长假期间的消息很多，昨天按语上下篇都有上万字，不过发得比较晚，好多人也没空看，基本上梳理了近期的重要消息，今天盘面涨跌方向都有涉及。这 里面最重要的还是美伊谈判进展，这直接影响了相当多的板块。其他板块因为都有所预期，反而走得不如人意，不少就是高开低走，直接消化了。 比如人形机器人概念股集体高开，百达精工2连板，但不久之后破板回落，利亚德涨超10%，露笑科技、天奇股份、亨通光电跟涨。消息面上，2026年央 视春晚，宇树科技、松延动力、魔法原子、银河通用等机器人企业高频曝光，展现企业最新技术成果，带热了机器人消费市场。基建方向本身没什么问 题，只是短线的情绪冲击之后，还是需要关注业绩和销量，再就是技术突破，后面可能要看特斯拉的机器人了。 领跌方向比较明显的就是节前大幅上涨，期待较高的影视板块、动漫板块、互动影视游戏，还有ai视频、Kimi概念、ai营销方向。还有盘古概念、aigc概 念，甚至知识产权概念都出现了大幅的调整。虽然春节期间ai影响也还是蛮大的，特别是发红包，刺激了下载。不过昨天我也看到一个数据，说红包降温 之后，他们这些 app下载量排名迅速下滑，这也是必然。 | 上证指数 | +47.71 | 分时 ...

去年这时候，我跟朋友们说得最多的一句话是"拿得住就行"。 回头看，确实对——只要没被震下车，AI、高股息、黄金，随便拿一个，收益都不差。 但今年开年这一个月，你有没有发现一个变化：市场变得"难做"了。 不是不涨，是涨得让人心慌——今天追进去，明天就回调；刚割了肉，又拉起来。板块轮动快得像电风 扇，赚钱效应还在，但节奏一错，就两头挨打。 所以今年我给自己的关键词，换成了四个字：谨慎乐观。 这就是分化——资金在用脚投票，只认实锤，不认故事。 所以今年要想赚钱，光靠"拿得住"不够了。你得问自己三个问题： 别急着划走，我知道很多人一听到"谨慎"就觉得是看空。不是的。恰恰相反，我对后市的判断，比去年 更乐观——大行情还处在初期，后面空间巨大。 但为什么还要"谨慎"？ 因为行情的形态变了。去年是普涨，水涨船高，只要在场就能赚钱。今年是分化，水还在，但船开始分 道扬镳。有的船能借着产业趋势一路向北，比如AI算力、光模块、存储芯片，订单排到年底，业绩看 得见摸得着；有的船，全靠情绪推着走，涨得快跌得更快，比如那些蹭概念的AI应用、没有核心技术 的机器人公司。 你看港股那边，智谱一天跌22%，MiniMax跌13%。 为什么？ ...

#春节期间流量入口争夺放大算力需求 字节凭借春晚超级曝光实现高并发峰值。 浙商通信张建民】国产算力主线强化，产业正循环加速 #国产视频生成模型进化到"导演级"工具阶段 字节旗下AI视频生成模型Seedance2.0火爆海内外，"一句话成片"，60秒生成带原生音频的多镜头电影级视频，角色 一致性、导演级运镜、音画同步全面突破，直接把AI视频变成"生产力"。 #春节期间流量入口争夺放大算力需求 字节凭借春晚超级曝光实现高并发峰值。 浙商通信张建民】国产算力主线强化，产业正循环加速 #国产视频生成模型进化到"导演级"工具阶段 字节旗下AI视频生成模型Seedance2.0火爆海内外，"一句话成片"，60秒生成带原生音频的多镜头电影级视频，角色 一致性、导演级运镜、音画同步全面突破，直接把AI视频变成"生产力"。 智谱GLM-5原生适配国产GPU生态，已完成从底层内核到上层推理框架的深度优化，全面兼容七大主流国产芯片 平台：华为昇腾、摩尔线程、海光、寒武纪、昆仑芯、天数智芯与燧原。 国内AI的蓬勃发展凸显需求侧的强力牵引，国产大模型与算力的生态适配逐步完善，产业正循环加速。 重点关注： #服务器：浪潮信息、中兴通讯、 ...

