民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 制人及其关联人直接或者间接占用上 | √ | | | | 市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人 | | | | | 是否不存在直接或者间接占用上市公 | √ | | | | 司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履 行了相应的信息披露义务 | | √，公司第四届董事 会第十七次会议审议 | | | | | 《关于董事、监事、 | | | | | 高级管理人员薪酬方 | | | | | 案的议案》时，关联 | | | | | 董事均未回避表决， | | | | | 后续已整改 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情 | √ | | | | 形 | | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行 | | | √ | | 了相应的信息披露义务 | | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶 | | | ...

一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：2023-031）。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：202 ...

关于宁波震裕科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]9979号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司（以下简称震裕科技）管理 层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震裕科技为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 震裕科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费 用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震裕科技管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 6 页 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震裕 科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以 下简称"宁波震裕汽车部件"）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"） 提供借款实施募投项目的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 119,5 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2023 年11月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会 议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司宁波震裕汽车部件有限公 司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称 "宁德震裕"）根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项 目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不 含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 情况 公司于 2023 年 11 月 2 ...

一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不 含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同 意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具 体情况，调整部分募投项目募 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席 王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实 际 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2023 年 11 月 27 日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先 期投入募投项目的自筹资金 84,013,620.27 元和已支付发行费用的自筹资金 1,192,812.33 元，共计 85,206,432.60 元，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资 金投资项目。截至 2023 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实 ...