定开基金收益耀眼，近三年最高涨近200%！ 截至6月10日，表现亮眼的北交所定开基金中，中信建投北交所精选两年定开A以突破70%的涨幅暂居年内涨幅榜首。若将 时间维度拉长，华夏北交所创新中小企业精选两年定开近三年累计收益率高达176.10%，业绩位于全市场基金第一！ 风险控制方面，万家北交所慧选两年定开A年内回撤率仅为5.64%，在同类基金中表现突出。 | | | | | 北交所主题两年定开基金今年来及近三年来投资表现 | | | 12 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金代码 | 基金名称 | 今年以来收益率 | 今年以来收益率 | 今年以来量大回错 | 近3年收益率 | 近3年収益率 | 近3年最大回撤 | 坝楼 | 预计划刷期 | | | | 年位[%] | 同类排名 | 車位[%] | 奉位[x] | 同类排名 | 東区[米] | 市区区 | 结束目 | | 016303.OF | 中信建投北交所精选两年定开A | 70.96 | 13/4549 | -18.99 | .. | .. | -40 ...

6月的前两个交易日，北证50指数均上涨1个多点，"北证全A"指数分别上涨1.09%和1.30%，表现优秀。 至此，北证50在创1500点新高并回调两日之后，最近7个交易日再度累计上涨5.01%， 初步走出了上涨 趋势 。 在历史高位附近，投资个股的赔率本就有所恶化，叠加当前超高估值水平、首板无溢价（莱赛激光）等 因素， 个人投资北交所的赚钱难度不小 ，因此可以考虑基金这种代理投资的方式 。 首先，北证50是当前上涨弹性最佳的大盘宽基指数，回调幅度、修复周期也属上乘，长期投资北交所的 投资者肯定能感受到， 平日里自己的账户跑赢北证50是多么困难 。由于北证50还没有ETF产品，严格 锚定北证50指数的指数基金，可以作为投资工具之一， 这些产品表现如何？ 考虑当前市面上的27只北证50指数基金（优先以A份额为准），分别统计其自去年9月24日和今年年初 至今的区间净值增长率和最大回撤（时期不满则从成立日开始计，标为黄色底色）。增长率方面，可以 看见 涨得多的都是发在"924"之前的老基金 ，有17只，平均涨幅122%，而"924"之后陆续新发的基金表 现一般，但受益于北证50指数当前在历史新高位置，在场的都是浮盈， ...

【导读】本月多只北证50指数基金密集限购 今年以来北证50指数表现亮眼，北交所主题基金业绩水涨船高，近期多家基金公司密集打起"限购牌"。5月以来，已有天弘、中欧、工银 瑞信、易方达、鹏扬、西藏东财等基金公司相继宣布旗下北证50指数基金暂停大额申购。 业内人士表示，北交所上市公司总市值相对较小，大量资金涌入可能导致流动性压力。限购不仅可以保证策略的有效性，也可防止短期 套利资金稀释投资收益，保护持有人的利益。 本月多只北证50指数基金密集限购 5月29日，天弘北证50成份指数发布公告称，为保证基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，天弘基金管理有限公司决定自2025年5月 30日起暂停天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。公告显示，单日单个基金账户累计 申购、转换转入及定期定额投资金额不得超过50万元。 截至一季度末，该基金规模为3.55亿元。截至5月28日，该基金年内净值增长率近30%。 本月，多只北证50成份指数基金密集宣布暂停大额申购，引发市场关注。 5月28日，工银瑞信基金发布公告称，出于保护基金份额持有人利益的考虑，工银北证50成份指数基金暂停大额申购，单日限购 ...

◎记者 朱妍 近期，多只绩优北交所主题基金打出"限购牌"，以维护策略有效性及投资者利益。此外，多家基金公司 重塑旗下北交所主题基金的业绩比较基准，同时加码调研，在高波动的"北证赛道"上加速突围。 北交所"牛基"集中限购 Choice数据显示，截至5月19日，北交所主题基金的业绩随着行情水涨船高，近八成产品年内净值涨幅 超过30%，多只产品的同类业绩排名靠前。然而，净值的快速上涨暗含短期波动风险，为防止资金的盲 目涌入，多只北交所主题基金近日打起"限购牌"。 然而，近期表现出彩的北交所"牛基"，却具有着高波动的产品特征。数据显示，自成立以来，主动和被 动北交所主题基金的平均年化波动率分别达到29%、36%。 基金公司角逐"北证赛道" 数据显示，今年以来，宝盈、前海开源、永赢、华泰柏瑞等基金公司旗下的北证50指数基金陆续成立， 更多产品正在上报。参与者增多，意味着竞争的加剧。当下，北交所主题基金不仅要比拼策略有效性与 投资者体验，产品透明度、投研实力也是博弈的重点。 基准重构正在进行。中国证监会5月印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，提及要强化业绩比较 基准的约束作用。行业生态发生改变，业绩比较基准的约束作用 ...

火热的天气挡不住火热的行情，近期小微盘的表现相当突出，尤其是北交所可谓"一骑绝尘"，5月16日，北交所气势如 虹，午后北证50强势翻红，最终收涨0.49%，其整体优势已远远优于沪深指数，盘间最高达到1429.45点，有望再度冲击3 月1447.97点高位。 如果拉长时间看，今年以来北证50的涨幅超37%，断崖式领先各大主流指数，即便同为小微盘代表的中证2000，面对北 证50的涨幅也同样望尘莫及。 | 指数名称 | 指数类型 | 回报 | | --- | --- | --- | | 中证2000 | 股票指数 | 8.8% | | 北证50 | 股票指数 | 37.06% | | 万得全A | 股票指数 | 1.74% | | 中证500 | 股票指数 | -0.17% | | 上证指数 | 股票指数 | 0.47% | | 沪深300 | 股票指数 | -1.16% | | 上证50 | 股票指数 | 1.19% | 数据来源：Wind 截至：2025.05.16 业内人士指出，北交所正逐渐显现出独特的投资吸引力，尤其在政策引导下涌现的专精特新"小巨人"企业，凭借技术壁 垒和成长性，有望在未来科技周期中脱颖 ...

北交所策略专题报告 北 交 所 研 究 2025 年 05 月 05 日 北交所机构配置潮涌：2025Q1 公募持仓破 67 亿创历史，主题基金平均收益 33%领跑市场 ——北交所策略专题报告 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 专题：2025Q1 北交所公募机构配置金额数量双创新高，11 家主题基金高收益 从公募机构在北交所配置金额角度来看，2025 年一季度末公募重仓配置北交所 金额创新高，为 67.43 亿元，较 2024 年末增长 24.45%，占比公募在 A 股市值的 0.11%，较 2024 年末增长 0.02pcts。从公募机构在北交所配置家数来看，2025 年 一季度末公募机构在北交所配置家数创新高，有 34 家公募机构配置北交所股票， 较 2024 年末增长 17.24%，北交所公募投资机构参与度得到较大改善。从被动指 数基金规模角度来看，截至 2025 年 4 月 30 日， 2025 年北证 50 指数基金规模 为 95.39 亿元，同比增长 22.63%。截至 2025 年 4 月 30 日，11 家北交所主题 ...