国信证券股份有限公司关于 胜宏科技（惠州）股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"发行人"、"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐机构"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件的规定， ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 与 国信证券股份有限公司 关于 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 23 日出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020006 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"公 司"、"申请人"或"发行人"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京市君合律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所 提问题逐条进行了认真讨论、核查及落实，并完成了《关于胜宏科技（惠州）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复》（以下简称"本回复"）， 同时按照问询函的要求对《胜宏 ...

证券简称：胜宏科技 证券代码：300476 上市地点：深圳证券交易所 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年二月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 向特定对象发行股票论证分析报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）结合 自身的实际情况，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，拟向特 定对象发行股票不超过 257,292,863 股（含本数），募集资金不超过 190,000.00 万元。公司董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《胜宏科技（惠州）股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 近年来，公司深入贯彻科技兴企的战略思想，把握新一轮科技革命和产业变 革机遇，以印制线路板的研发和制造为基础，服务高技术领域和未来产业，落实 国家重大战略需求，致力于 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日 召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-014 二、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修 订稿）》主要修订情况 | 序号 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 封面 | 更新了封面名称、日期 | | 2 | 前言部分 | 更新了本次发行数量、募集资金总额、预案名称 | | 3 | 四、本次发行定价的原 | 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情 | | | 则、依据、方法和程序 | 况 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-012 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈涛先生 主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监 ...

一、监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女 士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范 性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合向特定对象发行 股票（下称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的条件。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-013 胜宏科技（惠 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-016 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者 的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 胜宏科技（惠州）股份有限公司 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 6 月末完成，该时间仅用于计算本次 向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同 ...

证券简称：胜宏科技 证券代码：300476 上市地点：深圳证券交易所 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，拟向特定对象发行 A 股股票 募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《胜宏科技（惠州）股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 190,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟用本次募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 越南胜宏人工智能 项目 HDI | 181,547.67 | 85,000.00 | | 2 | 泰国高多层印 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为加强胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律法规、规范性文件和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导 ...

预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-017 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象发 行 A 股股票，相关议案已经公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会 第二十四次会议审议通过。公司编制的《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2025-015）（以下简 称"预案"）已于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 董事会 2025 年 2 月 1 ...