继续推荐 AIDC 压缩机，底部持续推荐光储板块 20250514 摘要 • 中美关系紧张加速国产替代，华为液冷、ACDCPSU 等产业链弹性增加， 利好申菱环境、泰嘉股份等企业。同时，国内工程师红利为麦格米特、英 维克等公司带来低成本研发优势，有望在 NVIDIA 供应链中占据一席之地。 • 光伏行业处于底部，供给侧改革是关键。借鉴钢铁煤炭供给侧改革经验， 通过压减产能、收储等方式，有望解决产能过剩问题，提升行业盈利能力。 相关政策文件出台可能性较大，行业自律需在政策框架下进行。 • 多晶硅期货价格标准高于现货，存在交割品短缺风险，资金面或推动价格 上涨。若供给侧自律或政策落地，多晶硅料价格有望迎来底部反转，对多 晶硅期货持偏多观点。 • 电池片新技术进步显著，BCB 和 TOPCon 技术竞争激烈。爱旭等企业通 过投资升级迭代或新建先进高功率、高溢价的新技术，实现盈利能力改善。 TOPCon 效率提升，部分存量产能面临淘汰，龙头企业优势凸显。 • 工商业储能市场快速爆发，2025 年是利润弹性元年。欧洲市场需求旺盛， 亚非拉地区替代开发、缺电问题以及光伏技术需求也刺激了工商业储能增 长。预计 2025 年 ...

新华财经上海5月14日电（记者吴宇）记者从位于上海的阿特拉斯·科普柯（中国）投资有限公司了解 到，占地面积高达21.7万平方米的阿特拉斯·科普柯压缩机技术无锡园区14日正式开业。 专程来华参加无锡园区开业典礼的阿特拉斯·科普柯集团总裁及首席执行官瑞吾格（Vagner Rego）表 示，无锡园区是阿特拉斯·科普柯集团在中国战略布局扩张中的关键里程碑，彰显了阿特拉斯·科普柯对 中国市场的坚定承诺。 阿特拉斯·科普柯集团压缩机技术业务领域总裁菲利普·恩尼斯（Philippe Ernens）表示，中国是阿特拉斯 ·科普柯集团压缩机业务最重要的市场之一。随着无锡园区开业，阿特拉斯·科普柯可将本地洞察与集团 的全球知识相结合，更好地预测并满足当地客户的需求，更好服务中国经济高质量发展。 据阿特拉斯·科普柯集团大中华区副总裁乐安澜（Alain Lefranc）介绍，20世纪20年代，阿特拉斯·科普 柯集团开启在华业务。1994年，阿特拉斯·科普柯在江苏无锡成立了在中国的第一家压缩机技术生产企 业。截至目前，无锡已发展成为阿特拉斯·科普柯的区域中心，拥有4家工厂及1个高科技研发中心，不 仅服务中国本土客户，相关产品还出口至其 ...

Core Viewpoint - The A-share market is experiencing a surge in interest for magnetic levitation compressor concept stocks, driven by strong demand from China's data center sector and technological advancements in the industry [2][10]. Group 1: Market Dynamics - Danfoss, a global leader in magnetic levitation compressors, forecasts that demand for these compressors in China's data centers will at least double over the next three years [2]. - In 2024, Danfoss expects a threefold increase in its data center-related business in China, with a projected growth rate of around 50% in 2025 [2]. - The stock of Xilei Co., Ltd. (301317.SZ) surged over 67% from May 8 to May 13, 2023, and continued to rise, reaching a new historical high [2]. Group 2: Company Innovations and Performance - Xilei Co., Ltd. specializes in the research, manufacturing, and sales of air compressors and has seen a rapid increase in patent applications, nearing 600 by the end of 2024, a nearly fourfold increase since 2020 [5][9]. - The company has developed advanced technologies for its magnetic levitation compressors, achieving high reliability and energy efficiency, with an IPLV of 10.5, exceeding national standards by 23.5% [5]. - Despite revenue growth over the past three years, Xilei's net profit has declined, with a reported net loss of 21.31 million yuan in the first quarter of 2025, marking the largest quarterly loss since its listing [5][9]. Group 3: Industry Opportunities - The magnetic levitation compressor industry is poised for significant growth, supported by government policies and increasing demand from data centers [10]. - The Ministry of Industry and Information Technology has mandated a 15% efficiency improvement for compressors in key industries by 2025, positioning magnetic levitation products as a preferred solution due to their energy-saving capabilities [10]. - The penetration rate of magnetic levitation compressors in data centers is rapidly increasing, with a year-on-year doubling of shipments expected in the fourth quarter of 2024 [10]. Group 4: Competitive Landscape - Currently, Danfoss holds a 70% share of the global market for magnetic levitation compressors, indicating a clear opportunity for domestic companies to capture market share through technological advancements and capacity expansion [11].

