北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-11 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-11号 致：金诚信矿业管理股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及发 行人的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了 《北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理 ...

根据申报材料，1)本次募投项目包括"赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改) 项目""矿山采矿运营及基建设备购置项目""地下绿色无人智能设备研发项目"。 2)公司 2020 年发行可转债募集资金 10 亿元，前次募投项目包括"矿山采矿运营 及基建设备购置项目""智能化、无人化开采技术研发项目"，相关项目已于 2023 年 12 月结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 请发行人：(1)结合所处行业特点、本次募投项目对应区域矿山开采的资源 储量、对应区域内意向客户及需求、在手订单或相关合作意向、未来业务发展方 向等，说明本次募投项目必要性，是否存在产能消化风险；(2)本次"矿山采矿 运营及基建设备购置项目"拟采购设备与前次购置设备在类型、规格型号、数量、 应用场景、使用地区、对应项目等方面的联系及区别，是否存在重复采购情形， 现有设备能否用于本次募投项目；(3)"地下绿色无人智能设备研发项目"包括 智能化铲运机/矿卡研发、铲运机/矿卡集群控制无人驾驶系统开发、调度指挥中 心建设等，上述具体研发及投入内容，拟达成的研发成果，对公司境内外主营业 务的协同效应及具体影响，是否存在技术障碍或不确定性；(4)说明公司前次募 集资 ...

中国银河证券股份有限公司 关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本项 目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行情况 15 | | 三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 25 | | 四、保 ...

关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构/主承销商 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 二〇二五年一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 285 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，金诚信矿业管理 股份有限公司（以下简称"金诚信"、"公司"、"发行人"）会同中国银河证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"银河证券"）、中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"中汇"）、北京 国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"、"国枫"）等相关方已就审核问询 函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《金诚信矿业管理股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | ...

金诚信矿业管理股份有限公司 （注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构/主承销商 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 二〇二五年一月 股票简称：金诚信 股票代码：603979 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 公司按照要求会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项落实 并回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司与 本公告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金诚信矿业管理股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等 相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference call focuses on Jin Cheng Xin, a company in the non-ferrous metals sector, particularly copper and aluminum [1][5] - The discussion highlights the recent performance of the non-ferrous metals sector, which has been under pressure due to a strong US dollar and market risk preferences [1][2] Core Points and Arguments - The non-ferrous metals sector has lagged behind other sectors, primarily driven by policy changes and market risk preferences favoring technology growth stocks [1][2] - The upcoming Chinese New Year and the potential for increased risk aversion are expected to shift market dynamics, leading to a focus on cyclical blue-chip stocks, particularly aluminum and copper [2][5] - The US dollar index has reached a high of 109, impacting the pricing of non-ferrous metals [3][4] - Jin Cheng Xin is positioned to benefit from a projected increase in copper production, with an expected output of 50,000 tons in the coming year, representing a growth rate of over 60% compared to the previous year [6][19] - The company anticipates a significant increase in economic profit, projected at 2.24 billion yuan, with a year-on-year growth of 45% [6][22] Additional Important Insights - Jin Cheng Xin's mining service business has a strong historical foundation, having been established in 1997, and is now a leading player in the domestic mining service sector [7][8] - The company’s profit structure shows that 61% of gross profit comes from mining services, while 39% comes from resource development, with expectations for a shift towards resource development as production increases [9][10] - The company has a robust pipeline of copper projects, including ongoing developments in Colombia and other regions, which are expected to contribute significantly to future production [15][17] - The mining service sector is characterized by high customer retention and increasing barriers to entry, which bodes well for Jin Cheng Xin's market position [12][14] - The overall market for non-ferrous metals is expected to grow, driven by increased capital expenditures from major mining companies and a favorable pricing environment for metals [14][20] Conclusion - The conference call presents a bullish outlook for Jin Cheng Xin, emphasizing its strong production growth potential in the copper sector and the favorable market conditions for non-ferrous metals [22] - The company is well-positioned to leverage its expertise in mining services and resource development to achieve significant profit growth in the coming years [22]

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 504,017,000 元"金 诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 40,367,338 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 6.9192%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"金诚转债" 金额为 495,983,000 元，占可转债发行总额的 49.5983%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间， "金诚转债"转股金额为 202,000 元，因转股形成的股份数量为 16,509 股，占 "金诚转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [13]. Core Viewpoints - The company is positioned as a high-end mining development service provider with comprehensive capabilities in mining engineering construction, mining operation management, mine design and technology research, and equipment manufacturing. It has established a leading position in the industry and is expanding its resource development business, having formed a substantial mineral resource reserve [32][38]. Financial Performance Summary - The company expects revenue for 2024-2026 to be 105.15 billion, 138.14 billion, and 152.10 billion CNY, with year-on-year growth rates of 42.1%, 31.4%, and 10.1% respectively. The net profit attributable to shareholders is projected to be 16.12 billion, 23.06 billion, and 25.09 billion CNY, with growth rates of 56.3%, 43.1%, and 8.8% respectively. The diluted EPS is expected to be 2.58, 3.70, and 4.02 CNY, with corresponding PE ratios of 14.0, 9.8, and 9.0 [28]. Business Overview - The company focuses on non-coal underground solid mining development services and has established a market strategy centered on "large markets, large owners, and large projects." It has achieved significant growth in its mining service business, particularly in overseas markets, which have increased from 24.3% in 2016 to 61.8% in 2023 [17][45]. Resource Development - The company has successfully developed several copper mines, including the Dikulushi and Lonshi projects in the Democratic Republic of Congo, and is expanding its resource base with plans for additional production capacity. The current effective annual production capacity for copper is approximately 50,000 tons, with a long-term target of reaching 150,000 tons [27][84]. Market Position - The company has a stable customer base, including state-owned enterprises and international mining companies, which reduces repayment risks and fosters mutual growth. It is involved in nearly 40 large-scale mining engineering construction and operation management projects both domestically and internationally [46].

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0636 号 致:金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编 · 100005 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 ...