浙商通信张建民-国产算力主线强化，产业正循环加速 # 国产视频生成模型进化到"导演级"工具阶段 字节旗下AI视频生成模型Seedance2.0火爆海内外，"一句话成片"，60秒生成带原生音频的多镜头电影级视频，角色 一致性、导演级运镜、音画同步全面突破，直接把AI视频变成"生产力"。 # 春节期间流量入口争夺放大算力需求 字节凭借春晚超级曝光实现高并发峰值。 字节凭借春晚超级曝光实现高并发峰值。 "豆包"作为央视春晚独家AI云合作伙伴，除夕当天AI互动总量达19亿次，峰值达每分钟633亿tokens； 腾讯元宝发放10亿元红包撬动社交裂变； 阿里千问30亿元免单活动打通淘宝、支付宝、盒马等生态，实现可执行的消费闭环； 大厂对C端入口的争夺直接驱动并发请求与token消耗激增，算力的硬刚需凸显。 # 国产大模型与算力的正循环加速 智谱GLM-5原生适配国产GPU生态，已完成从底层内核到上层推理框架的深度优化，全面兼容七大主流国产芯片 平台：华为昇腾、摩尔线程、海光、寒武纪、昆仑芯、天数智芯与燧原。 浙商通信张建民-国产算力主线强化，产业正循环加速 # 国产视频生成模型进化到"导演级"工具阶段 字节旗下AI视频生 ...

2026.02.24 回顾马年春晚，科技元素全面霸屏，机器人从表演展示向消费级场景延伸，AI应用深度协助春晚内容 制作与线上互动、红包抽奖等全流程，分会场上演超大规模无人机光影秀，此外还有量子信息、聚变能 源、深空探测等科技元素。而今年春晚的"含酒量"创近年新低。 对此，有投资者感慨，这是中国科技产业的一次集体"路演"，也是"股票味最浓"的一年春晚，堪称"选 股指南"。 那么，今年春晚对节后A股影响如何？杨超对记者称，春晚科技元素"霸屏"或驱动短期情绪，产业链公 司将受关注。 他建议，可关注业绩确定性强的细分领域龙头，科技主线行情仍在途；同时，需警惕市场波动风险，尤 其是板块估值分化驱使，部分前期涨幅较大的科技股需警惕交易拥挤风险。 本文字数：1912，阅读时长大约2分钟 作者 |第一财经 黄思瑜 春晚科技元素点燃A股赛道猜想，马年首个交易日来临，A股将如何演绎备受市场关注。 银河证券首席策略分析师杨超对第一财经记者称，今年春晚的科技元素（机器人、AI云、无人机/低空 经济）对节后A股相关领域的影响，主要体现在短期情绪催化与长期产业趋势强化。尤其是机器人板 块，春晚"霸屏"或驱动短期情绪，产业链公司将受关注。 ...

【浙商通信张建民】国产算力主线强化，产业正循环加速 # 国产视频生成模型进化到"导演级"工具阶段 字节旗下AI视频生成模型Seedance2.0火爆海内外，"一句话成片"，60秒生成带原生音频的多镜头电影级视频，角色 一致性、导演级运镜、音画同步全面突破，直接把AI视频变成"生产力"。 # 春节期间流量入口争夺放大算力需求 字节凭借春晚超级曝光实现高并发峰值。 # 国产视频生成模型进化到"导演级"工具阶段 大厂对C端入口的争夺直接驱动并发请求与token消耗激增，算力的硬刚需凸显。 # 国产大模型与算力的正循环加速 智谱GLM-5原生适配国产GPU生态，已完成从底层内核到上层推理框架的深度优化，全面兼容七大主流国产芯片 平台：华为昇腾、摩尔线程、海光、寒武纪、昆仑芯、天数智芯与燧原。 【浙商通信张建民】国产算力主线强化，产业正循环加速 字节旗下AI视频生成模型Seedance2.0火爆海内外，"一句话成片"，60秒生成带原生音频的多镜头电影级视频，角色 一致性、导演级运镜、音画同步全面突破，直接把AI视频变成"生产力"。 # 春节期间流量入口争夺放大算力需求 字节凭借春晚超级曝光实现高并发峰值。 "豆包"作为 ...