Core Insights - The industrial manufacturing sector is undergoing a profound transformation driven by global economic adjustments and technological changes, with a focus on innovation, capacity optimization, and market expansion [1] - Leading companies in the Shenzhen market are providing strong momentum for the industry, reflecting a shift from scale expansion to value transition in Chinese industrial manufacturing [1] Group 1: Leading Enterprises - CIMC (China International Marine Containers) is a global leader in logistics and energy equipment, focusing on continuous innovation and technology development, with a projected R&D investment of 2.71 billion yuan in 2024 [2][4] - Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. is a significant domestic manufacturer of screw compressors, recognized for its high-quality products and services, with its screw compressor being awarded as a national manufacturing champion product [3] - Sanhua Intelligent Controls is the largest manufacturer of refrigeration and air conditioning control components globally, with a compound annual growth rate of over 23% in revenue and 25% in net profit since its listing in 2005 [3][4] Group 2: Innovation and Technology - CIMC has achieved international leadership in several product segments through continuous technological innovation and R&D investment, with 32 star products and 8 national manufacturing champion products certified by the Ministry of Industry and Information Technology [6] - Baoshan Iron & Steel emphasizes energy-saving and import substitution in its product philosophy, aligning with national strategies for energy conservation and self-sufficiency [6] - Sanhua Intelligent Controls has developed a three-tier R&D system to enhance product performance and reduce costs, leveraging big data and AI for smart manufacturing [7]

AIDC 景气上行，装备投资还有哪些催化？20250511 摘要 • 英伟达 H20 芯片预计 7 月推出，缓解国内算力供给紧张，叠加阿里云栖大 会蔡崇信强调 AI 驱动业务，以及腾讯、阿里财报预期上修资本开支，国内 算力建设需求强劲，市场悲观情绪修复。 • IDC 设备领域，长期算力需求确定，机柜功率密度提升，柴发供需偏紧格 局不变。国内算力需求增加、卡禁令缓解、大厂资本开支超预期等因素推 动算力需求持续加码。 • 腾讯反馈第三方 IDC 占比或超 50%，CAPEX 和 OPEX 有上修空间。海外 外资原厂柴发机组紧缺，后续招标依赖进口发动机与国产 OEM 厂商，五 六月份大厂招标加剧紧缺程度，释放价格弹性。 • 泰豪公司与互联网大厂对接，拥有 MTU 柴油发动机资源，盈利弹性大。与 玉柴合作全面，覆盖各功率段柴油发电机组。关注东南亚市场出口柴油发 电机组及柴储一体化方案。 • 潍柴公司 3 月份在大厂批量签单或框架协议，一季度柴油发电机组贡献利 润增量，导入大厂节奏加快，国产替代确定性强，未来放量预期可观。 Q&A 近期海外大厂的财报发布对 IDC 设备板块有何影响？ 近期海外大厂陆续发布财报，资本开支 ...

发现至今最高涨幅 + 雷迪克 4月28日21:32《狙击 点，提及雷迪克计划通 增资的方式，获得誊展 关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 cls 请输入要搜索 首页 电报 话题 盯盘 FM 投研 下载 【狙击龙虎榜】高位人气股集体下挫导致市场情绪短暂回 踩 指数端相对强势市场上升期有望延续 狙击龙虎榜 小林|财联社 2025.05.08 21:06 星期四 【盘面回顾与展望】 今日指数低开后震荡走强，情绪端比较割裂，昨天相对强势的高位人气股集体走弱，不过市场判断目前仍处于情绪上升阶段，所 以尾盘出现抢筹。快则明日，慢则下周一，情绪端大概率会重新走强。板块方面，军工延续强势，因为此前股性偏弱被诟病已 久，所以今天算是超预期了，这次新周期一直缺少的新题材大概率由军工填上，虽然军工细分方向很多，但考虑到泛科技引导盘 面的基础，关注军工信息化（军工+AI）和无人机为主。此外泛AI有所反弹，主要集中在硬件方向，CPO和铜缆高速连接相对强 势，不过更值得关注的可能是磁悬浮压缩机概念，也算是数据中心的新方向之一，消息面上日前丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表 示，"未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至 ...

