中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次交易形成的部分限售 股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 昊华科技本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行的限售股。 （一）股票发行注册情况 2024 年 6 月 20 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意昊华化工科技集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 964 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 45 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 18 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-057 昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限售股上市类型 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"或"公司"）本次限 售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行的限售股。 （一）股票发行注册情况 2024 年 6 月 20 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意昊华化工科技 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕964 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 45 亿元。 （二）股份登记情况 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 161,290,322股。 本次股票上市流通总数为161,290,322股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 8 日。 公司本次募集配套资金发行的 181,451,612 股新增股份已于 2025 年 1 月 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-056 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西禾田提供的 担保金额为人民币 1,470 万元； 截至公告披露日，公司为江西禾田已实际提供的担保余额为人民币 3,235 万 元。 ●本次担保由嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）提供反担保。 ●该担保事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ●公司不存在对外担保逾期的情形。 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2025 年度 6 月对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●根据上海证券交易所相关披露要求， 公司对年度担保额度范围内的担保进 展情况进行月度汇总披露。 ●被担保人名称：江西禾田科技有限公司（以下简称"江西禾田"），本次 担保为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"或"公司"）全 资子公司浙江省化工研究院有限公司（以下简称"浙化院"）为其参股公司江西 禾田科技有限公司的全资子公司按股比提供担保。 一、担保情况概述 （一）担保 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of a share issuance transaction by Haohua Chemical Technology Group Co., Ltd. to acquire 100% equity of Sinochem Lantian Group Co., Ltd. from Sinochem Group and its asset management subsidiary, along with the appointment of new independent financial advisors for ongoing supervision of the transaction [1][2]. Group 1 - Haohua Chemical has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of shares to purchase assets and raise supporting funds [1]. - The company has completed the transaction of acquiring 100% equity of Sinochem Lantian Group Co., Ltd. [1]. - The transaction involves issuing shares to no more than 35 qualified specific investors, including China Foreign Economic and Trade Trust Co., Ltd. and Sinochem Capital Innovation Investment Co., Ltd. [1]. Group 2 - The independent financial advisor for the transaction, CITIC Securities, has undergone a change in the lead advisors due to a personnel shift [2]. - Liu Tuo, Suo Chao, Li Yuxiu, Li Zhuofan, and Li Jiaoyang have been appointed as the new independent financial advisors for ongoing supervision of the transaction [2]. - The change in advisors aims to ensure the orderly continuation of the supervisory work related to the transaction [2].

昊华化工科技集团股份有限公司 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号）同意注册，昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份的方式购买中国 中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100%股 权，同时向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内 的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 本次交易已实施完毕，目前处于持续督导期。中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）作为本次交易的独立财务顾问，指定刘拓先生、索超先生、李雨修先生、 李卓凡先生和李娇扬女士担任持续督导独立财务顾问主办人。 近日，公司收到中信证券《关于变更昊华化工科技集团股份有限公司独立财务 顾问主办人的函》。本次交易的独立财务顾问 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 会议资料 目 录 昊华化工科技集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保 会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股 东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会 务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审 议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次， 每次发言的时间不宜超过五分钟。 采用上海证券交易所 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 4 日 | | | 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保 会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股 东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会 务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审 议的议案 ...

Investment Rating - The investment rating for the chemical raw materials industry is "Positive" (maintained) [1] Core Viewpoints - The refrigerant market is experiencing an upward trend, supported by a well-defined business model and ongoing validation of industry logic [4] - The fluorochemical industry is entering a long-term prosperity cycle, with significant growth potential across the entire supply chain, from raw materials like fluorite to high-end fluorinated materials and fine chemicals [20] Summary by Sections 1. Fluorochemical Market Overview - The fluorite market is under pressure, with the average market price for 97% wet fluorite at 3,387 CNY/ton as of June 6, down 3.09% week-on-week and 9.85% year-on-year [6][17] - The market is characterized by weak demand and a surplus of supply, leading to a negative feedback loop that suppresses immediate purchasing needs [17][32] 2. Refrigerant Market Trends - As of June 20, refrigerant prices are on an upward trend: R32 at 52,000 CNY/ton (+0.97% week-on-week), R125 at 45,500 CNY/ton (unchanged), R134a at 48,500 CNY/ton (unchanged), R410a at 48,500 CNY/ton (unchanged), and R22 at 35,000 CNY/ton (-2.78%) [7][18][45] - The external trade market for refrigerants shows stability, with R32 external reference price at 51,000 CNY/ton (unchanged) and R22 at 32,000 CNY/ton (unchanged) [7][18] 3. Beneficiary Companies - Recommended beneficiary companies include Jinshi Resources, Juhua Co., Sanmei Co., and Haohua Technology, with other beneficiaries being Dongyangguang, Yonghe Co., Dongyue Group, and Xinzhou Bang [9][20]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2025-054 昊华化工科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.28601元 ? 相关日期 现金红利发放 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2025/6/27 | － | 最后交易日 2025/6/30 | 除权（息）日 2025/6/30 | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,289,999,620股为基数，每股派发现 金红利0.28601元（含税），共计派发现金红利368,952,791.32元。 三、 相关日期 | | | | | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | | | | | 日 | | Ａ股 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2025-054 昊华化工科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.28601元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/27 | － | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总 ...