截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内，不存在需纳入本次交易 相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 信达证券股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个 月内购买、出售资产情况的说明 （以下无正文） 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）与中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"）、东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 A 股 换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、公司（以下简称"本次 交易"）。 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" （本页无正文，为《信达证券 ...

信达证券股份有限公司董事会 综上所述，在分别剔除同期大盘因素（上证指数，000001.SH）和同期行业板块因 素（证监会资本市场服务行业指数，883171.WI）后，公司股票价格在停牌前 20 个交易 日内累计涨跌幅均未达到 20%，不存在异常波动的情况。 （本页无正文，为《信达证券股份有限公司董事会关于本次交易信息公布前股票价 格波动是否达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>相 关标准的说明》的盖章页） 因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2025 年 11 月 20 日起停牌。公司股票在停 牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第 21 | 个交易日 | | 停牌前第 | 个交易日 1 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 （2025 10 | 月 22 | 日） | 年 （2025 | 月 11 19 | 日） | | | 公司股票（601059.SH）收盘价 （元/股） | | | 19.37 | | | 1 ...

| 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 公司交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 16,412,910 | 0.51 | | 8 | 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交 易型开放式指数发起式证券投资基金 | 11,905,760 | 0.37 | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易 | 8,920,949 | 0.28 | | | 型开放式指数证券投资基金 | | | | 10 | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 交易型开 300 | 7,637,300 | 0.24 | | | 放式指数证券投资基金 | | | 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-056 信达证券股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

四、本次交易所涉及的主要资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的 情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 五、本次交易有利于存续公司增强持续经营能力，不存在可能导致存续公司本次交 易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的要求， 公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定的说明如下： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定； 二、本次交易不会导致吸收合并后的中金公司（以下简称"存续公司"）不符合股 票上市条件； 三、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 信达证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条规定的说明 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）与中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"）、东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）拟由中金公司通 过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股 票的方 ...

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-054 信达证券股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"或"信达证券"）第六届董事会 第十九次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议 设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本 次会议的通知和会议资料于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议 由董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（林志忠 先生、张毅先生、马建勇先生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、 华民先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、 ...

Core Viewpoint - The merger between CICC and Dongxing Securities and Cinda Securities represents a significant step towards creating a leading investment bank in China, enhancing CICC's asset scale and competitive strength in the financial sector [1][5][7] Group 1: Merger Details - CICC announced a major asset restructuring plan to absorb Dongxing Securities and Cinda Securities, with trading resuming on December 18, 2025 [1] - The merger will result in CICC's total assets exceeding 1 trillion yuan, positioning it among the top firms in the industry [1] - The share exchange ratios are set at 1:0.4373 for Dongxing Securities and 1:0.5188 for Cinda Securities, with CICC expected to issue approximately 3.096 billion new A-shares [2] Group 2: Strategic Synergies - The merger aims to create a "1+1+1>3" synergy, enhancing resource integration and capital strength, leading to a comprehensive service system covering various market segments [3] - CICC's strengths in investment banking and private equity will complement Dongxing and Cinda's regional and retail client bases, allowing for efficient resource allocation [3] Group 3: Financial Resilience and Performance - The combined entity is expected to strengthen its financial structure and improve operational stability through enhanced retail and capital business [4] - The merger will optimize capital allocation and profitability, moving beyond traditional self-operated and financing businesses [4] Group 4: Policy Alignment and Strategic Goals - The restructuring aligns with national goals to build a strong financial sector and enhance core competitiveness through mergers and acquisitions [5] - CICC aims to leverage its enhanced capabilities to support national strategic initiatives and contribute to the high-quality development of the securities industry [5][6]

水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗 浑水摸鱼 盘面消息 A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.19%，收报3870.28点；深证成指涨 2.40%，收报13224.51点；创业板指涨3.39%，收报3175.91点。 沪深两市成交额达到 18111亿，较昨日放量870亿。 老水看盘 峰回路转，绝处逢生 。 关键点位能够扭转乾坤的莫过于券商板块。下午 1 点 38 分起，券商板块强势拉升，成功化 解了上证指数随时下破 3800 点整数关口的风险，不仅将指数推至 今天的 高点，更有效激发 了市场人气，个股随之全线上涨。 午盘时，个股 下跌 与 上涨 比例约为 2:1 ，到收盘时这一比例完成逆转，上涨个股数量占据 优势；午盘时个股中位数跌幅为 0.75% ，收盘时中位数涨幅转为 0.6% 。龙头股表现亮 眼，中信证券平地起跳，最高涨幅达 2.38% ，带动券商板块指数从下跌 0.9% 一路冲高至 最高 2.1% ，尾盘略有回落，最终板块整体上涨 1.32% 。 其中，华泰证券一度冲击涨停，尾盘虽有回落，但仍收涨约 6% ，不过其 H 股 今天 涨幅相 对有限，仅超 2% 。 券商板块此番异动，据媒体报道 ...

