证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-007 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 | 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 释义 | 补充相关释义 | | 重大事项提示 | 补充本次交易已履行的程序，补充业绩补偿协议之补 | 1 | 重组报告书章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | | | 充协议的相关表述 | | 重大风险提示 | | 补充业绩补偿协议之补充协议的相关表述 | | | | 补充本次交易已履行的程序，补充完善业绩承诺中减 | | 第一章 本次交易概况 | | 值测试及补偿安排的相关内容，补充关于部分探矿权 | | | | 的减值补偿及其他承诺安排 | | | | 更新部分标的公司的基本信息、采矿权证、业务资质 | | 第四章 ...

按中国企业会计准则，本公司预计2025年度实现归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润为472 亿元至502亿元。与上年法定披露数据相比，减少129亿元至99亿元，下降21.5%至16.5%。与经重述的 上年数据相比，减少129亿元至99亿元，下降21.5%至16.5%。 本年业绩变动的主要原因：2025年，本公司生产经营态势保持平稳，一体化运营核心优势持续巩固，能 源安全稳定供应得到有力保障。但受行业供需形势变化影响，本公司煤炭销售量及平均销售价格下降， 导致经营业绩同比下降。 格隆汇1月30日丨中国神华(601088.SH)公布， 按中国企业会计准则，本公司预计2025年度实现归属于本 公司股东的净利润为495亿元至545亿元。与上年法定披露数据相比，减少92亿元至42亿元，下降15.7% 至7.2%。与经重述的上年数据相比，减少63亿元至13亿元，下降11.3%至2.3%。 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二六年一月 中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立 财务顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财 务顾问报告中列载的 ...

北京市金杜律师事务所、北京市中伦律师事务所 关于 中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的法律意见书 二〇二六年一月 前 言 致：中国神华能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称法律法规）的有关规定，北京市金杜律师事务所、北京市中伦律师 事务所（以下合称本所）接受中国神华能源股份有限公司（以下简称中国神华、 公司或上市公司）委托，担任中国神华拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购 买国家能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力有限公司 100% 股权、国家能源集团新疆能源化工有 ...

1 准或同意（如需）。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注 册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 承中国神华能源股份有限公司董事会命 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-008 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）拟发行 A 股股份及支付现金购买 控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力有限公 司 100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制 油化工有限公司 100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司 100%股权、 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭 有限责任公司 41%股权、山西省晋神能源有限公司 49%股权、国家能源集团包 头矿业有限责任公司 100%股权、国家能源集 ...

中国神华公告，公司于2026年1月30日收到上海 证券交易所出具的《关于受理中国神华能源股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》。公司拟发行A股股份及支付现金购买控股股东国家 能源投资集团有限责任公司持有的多家公司100%股权，并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能 源投资有限公司持有的一家公司100%股权，同时于A股募集配套资金。上海证券交易所对申请文件进 行了核对，认为齐备并符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次交易尚需满足多项交易条 件，包括经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册同意及其他有权监管机构的批准、 核准或同意。 ...

中国神华1月30日公告，按中国企业会计准则，本公司预计2025年度实现归属于本公司股东的净利润为 495亿元至545亿元。与上年法定披露数据相比，减少92亿元至42亿元，下降15.7%至7.2%。与经重述的 上年数据相比，减少63亿元至13亿元，下降11.3%至2.3%。 ...

Core Viewpoint - China Shenhua (601088.SH) expects a decline in net profit for the fiscal year 2025, projecting a range of 49.5 billion to 54.5 billion yuan, which represents a decrease of 7.2% to 15.7% compared to the previous year's legally disclosed data [1] Group 1 - The expected decline in net profit is primarily attributed to changes in the supply and demand dynamics within the industry [1] - The decrease in profit is linked to a reduction in both coal sales volume and average selling prices [1]

2025年，集团生产经营态势保持平稳，一体化运营核心优势持续巩固，能源安全稳定供应得到有力保 障。但受行业供需形势变化影响，集团煤炭销售量及平均销售价格下降，导致经营业绩同比下降。 格隆汇1月30日丨中国神华(01088.HK)发布2025年度业绩预告。经初步测算，预计集团2025年度的归属 于公司所有者的本年利润为人民币508亿元至人民币558亿元，与上年披露数据(2024年：人民币624.21 亿元)相比，下降18.6%至10.6%；与经重述的上年数据(2024年：人民币595.44亿元)相比，下降14.7%至 6.3%。 ...

Core Viewpoint - China Shenhua (601088) expects a decline in net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2025, projecting between RMB 50.8 billion and RMB 55.8 billion, which represents a decrease of 10.6% to 18.6% compared to the previously disclosed figure for 2024 of RMB 62.421 billion [1] Financial Performance - The projected profit for 2025 shows a decline of 14.7% to 6.3% when compared to the restated figure for 2024 of RMB 59.544 billion [1] - The company's operational performance remains stable, with core advantages in integrated operations continuing to strengthen [1] Market Conditions - The decline in operating performance is attributed to changes in industry supply and demand dynamics, leading to a decrease in coal sales volume and average selling prices [1] - Energy security and stable supply are effectively ensured despite the challenges faced [1]