证券研究报告·公司点评报告·小金属 中矿资源（002738） 2024 年半年报点评：Q2 汇兑影响减弱，单吨 成本大幅下降 2024 年 08 月 18 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|---------|---------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 8041 | 6013 | 5758 | 5873 | 7061 | | 同比（%） | 232.51 | (25.22) | (4.25) | 2.00 | 20.23 | | 归母净利润（百万元） | 3295 | 2208 | 1106 | 1271 | 1612 | | 同比（%） | 485.85 | (32.98) | (49.93) | 15.00 | 26.78 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 4.51 | 3.03 | 1.51 | ...

证券研究报告 | 2024年08月18日 中矿资源（002738.SZ）——半年报点评 优于大市 锂矿山持续降本，铜矿山打造新成长曲线 公司发布半年报：上半年实现营收 24.22 亿元，同比-32.76%；实现归母净 利润 4.73 亿元，同比-68.52%，在此前预告指引范围内。公司 24Q1/Q2 分别 实现营收 11.27/12.95 亿元，Q2 环比+14.91%；24Q1/Q2 分别实现归母净利 润 2.56/2.17 亿元，Q2 环比-15.23%。 核心产品数据方面：上半年公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐 销量 16798.67 吨，已超过去年全年以自有矿为原料实现的锂盐销量，这主 要是得益于公司所属 Bikita 矿山运营情况良好，上半年累计运回锂精矿超 过 21 万吨，约占津巴布韦锂矿进口总量的 33%。与此同时，公司积极调整经 营策略，降本增效初见成效，公司通过调整原料产品结构、建设光伏电站和 扩大市政供电能力等方式不断降低锂精矿生产成本。 锂矿&锂盐业务：自有矿增速最快的锂矿标的之一。Bikita 矿山新建 200 万 吨/年透锂长石精矿(技术级和化学级透锂长石柔性生产线)选矿 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 -36% -28% -21% -14% -7% 1% 2023-08 2023-12 2024-04 2024-08 本报告导读： [Table_Market] 交易数据 投资要点： [Table_PicQuote] 52周股价走势图 中矿资源 深证成指 [Table_Report] 相关报告 [当前价格： Table_CurPrice] 27.14 锂矿降本效果显著，铜项目潜力将释放 中矿资源(002738) 金属，采矿，制品 [Table_Industry] /原材料 [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级: 增持 [Table_Target] 目标价格： 33.80 上次预测: 42.42 | --- | --- | |----------|---------------------| | | 宁紫微(分析师) | | | 021-38038438 | | | ningziwei@gtjas.com ...

证 券 2024 年 08 月 17 日 研 究 报 告 公 司 研 究 锂矿自给率进一步提升，铜矿项目值得期待 —中矿资源（002738.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：傅鸿浩 S1050521120004 fuhh@cfsc.com.cn 分析师：杜飞 S1050523070001 dufei2@cfsc.com.cn | --- | --- | |----------------------|-------------| | 基本数据 | 2024-08-16 | | 当前股价（元） | 27.14 | | 总市值（亿元） | 198 | | 总股本（百万股） | 730 | | 流通股本（百万股） | 720 | | 52 周价格范围（元） | 25.53-41.22 | | 日均成交额（百万元） | 633.57 | 市场表现 -40 -30 -20 -10 0 10 (%) 中矿资源 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《中矿资源（002738）：锂矿自 给率大幅提高，布局铜矿项目未来 可期》2024-05-06 2、《中矿资源（002738）：业绩稳 ...

