中钨高新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产过户完成的公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-133 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式，购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司（以下简称"交 易对方"）合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"柿竹园公司" 或"标的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2024〕1898 号），具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披 露的《中钨高新材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意 中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复>的公 告》（公告编号：2024-132 号）。 公司收到中国证监会的批复后，积 ...

中信证券股份有限公司 关于 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 声 明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受中钨高新的委托，担任中钨高新发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中钨高新全体股 东提供独立意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组 报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参 考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财 ...

EUT FELS IT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:五矿钨业集团有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于《中钨高新材料股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于《中钨高新材料股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 编号:嘉源(2024)-02-118 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(简称本所)接受五矿钨业集团有限公司(简称五矿 钨业)的委托,担任五矿钨业的特聘专项法律顾问,并获授权就五矿钨业及其一 致行动人中国五矿股份有限公司(简称五矿股份)收购中钨高新材料股份有限公 司(简称中钨高新或上市公司)有关事宜出具法律意见书。本所现就五矿钨业及 五矿股份因收购上市公司(简称本次收购或本次交易)编制的《中钨高新材料股 份有限公司收购报告书》(简称《收购报告书》)涉及的有关事宜,出具本法律意 见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司 ...

五矿证券有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司收购报告书之 财务顾问报告 上市公司名称： 中钨高新材料股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中钨高新 股票代码： 000657 财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 五矿证券有限公司关于中钨高新材料股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问声明 五矿证券有限公司受五矿钨业集团有限公司的委托，担任本次五矿钨业集团 有限公司收购中钨高新材料股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具本财务 顾问报告。 一、本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人及其一致行动人提 供，收购人及其一致行动人已保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有 书面材料、文件或口头证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假 记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性、及时性和合法性承担全部 责任。 二、本财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本财务 顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 三、本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工 作程序，旨在就收购报告书及其摘要相关内容发表意见，发 ...

中钨高新材料股份有限公司收购报告书摘要 中钨高新材料股份有限公司收购报告书摘要 (修订稿) 上市公司名称：中钨高新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中钨高新 股票代码：000657 收购人名称：五矿钨业集团有限公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街3号6层 一致行动人名称：中国五矿股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区三里河路5号 签署日期：二〇二四年十二月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《准则第16号》及其 他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露 了收购人及其一致行动人在中钨高新材料股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及 其一致行动人没有通过任何其他方式在中钨高新材料股份有限公司拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次交易已经获得全部所需的 ...

中钨高新材料股份有限公司收购报告书 中钨高新材料股份有限公司收购报告书 上市公司名称：中钨高新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中钨高新 股票代码：000657 收购人名称：五矿钨业集团有限公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街3号6层 一致行动人名称：中国五矿股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区三里河路5号 签署日期：二〇二四年十二月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《证券法》《收购管理办法》《准则第16号》及其他相 关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次交易已经获得全部所需的批准或核准。本次收购已触发要约收购 义务，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的 情形，收购人已承诺基于本次交易认购的上市公司股份，自本次交易新增股份 发行结束之日起36个月内且确认其已履行完毕全部利润补偿义务和减值测试补 偿义务之前不得转让，一致行动人已承诺其在本次交易前已经 ...

公司于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1898 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向五矿钨业集团有限公司发行 673,005,553 股股份、向湖 南沃溪矿业投资有限公司发行 19,844,749 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 18 亿元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证 券交易所的有关申请文件进行。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-132 中钨高新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南 柿竹园有色金属有限责任公司 ...

18 12 2024 12 24 2024 1898 2020 5 214 673,005,553 19,844,749 ...

中钨高新材料股份有限公司章程 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司" ）。公司经海 南省股份制试点领导小组办公室以"琼股办字[1993]4 号"批准， 以定向募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照。营业执照号：460000000149454，统一社会信用代码： 91460000284077092F。 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,150 万股。另外公司原 内部职工股 780 万股获准占用额度。 1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共计 2,930 万股在深圳证券交 易所上市，公司总股本达 8650•万股。 1997 年 4 月 25 日，公司以 8,650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股 ...

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体独立董 事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下 议案： 一、独立董事专门会议审议情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-125 经审议，与会独立董事就本次会议审议的事宜形成审核意见更新 如下： 1.公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、 合作共赢的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其 ...