具体板块方面，张平注意到昨日市场出现了一个新的题材——IDC冷压压缩机，其中涉及到磁悬浮压缩 机，这个题材的出现非常类似于当初的柴电题材。在当前市场环境下，这些小题材往往能带来意想不到 的收获。此外，张平也提醒投资者，5月19日下午将正式发布鸿蒙电脑，据说其电脑交互的流畅度得到 了不少好评，今天相关个股也有所表现，后续值得关注的是谁能真正创造业绩。目前热点题材虽然不 少，但延续性较差，表现较为突出的是军工、军用飞机等板块。 总体而言，张平认为投资者在战略上要看多，但在战术打法上要灵活。目前区域确实存在调整的可能， 然后再次向上，周期大约为21天。不过，即便出现短线调整，只要向上跳空缺口不被回补，投资者不要 有过度的心理障碍，应以持股为主，只要持有的个股没有退市风险或ST风险，就不要轻易换股。因为 从这次军工板块的表现来看，包括化工板块等，目前市场的特点是一旦有消息刺激，就有可能快速拉 升，频繁调仓极易踏空。 张平表示，目前A股市场呈现出有宽度无高度的态势，即连板高度有限，7个板基本就是极限，但各个 板块都有机会轮动上涨，只要个股前期跌幅够深，基本上都有机会反弹。从指数角度来看，向上跳空缺 口已经产生，且没有回 ...

二、当日热点 1.磁悬浮压缩机 一、行情回顾 市场全天低开高走，创业板指领涨两市。军工板块延续强势，中航成飞、润贝航科、航天长峰、成飞集成等十余股涨停。压缩机概念股集体爆发，磁谷科 技、鑫磊股份、佳力图、联德股份等多股封板。机器人概念股反复活跃，中超控股、春光科技、冀东装备、神驰机电等涨停。下跌方面，PEEK材料概念股 展开调整，新瀚新材跌超10%。个股涨多跌少，沪深京三市超3800股飘红，今日成交1.32万亿。 磁悬浮压缩机概念今日大涨，佳力图、磁谷科技、联德股份等多股涨停。 据智通财经报道，日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。 其表示，随着数字经济、"东数西算"工程及"双碳"战略的全面推进，中国数据中心发展势头强劲。2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长 了三倍，今年预计增速为50%左右。 | 股票名称 | 最新价 = | 涨跌幅 = | 涨停时间 = | 换手率 = | 流通市值 = | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佳力图 | 9.32 | +10.04% | 09 ...

盘面上，军工板块涨幅居前，CPO、铜缆高速连接、光伏、算力、AI应用题材活跃，PEEK材料、黄金、农业板块走弱。 全市场超3800只个股上涨。 具体来看，军工板块延续强势，中航成飞、润贝航科、航天长峰、成飞集成等10余股涨停。 军工板块涨幅居前，CPO、铜缆高速连接、光伏、算力、AI应用题材活跃，PEEK材料、黄金、农业板块走弱。全市场超 3800只个股上涨。 压缩机概念股集体爆发，磁谷科技、鑫磊股份、佳力图、联德股份等多股封板。 5月8日，A股三大指数低开后震荡上行，截至收盘，沪指涨0.28%，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.65%。 | 代码 | 名称 | 两日图 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000001 | 上证指数 | s m/ | 3352.00 | 9.33 | 0.28% | | 399001 | 深证成指 | arm | 10197.66 | 93.53 | 0.93% | | 399006 | 创业板指 | in | 2029.45 | 32.94 | 1.65% | 净流出方面，红宝丽、华胜天成、常 ...

压缩机概念股持续走强，冰轮环境、磁谷科技、山东章鼓、佳力图、联合精密、百达精工、鑫磊股份、 汉钟精机等十余股涨停，开山股份等涨超10%，消息面上，日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表 示，"未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。 ...