北京市中伦律师事务所 关于《北方华创科技集团股份有限公司收购报告书》的 | 声 明 3 | | --- | | 释 义 5 | | 正 文 6 | | 一、收购人的基本情况 6 | | 二、本次收购目的及决定 10 | | 三、本次收购的方式 12 | | 四、本次收购的资金来源 12 | | 五、本次收购完成后的后续计划 13 | | 六、本次收购对上市公司的影响分析 14 | | 七、收购人与上市公司的重大交易 17 | | 八、本次收购前 个月内买卖上市交易股份的情况 17 6 | | 九、《收购报告书》的格式与内容 18 | | 十、结论意见 18 | 法律意见书 二〇二四年一月 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 656 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京电子控股有限责任公司 免于发出要约事项的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京电子控股有限责任公司 免于发出要约事项的 法律意见书 致：北京电子控股有限责任公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"或"本所律师"）接受北京电子 控股有限责任公司（以下简称"北京电控"或"收购人"）委托，担任北京电控 以无偿划转方式取得北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称"七星集团"） 持有的北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创"）178,175,721 股 股份有关事项（以下简称"本次收购"）的专项法律顾问。本所根据《 ...

北方华创科技集团股份有限公司收购报告书摘要 北方华创科技集团股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在北方华创拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在北方华创拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司名称：北方华创科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北方华创 股票代码：002371 收购人名称：北京电子控股有限责任公司 收购人住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区 通讯地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区 签署日期：二零二四年一月 1 北方华创科 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-001 北方华创科技集团股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1．本次国有股权无偿划转系北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简 称"七星集团"或"划出方"）将持有的 33.61%北方华创股权（对应 178,175,721 股） 无偿划转至北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"或"划入方"），双 方于 2024 年 1 月 10 日签订了《股权无偿划转协议》。 2．根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定，北京电控 符合免于发出要约的情形。 3．本次无偿划转完成后，北京电控将成为公司的控股股东，七星集团不再 持有公司股份，公司的实际控制人仍为北京电控。 二、 本次无偿划转双方基本情况 （一）划出方基本情况 | 名称 | 北京七星华电科技集团股份有限责任公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司(法人独资) | | 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 | | ...

北方华创科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 北方华创科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 北方华创科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 北京市北京经济技术开发区文昌大道 号 8 | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 北方华创 | | 股票代码： | 002371 | | 信息披露义务人： | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | | --- | --- | | 住所： | 北京市朝阳区酒仙桥东路 号 1 | | 通讯地址： | 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 | | 股份变动性质： | 国有股权无偿划转 | 签署日期：二零二四年一月 1 北方华创科技集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-059 北方华创科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月6日披露了 《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(2023-038)。公司持股5%以上股 东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"）因 自身经营管理需要，计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，即自2023 年5月29日起至2023年11月28日止，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股 份数量累计不超过10,591,201股（占当时公司总股本的比例为2%）。 公司就本次减持计划分别于2023年6月7日、2023年6月12日、2023年11月17 日披露了《关于持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告》（2023-043）、《关 于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-057 北方华创科技集团股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1．本次国有股权无偿划转完成后，北方华创科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"北方华创"）的控股股东将由北京七星华电科技集团股份有限责任 公司（以下简称"七星集团"）变更为北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京 电控"），实际控制人未发生变化，仍为北京电控。 2．本次国有股权无偿划转事项尚需签署相关股份无偿划转协议。 3．根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定，北京电控 符合免于发出要约的情形。 4．七星集团为北京电控的全资子公司，本次控股股东变更事项不会对公司 的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、 本次无偿划转基本情况 公司于 2023 年 11 月 16 日收到公司实际控制人北京电控出具的《关于无偿 划转北方华创科技集团股份有限公司股权事项的通知》，将七星集团持有的北方 华创 33.6 ...

