债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《水羊 集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理 人）关于水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《水羊集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 4 月 22 日及 2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第一次定期会议及 2023 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提供资本 营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度内的 融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵 押、质押等。 公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保 事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并 执行。上述担保额度期限自 2023 年年度股东大会通过之日至 2024 年年度股东 大会召开时止。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度为 1 ...

水羊集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0927 号 水羊集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 21 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-042 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东湖南 御家投资管理有限公司（以下简称"御家投资"）的通知，御家投资对其持有公 司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 戴跃锋 39,086,611 10.06% 14,250,000 36.46% 3.67% 14,250,000 （高管锁定 股） 100% 15,064,958 （高管锁定 股） 60.66% 御家投 资 95,904,214 24.67% 38,400,000 40.04% 9.88% 0 0% 0 0 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-040 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年度权益分派方案为：拟以公司截至 2024 年 3 月 31 日总股 本 388,580,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合 计派发现金红利 38,858,047.70 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红 股。若本次权益分派方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本 发生变动的，则以实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现 金分红比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-041 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日向不特定 对象发行了 694.9870 万张可转换公司债券，债券简称：水羊转债，债券代码： 123188。 根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板 上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券的有关规定，在水羊转 1 关于调整水羊转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"水羊转债"转股价格调整的相关规定 1、债券代码：123188，债券简称：水羊转债 2、调整前："水羊转债"转股价格为：13.63 元/股 3、调整后："水羊转债"转股价格为：13.53 元/股 4、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 18 日 债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转债转股 ...

湖南启元律师事务所 关于 水羊集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：水羊集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《水羊集团股份有 限公司章程》（以下 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-039 水羊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票变更 注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议及第三届监事会 2023 年第五次临时会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计划"）首次授予的部分限制性股 票 194,922 股进行回购注销，拟对 2019 年激励计划预留授予的部分限制性股票 144,011 股进行回购注销，合计拟回购注销 338,933 股。 上述回购注销部分限制性股票的相关内容具体详见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股 票的公告》（公告编号：2023-077）。 上述回购注销部分限制性股票事项已经公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参加水羊股份2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月14日下午15:00—17:00 地点 进门财经路演平台 董事长 戴跃锋 上市公司接待 董事会秘书 吴小瑾 人员姓名 财务总监 邹飞 独立董事 汪峥嵘 1、有网友认为我们重视未来的规划，不太重视现在的变现？ 当年在珀 莱雅和御泥坊之间选择了今天的水羊，理由很朴素我们是一个年青团队 ...