一、担保情况概述 为完善融资渠道，优化债务结构，根据公司 2023 年年度股东大会授予董事会的一 般性授权，紫金矿业全资子公司金极资本在境外市场发行规模为 20 亿美元的可转换公 司债券，债券年利率为 1.0%，到期日为 2029 年 6 月 25 日，并可由债券持有人选择根 据有关条款和条件转换为公司的已缴足普通股 H 股。根据公司 2023 年年度股东大会审 议通过的《关于 2024 年度对外担保安排的议案》（详见公司公告编号：临 2024-026）， 经研究，公司同意为金极资本本次可转换公司债券发行提供无条件及不可撤销的担保， 确保债券下应付的所有款项，包括本金、溢价以及利息，得到适当及按时支付。 关于为全资子公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金极资本有限公司（英文名：Gold Pole Capital Company Limited，以下简称"金极资本"或"被担保人"）。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"、"担保人"或"公司"） 拟为全资 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-044 紫金矿业集团股份有限公司 关于 20 亿美元可转换公司债券 在香港联合交易所有限公司上市的公告 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）已向香港联合交易所有限公 司申请本公司全资子公司金极资本有限公司发行由本公司无条件且不可撤销地担保的 于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券（港交所上市债券代码：5034） （以下简称"可转换公司债券"）的上市及交易。本次可转换公司债券将仅向根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章所规定的专业投资者发行。本次可 转换公司债券预计将于2024年6月26日在香港联合交易所有限公司上市及交易。 特此公告。 ...

关于 20 亿美元可转换公司债券发行完成 以及 39 亿港元新 H 股配售完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份有限 公司（以下简称"紫金矿业"、"公司"或"本公司"）2024年6月18日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于根据一般性授 权拟发行20亿美元可转换公司债券以及配售39亿港元新H股的公告》（编号：临2024- 042）中的释义一致。 一、公司可转换公司债券发行完成 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-043 紫金矿业集团股份有限公司 本次配售的募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为38.71亿港 元，将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。 后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次配售新H股的相关备案程序。 三、本次配售对公司股权结构的影响 本公司已发行股本总额在配售完成后由26,325,988,9 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 紫金礦業集團股份有限公司 呈交日期： 2024年6月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 02899 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔 ...

有色金属/工业金属 公 司 研 紫金矿业（601899.SH） 矿业巨舰乘风远航，优质资源增储远景可期 究 2024年06月19日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 李怡然（分析师） liyiran@kysec.cn 日期 2024/6/19 证 书编号：S0790523050002 当前股价(元) 17.32  铜金龙头地位稳固, 面向全球配置矿产资源 公 一年最高最低(元) 19.79/11.21 紫金矿业是大型跨国矿业集团及中国有色金属行业龙头之一，主要在全球范围内 司 从事金、铜、锌、锂等矿产资源的勘探与开发，并适度延伸至冶炼加工和贸易业 首 总市值(亿元) 4,559.66 次 流通市值(亿元) 3,560.35 务，拥有较完整的产业链。目前公司已在全球15个国家及中国17个省市拥有投 覆 总股本(亿股) 263.26 资项目，是国内金属矿产资源量最多的企业之一，其中，铜、金、锌（铅）产量 盖 报 流通股本(亿股) 205.56 均居国内领先地位。随着公司旗下铜、金项目持续放量，并积极布局锂矿资源， 告 近3个月换手率(%) 56.71 我们看好公司后续的业绩成长性，预计 2024-2 ...