关于持股 5%以上股东持股比例变动达到 1%的公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 收到公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称 "国家集成电路基金"）关于所持公司股份变动 1%的告知函，其于 2023 年 6 月 6 日至 11 月 15 日通过集中竞价方式减持公司股份 5,274,694 股，占公司总股本 0.995%。 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日期间，公司因实施股权激励计划增加 股本 390,228 股，公司股本总数由 529,742,924 股增加至 530,133,152 股，国家集 成电路基金持股比例被动稀释 0.005%。 证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-058 北方华创科技集团股份有限公司 截至本公告日，国家集成电路基金持有公司股份 31,393,158 股，占公司总股 本 5.92%，持股比例变动为 1.000%。本次减持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥14,588,362,292.87, an increase of 45.70% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥2,884,216,678.73, reflecting a growth of 71.06% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters was ¥2,640,066,067.02, up 78.82% from the previous year[5] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was ¥5.4478, an increase of 70.28% compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for the first three quarters was ¥5.4328, representing a growth of 70.08% year-on-year[5] - The company's net profit for the current period reached ¥2,974,558,863.06, a significant increase of 59.4% compared to ¥1,867,037,964.83 in the previous period[13] - Total revenue from operating activities amounted to ¥16,679,055,622.23, up from ¥11,510,587,647.03, reflecting a growth of 45.0%[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥2,887,593,557.07, compared to ¥1,702,383,379.69, marking an increase of 69.5%[14] - The company reported a net profit margin improvement due to increased operational efficiency, although specific margin percentages were not disclosed[12] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥1,135,978,731.38, a significant increase of 695.00% compared to the previous year[5] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥52,530,272,087.98, a 23.45% increase from the end of the previous year[2] - Total current assets as of September 30, 2023, reached CNY 38.30 billion, an increase from CNY 31.12 billion at the beginning of the year[9] - Cash and cash equivalents amounted to CNY 11.61 billion, compared to CNY 10.43 billion at the start of the year, indicating a growth of approximately 11.3%[9] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥11,559,121,573.52, up from ¥11,456,333,499.40[16] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥1,135,978,731.38, contrasting with a net outflow of ¥190,920,907.18 in the previous period[15] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of ¥1,498,693,016.78, compared to a net outflow of ¥833,750,976.30 in the previous period[16] - The financing activities generated a net cash inflow of ¥1,631,432,766.21, down from ¥3,393,465,522.98 in the previous period[16] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 94,988, with the largest shareholder holding 33.61%[8] - The top ten shareholders include state-owned entities, with the largest being Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd.[8] Revenue and Costs - Total revenue for the period reached ¥14,588,362,292.87, a significant increase from ¥10,012,301,492.37 in the previous period, representing a growth of approximately 45.8%[12] - Total operating costs amounted to ¥11,889,617,535.96, up from ¥8,155,697,544.81, indicating an increase of about 45.1%[12] - Research and development expenses were ¥1,388,749,385.03, compared to ¥1,222,372,486.40 in the prior period, reflecting a rise of approximately 13.6%[12] Liabilities and Equity - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥22,572,965,362.08, up 14.32% from the previous year[2] - Non-current liabilities rose to ¥9,505,145,730.42 from ¥6,797,130,387.65, an increase of approximately 39.9%[11] - The total equity attributable to shareholders reached ¥22,572,965,362.08, up from ¥19,746,063,184.31, representing a growth of about 14.5%[11] Other Information - The company reported government subsidies amounting to ¥64,173,105.36 for the current reporting period[3] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during the reporting period[8] - There are no indications of mergers or acquisitions in the recent financial disclosures[8] - The company has not reported any financing or margin trading activities among its top ten shareholders[8] - The company's goodwill increased to ¥27,561,594.21 from ¥18,069,530.17, indicating a rise of approximately 52.4%[10] - Deferred income increased to ¥3,630,539,147.96 from ¥2,953,437,755.28, reflecting a growth of about 22.9%[10]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。2023 年 10 月 30 日上午会议 如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会 议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-055 北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金120,000万 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关 程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，未与公司募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向 ...