6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 财务报告 | | 序号 文件名称 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 | 年审计报告 | 6-1-1-1 至 | 6-1-1-125 | | 2 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2022 | 年审计报告 | 至 6-1-2-1 | 6-1-2-118 | | 3 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 | 年审计报告 | 6-1-3-1 至 | 6-1-3-120 | | 4 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 | 年第一季度财务报表 | 6-1-4-1 至 | 6-1-4-12 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年度审计报告 中国杭州市银江新城新业第8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Fisons 5-3, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No. B Kinye Raad, Clanyang New City Hangshow Tel. 0571- ...

国投证券股份有限公司 关于 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 之 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 声 明 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁 波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、 "公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本上市保 ...

关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]XXXX 号 深圳证券交易所： 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 货币资金余额 6,590.39 万元，交易性金融资产余额 3,000 元万元，其他应收款余 额 511.00 万元，其他流动资产余额 386.85 万元，长期股权投资余额 315.46 万元、 其他非流动资产余额 2,757.22 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，发行人资产负债率 29.58%，本次发行可转债累计债券余额占 2023年 9月末公司净资产额的 45.59%。 发行人控股股东、实际控制人控制的中大（香港）投资有限公司（以下简称中 大香港）主营业务包含减速器，与发行人经营范围存在重叠。 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 由宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称公司或中大力德公司)转 来的贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕1200 ...

补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 http：//www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 编号：TCYJS2024H0760 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 4-1-2 补充法律意见书（二） 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）系一家综合性的律师事务所 （特殊普通合伙），本所接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称 "中大力德""发行人"或"公司"）的委托，作为公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提 供法律服务，并已出具"TCYJS2023H1765 号"《关于宁波中大力德智能传动 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、"TCLG2023H2010 号 ...

发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 财务报告 | | 序号 文件名称 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年审计报告 | 6-1-1-1 至 | 6-1-1-125 | | 2 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 年审计报告 2022 | 至 6-1-2-1 | 6-1-2-118 | | 3 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年审计报告 | 6-1-3-1 至 | 6-1-3-120 | | 4 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 年第一季度财务报表 2024 | 至 6-1-4-1 | 6-1-4-12 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年度审计报告 中国杭州市银江新城新业路8号UDC时代大图A座5-8层、12层、23路 Elaors 5-3, 12 and 23, Nock A. UDC Times Building, No. B Xime Statel, Changang New City, Hangshow, Tel. 0571 686 * (1939 Fax. ...

关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 由宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称公司或中大力德公司)转 来的贵所于 2024 年 3 月 4 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120006 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为中大力德公司向不特定对象发行可转换公 司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回复如下: 注 1：报告期指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度和 2024 年度 1-3 月。其 中：2024 年度 1-3 月数据未经审计。 问题 1 2020 年至 2023 年前三季度（以下简称报告期），发行人综合毛利率由 26.88%下降至 22.20%。其中，精密减速器毛利率从 21.88%降至 11.96%，智能 执行单元毛利率从 27.60%降至 23.18%，最近一期上述两项业务收入占比超过 60% ...

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 发行保荐书 声 明 | 声 明. | | --- | | 日 录 | | 第一节 本次证券发行的基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐机构项目组成员 | | 二、发行人情况 | | 三、保荐机构与发行人关联关系 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 … | | 一、本次证券发行的推荐结论……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-023 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 1 实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 2 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波中大力德智 能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2024〕120006 号）（以下简称"审核问询函"），深 ...

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁 波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、 "公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本上市保 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充 ...