证券研究报告 有色金属|工业金属 首次覆盖报告 2024年06月19日 紫金矿业 (601899.SH ) 买入 ——铜金板块持续扩张，布局锂钼打造第二增长极 （首次覆盖） 投资要点： 证券分析师  进击中的巨人：铜金板块持续扩张，战略布局锂钼。截至2023年底，公司保有探明和控制及推断的资源 田源 量：铜7,456万吨、金2,998吨、锌(铅)1,068万吨、银14,739吨，锂资源量(当量碳酸锂)1,347万吨。 S1350524030001  铜板块：主力矿山产能持续释放，储备项目持续推进。2023年铜产量101万吨，同增15%。主力矿山 tianyuan@huayuanstock.com 田庆争 产能持续释放，其中：刚果（金）卡莫阿-卡库拉项目三期选厂已投产，达产后产能提升至60万吨以上。 S1350524050001 24年计划产铜44-49万吨，同增11.7%-24.4%。Timok+博尔铜矿：Timok下部矿带采用自然崩落法 tianqingzheng@huayuanstock.com 大规模开发已完成预可研设计，正加快证照办理；博尔铜JM矿填充法变更为崩落法采矿加快推进。至 项祈瑞 202 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-042 紫金矿业集团股份有限公司 关于根据一般性授权拟发行 20 亿美元可转换公司债券 以及配售 39 亿港元新 H 股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年6月17日,紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"、"公司" 或"本公司"）根据一般性授权拟发行可转换公司债券以及配售新H股（以下统称"本 次发行"）。摩根士丹利亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司为本次发行的联席全 球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；瑞士银行香港分行为本次发行的联席 账簿管理人和联席牵头经办人；广发证券（香港）经纪有限公司为本次发行的联席牵 头经办人。 释义 在本公告中，除非文义另有所指外，下列词语具有以下特定含义： | A 股 | 指 | 指本公司面值人民币 0.10 元的普通内资股，其在上海证券交易所上市 | | --- | --- | --- | | 代理协议 | 指 | 由发行人、本公司、受托人、中国银行（香港）有限公司（作为主要 付款代理、主 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Industry Overview - The discussion revolves around the carbonate chain industry, with projections for production growth from 412 tons in 2023 to approximately 600 to 700 tons by 2028 [1] - A specific target for carbonate production is set at 250,000 to 300,000 tons by 2028 [1] Company Projections - The company anticipates a production of 8,000 tons in 2023 for mineral wood, with a planned increase to a range of 25,000 to 35,000 tons by 2028 [1]

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-041 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 差异化分红送转： 否 公司 H 股股东的现金红利派发不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易 所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 ...

Summary of the Conference Call for Zijin Mining Industry and Company Overview - The conference call pertains to Zijin Mining, a leading mining company focused on copper, gold, and lithium production. Key Points and Arguments Production Plans and Projections - Copper production is projected to increase from 1.01 million tons in 2023 to 1.11 million tons in 2024, with significant contributions from the Kamoto project and the Serbia block [2][3][4] - Lithium carbonate production is expected to rise from 250,000 to 300,000 tons in 2022 to 600,000 to 700,000 tons by 2028 [1] - Gold production is forecasted to increase from 73.5 tons in 2024, with contributions from various projects including the revival of the Bole project and new production in Xinjiang [6][7] - By 2028, gold production may face challenges due to limited existing projects, while copper production is expected to remain conservative without significant acquisitions [7] Key Projects and Developments - The Kamoto Phase III project has commenced production, aiming for an annual output of 600,000 tons, with further expansions planned [8] - The company is addressing power supply issues at Kamoto, which previously affected production levels, by importing electricity from Zambia and Mozambique [9][10] - The company is also focusing on cost control measures, particularly in overseas operations, to enhance efficiency and reduce expenses [30][47] Market Dynamics and Price Outlook - The recent surge in copper prices is attributed to supply disruptions and increased demand, particularly from overseas markets [15][16][20] - The International Energy Agency (IEA) predicts a significant increase in global electricity grid investment, which is expected to support copper demand [21] - Analysts have raised copper price forecasts, indicating a bullish outlook for the metal in the medium to long term [22] Cost Management and Challenges - The company has experienced rising costs due to increased prices of raw materials and currency fluctuations, but expects costs to stabilize in 2023 [31][32] - The focus on cost control includes optimizing procurement processes and logistics, particularly in regions like the Democratic Republic of the Congo [49][50] Strategic Acquisitions and Future Growth - Zijin Mining is exploring acquisition opportunities, particularly in copper and silver mining, while maintaining a focus on internal growth through existing projects [40][41] - The company is prioritizing regions with lower exploration costs and abundant resources, such as South America, while being cautious of geopolitical risks [43][44] Other Important Insights - The company is actively managing its exposure to commodity price fluctuations through hedging strategies tailored for different types of operations [23] - The revival of production at the Musonoi project in the DRC is underway after addressing regulatory issues related to radioactive material [24][26] - The company emphasizes the importance of maintaining a balance between production growth and cost management to ensure sustainable profitability [30][32]