1．假设宏观经济环境、行业发展趋势及本行经营情况未发生重 大不利变化； 中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》的相关要求，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）就 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报 摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施， 具体如下。 一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析 本次发行的募集资金规模不超过人民币 1,050 亿元（含本数，下 同），扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，夯 实本行资本基础，优化本行资本结构，增强风险抵御能力，为业务的 持续稳健发展提供坚实支撑。 （一）假设条件 2．假设本次发行于 2025 年 6 月 30 日实施完毕； 3．假设本次 ...

中国建设银行股份有限公司 募集资金存储及使用管理办法（2025 年修订） 目 录 第六章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第一章 总 则 第一条 为规范中国建设银行股份有限公司（以下简称 "本行"）募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的 利益，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和监管规定，以及 《中国建设银行股份有限公司章程》的相关规定，结合本行 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指本行通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二章 募集资金的存储 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，本行 实行募集资金专项账户存储制度。本行应当将募集资金存放 于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管 理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第四条 本行应在募集资金到账后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议并及时公 ...

2025 年 3 月 30 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。本次发行已确定的发行对象为中华人 民共和国财政部（以下简称财政部）。本行特此承诺如下： 针对本次发行，本行不存在通过向发行对象财政部做出保底保收 益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提 供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-019 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票不存在向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 30 日 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-016 中国建设银行股份有限公司 关于引入中华人民共和国财政部战略投资 的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 30 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，拟通过向特定对象发行 A 股股票（以 下简称本次发行）的方式引入中华人民共和国财政部（以下简称财政 部）战略投资。 一、引入财政部战略投资的目的 为全面贯彻落实党中央、国务院针对向国有大型商业银行补充核 心一级资本的决策部署，巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力， 提升金融服务实体经济质效，深度践行金融工作的政治性、人民性， 积极做好"五篇大文章"，本行拟引入财政部参与本次发行，实现财 政部对本行的战略投资，进一步增强风险抵补能力，有序满足 TLAC 达标等监管要求，保持关键指标均衡协调，提高长期可持续发展能力， 更好的服务实体经济高质量发展。 二、引入财政部战略投资的合 ...

中国建设银行股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 利分配政策时，将充分考虑本行所处发展阶段的影响，使本行资本金 能够满足正常经营和可持续发展需要，支持各项业务保持良好发展态 势。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 要求，为明确中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）对股 东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对本行经营和利润分配进行监督，本行制订 了《中国建设银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下。 一、本规划制订的原则 本行的利润分配重视对股东的合理投资回报。本行的利润分配政 策将保持连续性和稳定性，同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整 体利益及本行的可持续发展。本行制定审慎利润分配方案时应满足本 行当前及此后合理阶段内资本充足率的要求，同时应充分考虑本行的 发展需求。本行优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况 下，本行可以进行中期利润分配。 二、制定利润分配规划的考虑因素 本行股利分配政策的制定着眼于本行现阶段经营和可持续发展 ...

一、本次发行募集资金用途 本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本 行核心一级资本，以支持未来业务发展。 二、本次发行的必要性 一是服务实体经济高质量发展的需要。本行作为国有大行，需持 续发挥服务实体经济主力军作用，在经济转型升级中提供强有力的金 融支持保障。本次发行后，本行资本实力得以进一步夯实，可更加有 力有效地做好实体经济金融支持，服务好"五篇大文章"，支持新质 生产力加快发展。 二是进一步增强风险抵补能力的需要。资本是银行抵御风险的最 后一道防线。本次发行后，本行风险抵御能力进一步增强，前瞻性应 对能力提升，确保在市场环境变化、资产质量管控及非预期事件冲击 1 中保持合理安全边际，发挥国有大行维护金融稳定的压舱石作用。 中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 为支持实体经济高质量发展，进一步增强风险抵补能力，优化资 本结构，有序实现 TLAC 达标，巩固长期市场竞争力，保持关键指标 均衡协调，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）需要合 理利用外源性融资工具补充核心一级资本，进一步增强资本实力，并 提高盈利能力和风险抵御能力。根据《中华人民共 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-018 中国建设银行股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 30 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会发布的 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，"前次募集资 金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可 提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 本行最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、向特定对象发 行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，本行前次募集 资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度。鉴于前述情况，本行 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《中国建设银 行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作 为中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）的独立董事， 基于独立判断的立场，认真审阅了建设银行编制的《中国建设银行股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，在全面 了解的基础上，现发表独立董事专项意见如下： 2025 年 3 月 30 日 建设银行编制的《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综合考虑了本行实际情况及目前所处行 业现状、未来发展趋势及本行的未来发展战略，充分论证了本次发行 证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准 的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次 发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原 股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合建设银 行实际 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年3月31日（星期一）12:00前将相关问题通过 电子邮件的形式发送至中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 投资者关系邮箱ir@ccb.com或在会议召开时提问。本行将于投资者说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-020 中国建设银行股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 一、投资者说明会类型 投资者说明会通过网络文字互动方式召开，本行将针对向特定对 象发行 A 股股票有关事宜与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）16:30-17:30 会议召开方式：网络文字互动 参会网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 二、投资者说明会召开的时间、方式和参会网址 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 （二）会议召开方式：网络文字互动 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-017 中国建设银行股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》的 公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P1 为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派 发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。 2025 年 3 月 30 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署 <附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意本行与中华人民共和国 财政部（以下简称财政部）签署附条件生效的股份认购协议，主要内 容如下： 一、协议主体和签署时间 认购人（甲方）：中华人民共和国财政部 发行人（乙方）：中国建设银行股份有限公司 签署时间：2025 年 3 月 30 日 二、认购价格 （一）本次发行的定价基准日为乙方审议通过本次发行的董事会 决议公告日。本次发行股票的价格为 9.27 元/股，不低于定价 ...