节前最后一周，资金从高估值科技股里撤出来，躲进银行、食品饮料这些防御板块。这叫"节前避险"， 每年都这样。节后就不一样了——风险偏好一回来，资金会重新扑向那些有产业催化、有业绩支撑的成 长方向。 今年春节，产业催化一点都不少。春晚四家机器人公司同台亮相，京东上同款机器人搜素量翻了三倍。 AI这边更热闹，字节的豆包除夕互动19亿次，阿里的千问请客超1.3亿人体验。这不是概念炒作，这是C 端AI全民普及的核心拐点。华西证券说得很直白：2026年春节，是AI从"讲故事"转向"落地收费"的分 水岭。 所以明天开盘，眼睛该往哪看？两条线： 第一条，科技成长。但不是所有科技都值得追。要看那些有订单、有业绩、能落地的——算力、光模 块、机器人核心部件。华工科技订单排到四季度，SK海力士说存储价格全年涨，这些都是实锤。 明天，A股马年第一个交易日就要打响了。 我知道很多朋友心里在打鼓：节前最后几天那根阴线，到底把"开门红"的希望砸没了没有？港股那边倒 是先跑起来了，恒生科技涨了3个点。但有人欢喜有人愁——机器人、AI大模型这些节前被捧上天的， 这两天却在港股跌得挺惨。这种撕裂，恰恰是马年行情的第一个信号。 先说结论：开门红概 ...

When Jeff Bezos said that one breakthrough technology would shape Amazon’s destiny, even Wall Street’s biggest analysts were caught off guard. Fast forward a year and Amazon’s new CEO Andy Jassy described generative AI as a “once-in-a-lifetime” technology that is already being used across Amazon to reinvent customer experiences. At the 8th Future Investment Initiative conference, Elon Musk predicted that by 2040 there would be at least 10 billion humanoid robots, with each priced between $20,000 and $25,000 ...

Group 1 - The article highlights four major signals that are expected to support the market as it opens for the Year of the Horse, including continuous policy support, strong consumer recovery, clear industry trends, and favorable external market conditions [4][6][9] - Policy measures are focused on equipment upgrades, consumer goods exchange programs, and significant support for new infrastructure, digital economy, and renewable energy sectors, which are expected to boost economic recovery [4] - Consumer spending has shown remarkable resilience, with record box office revenues during the Spring Festival, a doubling in travel bookings, and a nearly 500% increase in duty-free shopping in Hainan, alongside over 20% growth in dining and accommodation transactions [4] Group 2 - The article notes that the global market has been performing well, with significant gains in indices such as the Hang Seng Index and the Nikkei 225, which rose over 4%, creating a positive environment for the A-share market [6][7] - Commodity markets have also seen increases, with LME copper up 4%, London silver up 3%, and Brent crude oil rising 2.3%, providing support for cyclical sectors [7] Group 3 - The investment strategy for the Year of the Horse emphasizes a cautious approach, focusing on structural opportunities rather than broad market gains, with a prediction of a stable opening and active sector performance [9][10] - Four main investment themes are identified: the AI industry chain, semiconductors and advanced manufacturing, consumer recovery sectors, and cyclical resources, with AI being the strongest focus due to its recent performance [10][11][12] - The article advises against high-risk strategies, recommending a focus on core stocks within the identified themes and careful monitoring of key indicators such as trading volume and foreign capital inflows [13][14]

银河证券首席策略分析师杨超对第一财经记者称，今年春晚的科技元素（机器人、AI云、无人机/低空 经济）对节后A股相关领域的影响，主要体现在短期情绪催化与长期产业趋势强化。尤其是机器人板 块，春晚"霸屏"或驱动短期情绪，产业链公司将受关注。 春晚科技元素点燃A股赛道猜想，马年首个交易日来临，A股将如何演绎备受市场关注。 关于上述境内外宏观因素和市场表现对A股市场的影响，杨超分析称，一方面，地缘政治因素对市场具 有强扰动，美伊谈判或助推美元指数短期震荡上行，压制全球市场；同时，地缘影响对石油石化、贵金 属板块（美元定价逻辑弱化）具有强脉冲效应。另一方面，美元短期提振预期加强，从三个价格框架分 析（汇率、中美利差、国内股债跷跷板效应）判断，开年以来，人民币主动升值预期提升，且中长期不 改人民币汇率走强预期。从敏感性分析，中美利差短期有走阔风险，汇率和中美利差对A股存"一正一 副"的影响，但对A股市场的扰动弱于汇率升值的利好。 政策影响预期提升 整体来看节后的A股市场，有望如何演绎？ 就整个A股市场而言，多位券商分析师认为，节后春季行情有望延续，继续看好A股节后迎来新一轮上 行，未来一段时间政策对市场的驱动可能全面提升 ...