| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权范围 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开、审议流程和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为明确深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳传音控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规 的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成及职权范围 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东会职责时召 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系£特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £一对一沟通 £现场参观 £其他 R 路演活动（科创板专题线上国际路演） 参与单位及 9 家机构 12 人次（详见附件《与会清单》） 人员 时间 2024 年 8 月 9 日 地点 线上会议 接待人员 传音控股 董事会秘书 曾春 投资者关系 第一部分 公司介绍 董事会秘书曾春先生对公司业务布局和发展情况进行介绍。 活动主要内 第二部分 问答环节 容介绍 1 1、 我们看到传音在非洲的市占比略有下降，未来公司在海外 的战略方向是否有调整，公司将如何应对这些变化？ 回答：根据第三方统计数据，公司在非洲的市占率整体上保 持相对稳定，该投资者提问可能是错误的理解了公司在非洲营业 收入占比有下降。公司在保持非洲优势的基础上，积极开拓其他 新市场，其他新市场占公司收入的比重在上升，展现了公司业务 的成长性和在非洲以外新市场较好的竞争能力。另一方面，公司 持续推进新市场开拓战略、推进扩品类业务发展、构建移动互联 生态，方向上没有太大变化。 2、 ...

传音控股线上交流 20240717 出货量数据跟踪:1)Q2 智能机出货量单月 800 万台,折算季度 2400 万台(略低于前次 2500 万台预期),较 Q1 2700 万台环比下滑 11%。除全球智能机总量 QoQ 下滑 6%-7% 全年预期 1 亿台,较市场乐观预期 2 亿台有下滑。 的因素外,还有公司 1 月起涨价因素。2)H2 智能机出货量 5500 万台左右略好于 H1, 内容来源加微 mvoo711 毛利率:Q2 环比 Q1 下降,上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约 17%, 占公司营收约 12%,即存储涨价 10%对应毛利率下滑 1-2%,符合公司口径。H2 由于存 储价格分歧较大,公司无法给出毛利率指引。 高通专利费影响:相比原材料涨价和汇兑,专利影响相对较小。专利费用已经计入主营 成本,体现在表观为资产负债表预计负债 23 亿(24Q1)。这部分足够覆盖过去产生的 专利费用,具体金额需等待与高通谈判结果,预计是销售额的 1-3%,确认金额后预计 负债项大幅缩减,不影响利润表。 各新兴市场的增长逻辑:1)份额:非洲(40%+)、巴基斯坦(40%+)、孟加拉国(30%+) 份 ...

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 及副总经理张祺先生、董事及副总经理杨宏女士、财务负责人肖永辉先生、董事 会秘书曾春先生的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票 长期投资价值的认可，拟自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 合计增持金额不低于 1,080 万元（含，下同）且不超过 1,400 万元（含，下同）。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-018 深圳传音控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 2024 年 7 月 15 日，公司收到董事及副总经理张祺先生、董 ...

