证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-011 上海姚记科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1120号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，上海姚记科技股份有限公司（以下简称："公司"或"姚记科技"） 获准向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币58,312.73万元，扣除发行费用人 民币847.28万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币57,465.45万元。 上述募集资金已经于2024年1月31日划至公司指定账户，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月1日出具《验资报告》（信会师 报字[2024]第ZA10069号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国 证监 ...

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]1120 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为 "姚记转债"，债券代码为"127104"。 本次发行的可转债规模为 58,312.73 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,831,273 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2024 年 1 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额 不足 58,312.73 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024- ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-009 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1203 号）等相关 规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"姚记 转债"）。 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-008 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023] 1203 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-007 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023] 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上 [2023]1203 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债" ...

上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 上海姚记科技股份有限公司 （上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 签署日期：二零二四年一月 股票简称：姚记科技 股票代码：002605 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-005 上海姚记科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"姚记科技"）向不特 定对象发行 58,312.73 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1120 号文同意注册。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人盛财平、单新生根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 6 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | 保荐机构承 ...

上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 上海姚记科技股份有限公司 （上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 股票简称：姚记科技 股票代码：002605 签署日期：二零二四年一月 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书正文相关章节。 ...

关于上海姚记科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券之法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法)》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证券发行 管理办法》(以下简称"《管理办法》")和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时 有效之有关法律、法规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"), 按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 出具本法律意见书。 (引 言) 根据上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚记科技"、"股份公司"或"发行人") 的委托, 本所指派张征轶律师、韩政律师(以下合称"本所律师")作为上海姚记科技股份有 限公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问, 就本法律意 见书出具日前已经发生的事实或存在的事实, 根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的 理解出具法律意见。 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的与本次发行 有关的事项, 根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见, 并 ...