北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：福建福能股份有限公司 北京市中伦律师事务所（简称"本所"）接受福建福能股份有限公司（简称 "发行人""公司"或"福能股份"）的委托，担任福能股份本次向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所已向发行 人出具了《北京市中伦律师事务所关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市中 伦律师事务所关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 上海证券交易所上市审核中心于 2024 年 11 月 11 日下发了"上证上审（再 融资）[2024]262 号"《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》")。鉴于发行人于 2024 年 10 月 30 日披露了《福建福能股份有限 ...

股票简称：福能股份 股票代码：600483 福建福能股份有限公司 （FUJIAN FUNENG CO.,LTD.） （南平市安丰桥） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年十二月 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行 ...

股票简称：福能股份 股票代码：600483 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二零二四年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 11 日出具的《关于福建福能股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 262 号）以下简称"审核问询函"）已收悉。 福建福能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"福能股份"） 会同兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）、北京市 中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"或"申报会计师"）对审核问询函所列问题进行了逐 项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称与《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体、加粗 | 审核问询函所列问题 | | 楷体、加粗 | ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2024 年 12 月 7 日 公司按照要求会同相关中介机构就《问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐 项落实，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。现根据相关要求对《问询 函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件，公司将按照要求及时将回复 材料报送上交所。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请广大 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | ●本次权益变动系福建福能股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券转股导 致公司总股本增加，控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称能源集团）持股 比例被动稀释超过 1%。 ●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可〔2018〕1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行 28.30 亿元"福能转债"，债券代码"110048"，"福能转债"自 2019 年 6 月 14 日起进入转股 期。 截至 2024 年 12 月 3 日，因"福能转债"转股，公司总股本增加至 2,778,498,479 股。本次权益变动前，2024 年 11 月 20 日能源集团持有公司股份 1,531,925,937 股，占 公司总股本的比例为 56.54%。因上述转股事项，公司总股本增加，能 ...

Project Status - Currently approved and under-construction projects have a total installed capacity of 6,070 MW, including: - 2×660 MW ultra-supercritical cogeneration project in Quanhui Petrochemical Industrial Zone [1] - 2×650 MW cogeneration phase II project [1] - 4×350 MW pumped storage power station project in Mulan [1] - 4×350 MW pumped storage power station project in Huashan [1] - 656 MW offshore wind farm project in J Zone of Changle [1] Wind Power Development - The company has operational onshore wind projects with a capacity of 913 MW and offshore wind projects with a capacity of 896 MW in Fujian Province [1] - Extensive experience in wind power project development and operation, with a strong talent pool in project development, construction, and operation [1] Thermal Power Operations - Hongshan Thermal Power is strategically located in the center of the thermal load area of Shishi's coastal towns, with a maximum distance of 3 km to industrial zones [1] - Heat supply network covers a 5 km radius, serving textile printing, dyeing, and food processing enterprises [1] Investor Relations - Investor meetings held on November 14, 21, 27, and 28, 2024, with participation from major financial institutions including Changjiang Securities, CCB Life Insurance Asset Management, and CITIC Securities [1] - Company representatives included Board Secretary Wang Yuanjun and Securities Affairs Representative Zheng Yi [1] Dividend Policy - The company disclosed its 2024-2026 shareholder dividend return plan on April 18, 2024, emphasizing sustainable operations and long-term development [2]

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-068 福建福能股份有限公司 关于"福能转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110048 | 福能转债 | 可转债债券停牌 | 2024/12/4 | | | | ●可转债到期日和兑付登记日：2024 年 12 月 6 日 ●兑付本息金额：109 元人民币/张（含税） ●兑付资金发放日：2024 年 12 月 9 日 ●可转债摘牌日：2024 年 12 月 9 日 ●可转债最后交易日：2024 年 12 月 3 日 ●可转债最后转股日：2024 年 12 月 6 日 自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 6 日，"福能转债 ...

福建福能股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:福建福能股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称: 福能股份 股票代码:600483. SH 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人:福建省能源集团有限责任公司 法定代表人：谢基颂 住所:福建省福州市鼓楼区省府路1号 经营场所：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第17层 股份变动性质:因公司可转债转股导致持股比例被动稀释(减少）,未发生 主动减持行为。 签署日期: 二〇二四年十一月 1 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收 购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关 法律、法规及部门规章的有关规定编写。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人对福建福 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 重要内容提示： ●本次权益变动系福建福能股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券转股导 致公司总股本增加，控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称能源集团）持股 比例被动稀释，由前次权益变动报告披露的61.60%降至当前的56.54%，合计被动稀释 5.06%。 ●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 11 月 21 日收到控股股东能源集团的《福建福能股份有限公司简式 权益变动报告书》，由于公司公开发行的"福能转债"转股使公司总股本增加，导致公 司控股股东的持股比例被动稀释，由 2021 年 10 月编制的权益变动报告书披露的 61.60% 降至当前的 56.54%，合计被动稀释 5.06%。 | 注册资本 | 万元 1,000,000 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913500000035922677 | | 注册地址 | 福建省福 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 10.485 billion yuan for the first nine months of 2024, representing a year-on-year increase of 1.22%. The net profit attributable to the parent company was 1.773 billion yuan, up 8.38% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 1.744 billion yuan, an increase of 10.6% year-on-year. In Q3 2024, the company achieved a revenue of 3.82 billion yuan, a decrease of 4.13% year-on-year, and a net profit of 585 million yuan, down 16.6% year-on-year [1] Summary by Relevant Sections Financial and Operational Performance - For the first three quarters of 2024, the company completed an on-grid electricity generation of 167.58 billion kWh, a year-on-year increase of 0.47%. However, Q3 saw a slight decline in on-grid electricity generation, down 3.35% year-on-year. The company’s gas-fired power generation increased by 9.65% year-on-year to 16.46 billion kWh, while coal-fired generation decreased by 20.41% to 13.65 billion kWh, leading to an overall decline in thermal power generation by 3.77% year-on-year [1] Project Development and Future Outlook - The company has a robust project reserve, with an expected installed capacity of 6.038 million kW as of H1 2024. The company is advancing several projects, including the Ningde Nuclear Power Phase II and various wind power projects, which are expected to contribute significantly to future earnings. The company’s ongoing construction projects have seen a 136% year-on-year increase in the amount recorded, reaching 2.228 billion yuan as of Q3 2024 [1][13] Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is viewed positively for its long-term growth potential, with profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 set at 2.870 billion yuan, 3.100 billion yuan, and 3.467 billion yuan respectively, reflecting year-on-year growth rates of 9.41%, 8.00%, and 11.85%. The current stock price corresponds to a PE ratio of 8.82 for 2024, 8.16 for 2025, and 7.30 for 2026 [1][13]