为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 《募集说明书》； 2. 《债券持有人会议规则》； 3. 公司于 2024 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等 中国证监会指定信息披露媒体的《晶澳太阳能科技股份有限公司第六届 董事会第三十二次会议决议公告》《晶澳太阳能科技股份有限公司第六 届监事会第十八次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 "晶澳转债"2025 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：晶澳太阳能科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）、《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公 司 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 "晶澳转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《持有人会议规则》"）的 规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债 券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和 《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等的效 ...

N-Type Product Penetration - N-type product penetration rate increased rapidly in 2024, with a quarterly growth of 10%-15% [3] - By the end of 2024, the penetration rate of N-type products exceeded 80% [3] Policy Trends and Industry Development - The China Photovoltaic Industry Association held multiple meetings in the second half of 2024 to implement central policies aimed at preventing "internal competition" and maintaining fair market order [3] - Relevant ministries introduced policies to guide industry quality standards, pricing systems, and financial support, promoting supply-side reform and improving profitability across the industry chain [3] Overseas Market Growth - European market growth slowed in 2024 due to economic recessions in core demand countries like Germany and the Netherlands, affecting electricity prices and demand [3] - Growth in Europe is expected to stabilize in 2025, with growth points being more dispersed and harder to predict [4] - The Latin American market showed impressive growth in 2024, and emerging markets in Asia, Africa, and Latin America are expected to maintain strong growth in 2025 [4] Overseas Capacity Expansion - Apart from the US, other regions have relatively low tariff barriers, making global replication of production easier [4] - Vietnam has seen effective capacity deployment with cost control levels close to those in China [4] - The company plans to build a 6GW high-efficiency solar cell and 3GW high-power solar module project in Oman [4] Photovoltaic Power Station Scale - As of the first half of 2024, the company held approximately 3GW of photovoltaic power stations [4] - The company continues to adopt a "develop, hold, and transfer" model for its photovoltaic power station investments [4]

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本季度转股情况：2024 年第四季度，累计有人民币 274,400 元"晶澳转 债"转换为公司股票，累计转股数量为 7,166 股。 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,022,100 元 "晶澳转债"转换为公司股票，累计转股数 26,354 股，占"晶澳转债"转股前公 司已发行普通股股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"晶澳转债" 金额为人民币 8,959,285,600 元，占"晶澳转债"发行总量的 99.9886%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关 ...

北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：晶澳太阳能科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《上市公司章程指引》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 2 5. 公司于 2024 年 12 月 20 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等 中国 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-124 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00； 2、股权登记日：2024 年 12 月 24 日； 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 1,190 人，代表股份 1,690,732,825 股，占公司有 表决权股份总数 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资事项进行了核查。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳 太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100 元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式 暨向下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开 第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》，同意公司变更 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"包头晶澳（三期）20GW拉晶、切 片项目"和扬州"年产10GW高效率太阳能电池片项目"的实施方式，由原计划 通过公司向包头晶澳太阳能科技有限公司（以下简称"包头晶澳"）、晶澳（扬 州）太阳能科技有限公司（以下简称"扬州晶澳"）提供借款的方式变更为向包 头晶澳、扬州晶澳增资，该项目的其他内容保持不变。保荐机构中信证券股份有 限公司对此事项出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会和可转债 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晶澳转债"，债券代码"127089"。 根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换 公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 38.78 元/股。 根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下： 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于" ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会。 关于召开"晶澳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券 持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二 分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内 容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有 人（包括未参加会议或 ...