民币 1,753.92 万元，合计计提资产减值损失人民币 62,458.14 万元，对净利润的影响超过公司 2023 年经审计净利润的 10%。 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和海通证券股份有限公司（以下简称公司）会计政 策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各项需要计提减 值的资产进行了初步评估,并对截至 2024 年 6 月 30 日部分预计无法收回的资 产进行了核销，具体如下： 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-044 海通证券股份有限公司 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 4-6 | 月 | | --- | --- | --- | | | 计提金额 | | | 一、信用减值损失 | | 60,704.22 | | 其中：长期应收款 | | ...

[Haitong Securities 2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=Haitong%20Securities%20Co.%2C%20Ltd.%202024%20Semi-Annual%20Performance%20Forecast) [Core Summary of Performance Forecast](index=1&type=section&id=Important%20Content%20Notice) Haitong Securities expects a significant decline in net profit attributable to shareholders in the first half of 2024, with an estimated profit range of 919 million to 1.167 billion yuan, representing a decrease of 69.53% to 76.00% compared to the same period last year Key Performance Indicators for 2024 Semi-Annual Performance Forecast | Indicator | Estimated Amount (RMB) | Year-over-Year Change | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners | 919 million - 1.167 billion yuan | ↓ 69.53% to 76.00% | [Details of Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) For the reporting period from January 1 to June 30, 2024, the company expects net profit attributable to parent company owners to be 919 million to 1.167 billion yuan, a year-over-year decrease of 2.663 billion to 2.911 billion yuan. Concurrently, net profit attributable to parent company owners after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 498 million to 745 million yuan, showing a larger year-over-year decline of 76.81% to 84.50% Details of 2024 Semi-Annual Performance Forecast | Project | Estimated Amount (RMB) | Year-over-Year Change | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners | 919 million - 1.167 billion yuan | ↓ 69.53% to 76.00% | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | 498 million - 745 million yuan | ↓ 76.81% to 84.50% | [Review of Prior Period Performance](index=1&type=section&id=II.%20Operating%20Performance%20and%20Financial%20Status%20in%20the%20Prior%20Period) As a benchmark for performance comparison, the company achieved a net profit attributable to parent company owners of 3.830 billion yuan in the first half of 2023, with net profit attributable to parent company owners after deducting non-recurring gains and losses of 3.212 billion yuan, and earnings per share of 0.29 yuan 2023 Semi-Annual Performance Review | Indicator | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners | 3.830 billion yuan | | Net Profit Attributable to Parent Company Owners After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | 3.212 billion yuan | | Earnings Per Share | 0.29 yuan | [Analysis of Reasons for Performance Decline](index=2&type=section&id=III.%20Primary%20Reasons%20for%20Current%20Period%20Performance%20Decline) The significant decline in current period performance is primarily attributed to two external factors: market fluctuations leading to reduced investment income and fair value changes, and a shrinking equity financing market resulting in decreased investment banking revenue. Despite this, the company emphasizes stable overall business operations, a sound asset-liability structure, and ample liquidity - Primary Reasons for Performance Decline: - **Reduced Investment Income**: Investment income and fair value change losses decreased due to market fluctuations[5](index=5&type=chunk) - **Decreased Investment Banking Revenue**: Related income decreased due to a decline in equity financing scale[5](index=5&type=chunk) - Current Company Operating Status: The company states that its business and operating conditions remain stable, with a sound asset-liability structure and ample liquidity[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning and Other Explanations](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning%20and%20Other%20Explanations) The company explicitly states that this performance forecast data is a preliminary calculation result and has not been audited, with the final accurate financial data subject to the 2024 semi-annual report. Investors are reminded to be aware of investment risks - This performance forecast data has not been audited by an accounting firm and contains uncertainties[6](index=6&type=chunk) - The final accurate financial data will be based on the company's officially disclosed 2024 semi-annual report[6](index=6&type=chunk)

