证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的公告 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-036 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规 定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 计 68.6805 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue and net profit experienced a significant decline year-on-year due to a slowdown in market demand and intensified competition in the smart city industry [3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥223,633,009.11, a decrease of 45.46% compared to ¥410,009,814.78 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥49,552,838.46, representing a decline of 875.60% from a profit of ¥6,389,000.49 in 2023 [19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥54,239,504.38, a significant drop of 747.20% compared to ¥8,380,672.05 in 2023 [19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.74, down 840.00% from ¥0.10 in 2023 [19]. - The weighted average return on equity for 2024 was -6.28%, a decrease of 7.05% from 0.77% in 2023 [19]. - The company reported a quarterly revenue of ¥68,358,299.04 in Q4 2024, showing a sequential increase from previous quarters [21]. - The company experienced a net loss of -¥28,389,859.71 in Q4 2024, which is part of a trend of losses throughout the year [21]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to focus on "transformation and quality improvement" while seizing opportunities in the "digital economy" and combining internal growth with external mergers and acquisitions [3]. - The company aims to enhance its core competitiveness by consolidating existing advantages in smart governance, education, healthcare, transportation, and enterprises while steadily expanding into new businesses such as computing power services and digital energy [3]. - The company is committed to optimizing its industrial layout and product structure through enhanced capital operations and mergers and acquisitions [4]. - The company plans to explore new business paths in smart computing and data elements, leveraging its DRCA certification to develop data asset services and products [131]. - The company is focusing on expanding its market presence in smart rail, smart power, and smart enterprise sectors, enhancing its solution capabilities through technology research and project practice [132]. - The company is strategically positioning itself to capitalize on policy opportunities related to special bonds, new infrastructure, and urban governance, aiming to improve service quality and technical competitiveness [133]. Acquisitions and Investments - In 2024, the company completed the acquisition of Yiqi Data, becoming one of the first data brokers in Guangdong Province, and obtained the national first batch of data rights confirmation compliance DRCA certificate [4]. - The company completed a strategic acquisition of Yiqi Data, a data broker with multiple data products, enhancing its data service capabilities [66]. - The company has raised a total of RMB 573,117,480.00 through the issuance of 11,778,000 shares at a price of RMB 48.66 per share [109]. - The company has committed to investing RMB 27,936.15 million in various projects, with RMB 27,285.67 million already invested [112]. Market and Industry Trends - In 2024, the software business revenue in China reached CNY 1,372.76 billion, a year-on-year growth of 10.0% [31]. - The total profit for the software and information technology service industry was CNY 169.53 billion, reflecting an 8.7% increase year-on-year [31]. - The domestic data factor market is projected to reach CNY 1.3 trillion in 2024, with a compound annual growth rate of 25% [43]. - The digital economy is expected to see significant advancements driven by AI and digital infrastructure integration by 2025 [32]. Operational Challenges and Risks - The company has acknowledged significant impacts on profits due to provisions for accounts receivable impairment and equity incentives [3]. - Future plans and forward-looking statements in the annual report do not constitute substantial commitments to investors, who should maintain adequate risk awareness [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding potential operational risks and corresponding countermeasures in its future development outlook [6]. - The company faces risks from intense market competition, which could hinder its ability to maintain technological advancement and market share [136]. - The company has a large balance of accounts receivable due to strict payment approval processes from its main clients, which could lead to delayed payments [139]. Research and Development - The company has established a research and development system with centers in Shantou and Shenzhen, holding 358 software copyrights and 9 patents as of December 31, 2024 [60]. - The company increased its R&D personnel from 74 to 109, representing a growth of 47.30% [91]. - R&D expenditure for 2024 is projected at ¥17,311,262.53, accounting for 7.74% of operating revenue, up from 4.36% in 2023 [91]. - The company is focusing on integrating IoT devices for improved urban governance and quality of life [90]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, passing a total of 22 resolutions [145]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings, passing 40 resolutions [147]. - The supervisory board has 3 members and held 6 meetings, passing 30 resolutions during the reporting period [148]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments [150]. - The company ensures transparent information disclosure through various platforms, including major financial newspapers and its official website [151]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 373, with 199 in the parent company and 174 in major subsidiaries [193]. - Total employee compensation amounts to ¥10,633,612.2, accounting for 5.48% of the company's operating costs of ¥194,156,829.92 [195]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 3.6436 million CNY [182]. - The chairman, Lin Mingling, received a pre-tax remuneration of 736,100 CNY, while the general manager, Ma Xuepei, received 560,200 CNY [182].

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2025】004229 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《广东天亿马信息产业股份有限公司公司 2 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 审 计 报 告 AUDIT REPORT BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-90 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）004102 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东天亿马信息 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | | 2 、 | | 附 表 | 1 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 本审核报告仅供天亿马公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 中审亚太审字【2025】004105 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 1-8 | | 3、募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2025）004104 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号— ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督 导职责，对公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元 ...

五矿证券有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司、控股公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 重点关注的高风险领域主要包括：公司治理结构风险、募集资金使用风险、 重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、运营风险、销售管理风 险、人力资源风险、竞争风险。 具体评价结果阐述如下： 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马 2024 年度内部控制 制度等相关事项进行 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】004103 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天亿马公司对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...