北京金诚同达律师事务所 关于 南华期货股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 之 法律意见书 金证法意[2025]字 0206 第 0053 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0206 第 0053 号 致：南华期货股份有限公司 南华期货二○二五年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第十八次会 议决议召开，并于2025年1月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公 告了《南华期货股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称"《会议通知》"）。《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地 点、会议内容等相关事项。 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 1．会议召集人： 公司董事会。 2．会议召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。 3．现场会议召开时间、地点： 受南华期货股份有限公司（以下简称"南华期货"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事 ...

Core Insights - The article highlights the growth of券商中国's WeChat followers, surpassing 5 million, and expresses gratitude for the support received [1][2] - 南华期货's chairman, 罗旭峰, emphasizes the importance of confidence and a people-centered approach in the financial sector for 2025, aiming to inject vitality into the market [1][2] - The commitment to enhancing professional capabilities and fulfilling social responsibilities is reiterated, aligning with high-quality development principles [1][2] Summary by Sections - **Company Growth** - 券商中国's WeChat followers have exceeded 5 million, marking a significant milestone [1][2] - **Industry Outlook** - The financial market in China is on a path of high-quality development, with a focus on a people-centered value orientation for 2025 [2] - The industry is encouraged to continue evolving amidst challenges and transformations [2] - **Commitment to Development** - 南华期货 aims to enhance its professional capabilities and serve the real economy, positioning itself as a promoter of high-quality development [1][2] - The company expresses hope for continued positive contributions to the financial sector and the construction of a strong financial nation [2]

南华期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 6 日·杭州 | 目录 | | --- | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案 | | | 议案 | 1：关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的议案 6 | | 议案 | 2：关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市方案的议案 7 | | 议案 | 3：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 11 | | 议案 | 4：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 12 | | 议案 | 5：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 13 | | 议案 | 6：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市 | | | 有关事项的议案 14 | | 议案 | 7：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案 24 | | 议案 | 8：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 25 | 南华期货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保 ...

Core Viewpoint - Nanhua Futures Co., Ltd. plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, aiming to enhance its global strategic layout and capitalize on its international business growth [1][2]. Group 1: Company Overview - Nanhua Futures is the first futures company listed on A-shares in China, having successfully listed on the Shanghai Stock Exchange in August 2019 [2]. - The company operates 11 branches, 3 wholly-owned subsidiaries, and 28 business offices, employing approximately 1,000 staff [2]. Group 2: H-Share Issuance Details - The company plans to issue H-shares not exceeding 15% of its total share capital post-issuance, with an option for overall coordinators to exercise an over-allotment option of up to 15% of the H-shares [1]. - The funds raised from the H-share issuance will be used to supplement the capital of its overseas subsidiaries after deducting issuance costs [1]. Group 3: International Business and Financial Performance - Nanhua Futures has established an international platform, Honghua International, which has obtained clearing member qualifications from 10 futures exchanges globally [3]. - For the first three quarters of 2024, Nanhua Futures reported operating revenue of 4.461 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.99%, while net profit attributable to shareholders increased by 20.07% to 358 million yuan [3].

Core Viewpoint - Nanhua Futures plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategic layout and capitalize on its overseas business growth [1][2][4] Group 1: Issuance Details - The company will issue H-shares with a par value of RMB 1 each, available for subscription in foreign currency, with a maximum issuance not exceeding 15% of the total share capital post-issuance [1][2] - The issuance will be conducted through public offerings in Hong Kong and international placements, subject to regulatory approvals from the China Securities Regulatory Commission and the Hong Kong Stock Exchange [2][3] Group 2: Use of Proceeds - Proceeds from the H-share issuance will be used to supplement the capital of overseas subsidiaries, enhancing the scale and competitiveness of the company's international operations [2][3] Group 3: Business Performance - In 2023, Nanhua Futures achieved a net profit of RMB 402 million, a 63% year-on-year increase, with its wholly-owned subsidiary, Honghua International, contributing RMB 359 million, a 190% increase [3] - For the first half of 2024, the company reported a net profit of RMB 230 million, a 36.73% increase, with Honghua International generating RMB 321 million in revenue [3] Group 4: Market Position - If successful, Nanhua Futures will become the second domestic futures company to be listed as an "A+H" company, following Hongye Futures [4] - The company is currently in discussions with intermediaries regarding the issuance and listing process, with significant uncertainties surrounding the approval and implementation of the issuance [4]

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-004 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 南华期货股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开 ...

南华期货股份有限公司 境外发行证券和上市保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及南华期货股份有限公 司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行和上市过程中的信息安全， 规范公司及有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行和上市过程中的档案管 理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国档案法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理 工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《南华期货股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行和上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券或者将其证券在境外上市 交易。本制度适用于公司境外发行和上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、 审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的下属各企业（包括子公司、 分支机构等）。公司应当要求其为境外发行和上市所聘请的境内外证券公司（以 下简称"证券公司 ...

南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 南华期货股份有限公司 本次会议审议并通过如下议案： 第四届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 基于深化全球战略布局的需要，公司拟发行境外上市外资股（以下简称"H 股"）股票（以下简称"本次发行"）并在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。 2. 发行及上市时间 公司本次发行 ...

本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市的议案》 基于深化全球战略布局的需要，公司拟发行境外上市外资股（以下简称"H 股"）股票（以下简称"本次发行"）并在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-002 南华期货股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次发行并上市将根据《中 ...

Core Viewpoint - Nanhua Futures is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, aiming to deepen its global strategic layout as the first futures company listed in A-shares [1][2]. Group 1: H-Share Issuance Plan - On January 20, Nanhua Futures announced the approval of its plan to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange during its board and supervisory meetings [2]. - The company aims to consider the interests of existing shareholders and the conditions of domestic and foreign capital markets when selecting the timing for the issuance within a 24-month period [2][3]. - The issuance and listing are subject to approval from the shareholders' meeting and relevant regulatory bodies, including the China Securities Regulatory Commission and the Hong Kong Stock Exchange [2][3]. Group 2: Internationalization Strategy - Nanhua Futures is focusing on internationalization, with its subsidiary, Honghua International, established in Hong Kong in 2006, holding memberships in multiple global futures exchanges [4]. - The company has been expanding its international business, which has shown rapid growth in recent years, contributing significantly to its overall performance [4]. - As of the end of June 2024, Honghua International reported total assets of 11.72 billion yuan and net assets of 1.55 billion yuan, with a revenue of 321 million yuan and a net profit of 200 million yuan during the reporting period [5]. Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of 2024, Nanhua Futures reported total operating revenue of 4.461 billion yuan, a decrease of 7.99% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 20.07% to 358 million yuan [4]. - The company achieved a net profit of 230 million yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 36.73% [5]. - The overall futures industry has shown improvement in profitability since September 2023, with total operating revenue reaching 36.491 billion yuan and net profit of 8.767 billion yuan for the year [6].