（原标题：中金公司吸收合并东兴证券、信达证券预案出炉 明日复牌） 12月17日晚间，中金公司与东兴证券、信达证券同步披露重大资产重组预案，并拟于18日复牌。 根据重组预案，本次交易定价以各方董事会决议公告日前20个交易日均价作为基准价格，吸收合并方中 金公司作为存续主体，换股价格为36.91元/股，被吸收合并方东兴证券换股价格为16.14元/股，较基准 价格溢价26%，信达证券换股价格为19.15元/股。根据上述价格，东兴证券、信达证券与中金公司A股 的换股比例分别为1:0.4373、1:0.5188。 ...

Core Viewpoint - The merger of China International Capital Corporation (CICC) with Dongxing Securities and Cinda Securities represents a significant step towards creating a leading investment bank with over 1 trillion yuan in total assets and enhanced competitive capabilities in line with national financial strategies [1][5][7] Group 1: Merger Details - The merger involves a share swap where CICC will absorb Dongxing Securities and Cinda Securities, with share prices set at 36.91 yuan, 16.14 yuan, and 19.15 yuan respectively, reflecting the asset values of the companies [1] - CICC is expected to issue approximately 3.096 billion new A-shares as part of the merger process [1] Group 2: Investor Protections - Minority shareholders of CICC's A-shares and H-shares can exercise their right to request buyouts, while dissenting shareholders of Dongxing and Cinda Securities have the option for cash [2] - Major shareholders, including Central Huijin and China Orient, have committed to lock their shares for 36 months, indicating confidence in the long-term development post-merger [2] Group 3: Strategic Synergies - The merger aims to create a synergistic effect where the combined entity will enhance its service capabilities across various sectors, including institutional and retail, and improve resilience against market fluctuations [3][4] - CICC's strengths in investment banking and private equity will complement Dongxing and Cinda's regional presence and retail client base, leading to efficient resource allocation [3] Group 4: Financial Resilience and Performance - The merger is expected to strengthen the financial structure of the combined company, enhancing its ability to withstand economic cycles and improve operational performance [4] - Capital efficiency is anticipated to increase, allowing for a more competitive return on capital through diversified business operations [4] Group 5: Policy Alignment and Strategic Goals - The merger aligns with national policies aimed at building a strong financial sector and enhancing the core competitiveness of leading institutions through consolidation [5][6] - CICC aims to leverage its enhanced capabilities to support national strategic initiatives, particularly in underdeveloped markets and key sectors [5][6][7]

通过资源整合实现行业资源的优化配置、强化头部机构能力建设，是我国证券业高质量发展、提升在全 球资本市场话语权和影响力的重要趋势。经过三十年的发展，中金公司积累了在专业能力、客户资源、 品牌影响力及国际化人才队伍等方面的核心竞争力，为高质量发展夯实了基础;同时，为更好地发挥公 司在上述方面的整体效能，增强综合金融服务与风险抵御能力，公司亟需构建与的相匹配的资本金实 力，夯实一流投资银行的重要发展支撑。 通过拟议合并整合，存续公司将增强资源整合能力，发挥规模效应，强化客户覆盖、区域布局和资源协 同，并可更好地运用资本金支持重要战略布局和重点业务开拓，提升行业竞争力与市场引领力，加快实 现打造具有国际竞争力的一流投资银行的战略目标。 拟议合并将由中金公司采取以下方式实现吸收合并： 按东兴换股比例向全体东兴A股持有人发行中金A 股，以换取东兴证券全部已发行股份：每股东兴A股可换取0.4373股中金A股 ;按信达换股比例向全体信 达A股持有人发行中金A股，以换取信达证券全部已发行股份：每股信达A股可换取0.5188股中金A股。 假设拟议合并成为无条件以及中金公司、东兴证券及信达证券的股本架构于紧接换股前并无其他变动及 ...