甬兴证券有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"） 28.78%的股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易不涉及募集配 套资金。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于＜株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） ＞及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议 案，对本次交易方案进行了调整。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对上市公司调整本次重组方案事项进行核查，并出具核查意见如下： 一、本次方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 二、本次重组方案调整不构成重大调整 （一）是否构成方案重大调整的依据 根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用 意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（证监会公告〔2023〕38 号）等法律、 法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整的认定适用意 ...

甬兴证券有限公司 关于担任株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问的承诺函 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行必要核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； （以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于担任株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页） 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，严格履行了尽职调查义 务。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上做出以下承诺： 1、本独立财务顾问已履行了本阶段必要的尽职调查义务，在此基础上有理 由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 3、基于本阶 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 株洲旗滨集团股份有限公司拟以发行股份方式收购股权 涉及的湖南旗滨光能科技有限公司的股东全部权益价值 资 fit 提 fi 学 H 同 致 信 德 评 报 字 （ 2 0 2 5 ） 第 1 0 0 0 2 号 TONGZHIXINDE (BEIJING) ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二〇二五年一月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 ICP备案号京ICP备2020034749号 | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况……… 8 | | 二、评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、 评估基准日 . | | 六、评估依据…………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）28.78% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 一、本次权益变动基本情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本次交易前后，上市公司控股股东均为福建旗滨，实际控制人均为俞其兵先 生，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。 三、其他事项 本次交易尚需公司召开股东会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后 方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Qibin Group (601636.SH) with a current price of 5.73 CNY [1] Core Views - The report highlights a significant decline in the company's performance due to a downturn in the glass market, with glass prices having reached a bottom and are now rebounding [4][5] - The forecast for 2024 indicates a substantial drop in net profit, with an expected range of 330-410 million CNY, representing a year-on-year decline of 77%-81% [4] - The report anticipates that the fourth quarter of 2024 may mark the bottom of the company's profitability, with potential for recovery in subsequent quarters [7] Summary by Sections Market Data - Total shares outstanding: 2.684 billion - Total market capitalization: 15.377 billion CNY - 1-year price range: 4.60 CNY (low) to 8.12 CNY (high) - Recent turnover rate: 112.11% [1] Earnings Performance - The report notes a relative performance decline of -20.18% over the past year [3] - Absolute performance shows a decrease of -1.11% year-on-year [3] Profit Forecast - Expected revenue for 2024 is 15.004 billion CNY, a decrease of 4.33% from 2023 [9] - The forecast for net profit in 2024 is adjusted to 372 million CNY, down 83% from previous estimates [7] Glass Price Trends - The average price of float glass in 2024 is projected to be 1588 CNY/ton, down 18% from 2023 [5] - By Q4 2024, the average price is expected to recover to approximately 1330 CNY/ton [5] Solar Glass Price Trends - The average price of 2.0mm coated solar glass in 2024 is expected to be 15.26 CNY/sqm, down 18% from 2023 [6] - Recent trends indicate a recovery in solar glass prices, with a rise from a low of 11.5 CNY/sqm to 12 CNY/sqm [6] Investment Recommendations - The report suggests that despite the significant decline in profit margins for both float and solar glass, the current price levels indicate a potential for recovery [7] - The diversified layout of the company in the glass sector presents growth potential, supporting the "Buy" rating [7]

重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 1,548,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 123,415 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004594%；占 2024 年 12 月 31 日公司股份总额 2,683,516,763 股的 0.004599%。 未转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为 人民币 1,498,448,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.896533%。 一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-001 | | --- | -- ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于向下修正"旗滨转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"旗滨转债"按照向下修正条款修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113047 | 旗滨转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/26 | 全天 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | "旗滨转债"于 2024 年 12 月 26 日停止转股，2024 年 12 月 27 日起恢复转股。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-128 株洲旗滨集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,185,564,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.1795 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。 会议采 ...

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 17:00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求， 并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于确定向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...