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-042 海通证券股份有限公司 第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《海通证券股份有限公司关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的公 告》。 表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联/连 董事屠旋旋回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议（临时会 议）于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董 事），截至 2024 年 7 月 5 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决 票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的 议案 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-043 海通证券股份有限公司 关于公司全资子公司参与设立基金 暨关联/连交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司的全资子公司海通创新证券投资有限公司拟与公司的关联/连人上海国盛（集 团）有限公司及其全资子公司上海国经投资发展有限公司参与投资设立上海国投先导集成电 路私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），与上海国经投资发展有限公司参与投资 设立上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）、上海国投先导 人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），本次交易构成关联/连交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司过去 12 个月内与同一关联/连人之间的关联/连交易情况以及与不同关联/连 人进行的交易类别相关的关联/连交易情况详见公司 2023 年度报告以及年度预计日常关联/ 连交易公告。 本次关联/连交易属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 一、关联/连交易概述 为积极落实上海市委、市 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 呈交日期: 2024年7月3日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06837 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

Financial Data and Key Indicator Changes - In May 2024, the number of newly issued private equity funds decreased to 507, a month-on-month decline of 22.36% due to fluctuations in the A-share market [8][12] - The average yield for bond strategies in May was 1.08%, while futures and derivatives strategies achieved an average yield of 0.32% [14][41] - The average return for equity long strategies was -0.26% in May, with a negative average return of -7.67% over the past year [15][20] Business Line Data and Key Indicator Changes - Bond strategies outperformed with an average return of 1.08% in May, while equity long strategies showed a negative average return of -0.26% [14][20] - The average return for market-neutral strategies was 0.82% in May, outperforming public mixed funds which had an average return of 0.34% [31][44] - The pure bond strategy had an impressive average return of 10.98% over the past year, while the solid income enhancement strategy yielded 8.61% [15][41] Market Data and Key Indicator Changes - The number of billion-level private equity firms decreased to 92, down by 8 from the end of Q1 2024 [7] - The A-share market showed a slight decline in May, with the Shanghai Composite Index down 0.58% and the Shenzhen Component Index down 2.32% [17][20] - The commodity market saw an overall increase, with the South China Commodity Index rising by 1.68% in May [34] Company Strategy and Development Direction - The company suggests a focus on high-end manufacturing as a mid-term main line in the stock market, emphasizing the importance of export competitiveness and technological advancements [44] - The investment strategy for stocks is slightly higher than standard allocation, while fixed income strategies are recommended at standard allocation [44][46] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management highlighted the need for private equity firms to enhance their research capabilities and maintain compliance amidst increasing competition and regulatory scrutiny [7] - The report indicates a cautious outlook on interest rate cuts, suggesting that the timing for such actions may still require further observation [45] Other Important Information - The report emphasizes the importance of monitoring the performance of private equity funds, as there is significant differentiation among them [22][31] - Risk warnings include the potential impact of monetary policy and uncertainties in the securities market [47] Q&A Session Summary Question: What are the key trends in private equity fund issuance? - The number of newly issued private equity funds decreased significantly in May 2024, reflecting the impact of market fluctuations [8] Question: How did different strategies perform in May? - Bond strategies led with an average return of 1.08%, while equity long strategies faced a decline of -0.26% [14][20] Question: What is the outlook for the bond market? - The bond market is expected to remain stable, with a focus on short to medium-term bonds while monitoring economic signals for potential interest rate changes [45]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-041 海通证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-040 海通证券股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）为公司 2024 年度境内审计师，聘任德勤·关黄陈方会计 师行（以下简称德勤香港）为公司 2024 年度境外审计师。 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称普华永道中天）及罗兵咸永道会计师事务所（简称罗兵咸永道） （以下合称普华永道） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会 计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司不 存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）立信 1.机构信息 （1）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 ...

海通证券股份有限公司 第八届董事会第九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-038 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议（临时会 议）于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立 董事），截至 2024 年 6 月 27 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯 表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《海通证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 同意撤销一级部门北京办事处，相关职能整合并入总经理办公室。 表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案 ...