中矿资源（002738.SZ）2024 年半年报点评 锂盐成本持续优化，多矿种布局助力穿越周期 2024 年 08 月 16 日 ➢ 事件：公司发布 2024 年半年报。24H1 公司实现营收 24.2 亿元，同比 -32.8%，归母净利 4.7 亿元，同比-68.5%，扣非归母净利 4.4 亿元，同比70.1%；单季度看，24Q2 实现营收 13.0 亿元，同比-15.3%，环比+15.0%， 归母净利 2.2 亿元，同比-46.7%，环比-15.3%，扣非归母净利 2.2 亿元，同 比-44.0%，环比-5.1%。 ➢ 锂盐：多举措降本持续推进，汇兑损益对成本拖累明显改善。1）价：24H1 国内电碳含税均价 10.3 万元/吨，同比-68.2%，电氢含税均价 9.3 万元/吨， 同比-74.4%，受产品价格下降影响，24H1 锂盐业务营收同比-41.0%，毛利 率降至 35.6%；2）降本：在锂价中枢快速回落背景下，公司持续推进降本工 作，①原料降本：23 年公司锂矿原料以 Bikita 矿山透锂长石精矿为主，23 年 11 月 Bikita 矿山 200 万吨锂辉石项目达产，24 年开始锂矿原料逐步转变 ...

有色金属/小金属 公 司 研 究 中矿资源（002738.SZ） 2024 年 08 月 16 日 多措并举降本应对周期底部，收购铜矿落地期待成长 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/15 | | 当前股价(元) | 26.55 | | 一年最高最低(元) | 42.90/25.21 | | 总市值(亿元) | 193.77 | | 流通市值(亿元) | 191.04 | | 总股本(亿股) | 7.30 | | 流通股本(亿股) | 7.20 | | 近 3 个月换手率(%) | 98.61 | 股价走势图 中矿资源 沪深300 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2023-08 2023-12 2024-04 数据来源：聚源 相关研究报告 《Bikita 降本初见成效，收购铜矿开启 第二成长曲线—公司信息更新报告》 -2024.4.28 《布局铜矿开启二次成长，多重优势 为穿越周期护航—公司首次覆盖报 告》-2024.3.25 | --- | --- ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 08 月 15 日 中矿资源(002738.SZ) 锂板块降本成效显著，Kitumba 铜矿完 成交割 公司发布 2024 年中报 2024 年上半年公司实现营业收入 24.21 亿元，同比-32.76%；归母净 利润 4.73 亿元，同比-68.52%；扣非归母净利润 4.45 亿元，同比70.15%。 其中 2024 年 Q2 营业收入 12.95 亿元，同比-15.33%、环比+14.95%； 归母净利润 2.17 亿元，同比-46.66%、环比-15.35%。扣非归母净利 润 2.17 亿元，同比-43.97%，环比-5.14%。 自有矿锂盐销量超去年全年水平，多重措施降低生产成本 ✔量：2024 年上半年，公司自有矿共实现锂盐销量 16798.67 吨， 已超过去年全年以自有矿为原料实现的锂盐销量。 ✔价：据 SMM，上半年电池级碳酸锂均价 10.4 万元/吨，同比-68.4%， 其中 Q2 均价 10.6 万元/吨，同比-58.4%，环比+4.3%；电池级氢氧化 锂均价 9.2 万元/吨，同比-73.8%，其中 Q2 均 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | 投资者 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | █路演活动 | | 动类别 | □现场参观 █其他 | （电话会议） | | | 国联证券股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | | | 开源证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司 | | | 东方证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | | | 东兴证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司 | | | 东北证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | | | 华安证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | | | 五矿证券有限公司 | 方正证券股份有限公司 | | 参与单 | 东方财富证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | | 位名称 | 东吴证券股份有限公司 | 天风证券股份有限公司 | | 及人员 | 财通证券股份有限公司 | 中邮证券有限责任公司 | | 姓名 | 东海证券股份有限公司 | 平安证券股份有限公司 | | | 国信证券股份有限公司 | ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 中矿资源(002738.SZ) 2024 年 08 月 15 日 买入（维持） 所属行业：有色金属/小金属 当前价格(元)：26.30 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 康宇豪 资格编号：S0120524050001 邮箱：kangyh＠tebon.com.cn 联系人 市场表现 中矿资源 沪深300 -43% -34% -26% -17% -9% 0% 9% 2023-08 2023-12 2024-04 | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------|--------|--------| | 沪深300对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅(%) | -6.04 | -11.09 | -21.51 | | 相对涨幅(%) | -1.34 | -4.53 | -12.00 | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 相关研究 1.《中矿资源（002738.SZ）年报及一 季报点评：业绩承压，公司 Bikita 矿 山项目落地提高 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-042 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在 公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际 ...