"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-017 深圳传音控股股份有限公司 关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议暨落实 ●为践行"以投资者为本"的发展理念，维护深圳传音控股股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公 司长远发展的坚定信心，公司控股股东深圳市传音投资有限公司（以下简称"传 音投资"）提议实施 2024 年中期分红。 ●未来公司将继续聚焦主业，强化核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、 规范的公司治理、强化投资者回报，践行"提质增效重回报"，切实履行上市公 司的责任和义务。 公司于 2024 年 7 月 14 日收到控股股东传音投资出具的《关于提议 2024 年 中期分红的函》。主要内容如下： 基于对公司长远发展的坚定信心，与全体股东共享公司经营发展成果，增强 投资者获得感，切实保护广大投资者利益，传音投资提议：公司在符合《公司章 程》规定的利润分配原则、保证 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - In Q2, the smartphone shipment volume was 8 million units per month, totaling 24 million units for the quarter, slightly below the previous expectation of 25 million units and down 11% from Q1's 27 million units [1] - The annual smartphone shipment forecast has been revised down to 110 million units, compared to a more optimistic market expectation of 120 million units [1] Business Line Data and Key Metrics Changes - The gross margin in Q2 decreased compared to Q1, primarily due to rising upstream storage costs, which account for approximately 17% of operating costs and about 12% of revenue [1] - The impact of Qualcomm's patent fees is relatively minor compared to raw material price increases and currency exchange, with expected liabilities of 3.323 billion yuan [1] Market Data and Key Metrics Changes - Market share in emerging markets is stabilizing, with Africa at over 40%, Pakistan at over 40%, and Bangladesh at around 30%. India has a growth potential of 7-8%, while South America is still in the early stages of market development [1] - The gross margin in Africa is the highest at 27%-30%, while margins in South Asia (Bangladesh and Pakistan) have improved to around 25% [2] Company Strategy and Development Direction - The company is focusing on expanding its product categories, with a strategic emphasis on household storage solutions in Africa, leveraging local conditions such as abundant sunlight and low electricity coverage [3] - The company is also exploring partnerships for overseas factory setups while maintaining a relatively asset-light model [3] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management noted that the overall operating environment remains challenging, with potential price wars in H2 if competitors like Samsung and Xiaomi do not lower prices [1] - The company is maintaining a stable dividend payout ratio of around 80% due to the absence of major capital expenditure plans [2] Other Important Information - The company has maintained a healthy level of raw material inventory, with inventory turnover days increasing from 63 days in Q4 2023 to 73 days in Q1 2024 due to stockpiling in response to rising raw material prices [2] - The company plans to keep R&D expenses at around 3% of revenue while managing sales and administrative expenses effectively [2] Q&A Session Summary Question: Current raw material inventory levels? - The company maintains normal levels of raw material inventory, with a slight increase in turnover days due to stockpiling [2] Question: Progress on AI initiatives? - The company is likely to adopt a hybrid model for AI, focusing on localized applications rather than significant hardware upgrades [2] Question: What is the expected dividend payout ratio? - The company aims to maintain the dividend payout ratio at around 80% [2] Question: Outlook for expense growth? - Sales expenses are expected to remain stable, while management expenses will benefit from scale advantages [2] Question: Gross margin by market? - The gross margin in Africa is the highest, while margins in South Asia are improving [2] Question: Channel inventory levels? - Channel inventory levels are normal, with a slight increase expected due to new product launches [3] Question: Status of expanding product categories? - The company is prioritizing the expansion of product categories and has hired professionals for this initiative [3] Question: Sales personnel count? - The company has a total of 16,000 employees, with half in overseas sales roles [3] Question: Competitors' channel strategies in Africa? - The company has a strong presence in lower-tier cities, which is a competitive advantage over Samsung and others [3]

深圳传音控股股份有限公司 章程 2024 年 6 月 1 | | T | | --- | --- | | E | ম | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 37 | ...

深圳传音控股股份有限公司 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-016 特此公告。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，现将具体情况公告如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 根据公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，董事会根 据上述资本公积金转增股本方案的实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》 相关条款并办理相关工商变更登记等手续。 上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同 日在上海证券交易所网站予以披露。 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成，本方案的股 权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权（息）日为 2024 年 6 月 7 日，新增无限售条 件流通股份 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 06月 05日 传音控股（688036.SH） 业绩持续高速增长，新兴市场加速放量 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 46,596 62,295 75,263 88,273 101,336 股票信息 增长率yoy（%） -5.7 33.7 20.8 17.3 14.8 归母净利润（百万元） 2,484 5,537 6,538 7,707 9,046 行业 电子 增长率yoy（%） -36.5 122.9 18.1 17.9 17.4 2024年6月4日收盘价（元） 132.00 ROE（%） 15.5 30.7 29.3 27.6 26.1 总市值（百万元） 106,466.61 EPS最新摊薄（元） 3.08 6.86 8.11 9.55 11.22 流通市值（百万元） 106,466.61 P/E（倍） 42.9 19.2 16.3 13.8 11.8 总股本（百万股） 806.57 P/B（倍） 6.7 5.9 4.8 3.8 3.1 流通股本（百万股） 806.57 资料来源：公司财 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 ...