证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-058 国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年9 月6日以电子邮件方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知和文件，于2023 年9月13日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十七次临时会议。截 至2023年9月13日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表 决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提请审议撤销公司纽约代表处的议案》 表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。 为节约成本、实行集约化管理，同意公司撤销纽约代表处，相关职能并入 美国子公司，授权国泰君安金融控股有限公司办理相关具体事项。 二、审议通过了《关于提请审议公司设立机构平台运营部的议案》 表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。 为加快推进机 ...

| | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2-1 | 财务报告及审计报告 | 29 | | 2-2 | 审阅报告 | 200 | | 3 | 内部控制鉴证报告 | 317 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 335 | | 5 | 法律意见书 | 346 | | 6 | 律师工作报告 | 439 | | 7 | 发行人公司章程（草案） | 559 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 619 | 国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录目录 之 发行保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年六月 1 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 上海证券交易所： 一、保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受 江苏恒兴新材料科 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國泰君安証券股份有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02611 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,391,827,180 | RMB | | 1 RMB | | 1,391,827,180 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,391,827,180 | RMB | | 1 RMB | | 1,391,827,180 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

Financial Performance - Guotai Junan Securities reported unaudited interim results for the six months ended June 30, 2023[1]. - Total revenue and other income for the first half of 2023 was RMB 26,170.74 million, a decrease of 0.45% compared to the same period last year[29]. - Profit attributable to equity holders of the company for the first half of 2023 was RMB 5,741.58 million, down 9.89% year-on-year[23]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 924,164.12 million, an increase of 7.37% from the end of the previous year[24]. - The net cash generated from operating activities was RMB 277.62 million, a significant decrease of 98.03% compared to the previous year[23]. - The wealth management segment generated RMB 9,135.51 million in revenue, a decline of 11.22%, contributing 34.91% to total revenue[29]. - The investment banking segment reported revenue of RMB 1,514.17 million, down 25.40%, contributing 5.78% to total revenue[29]. - The international business segment saw a revenue increase of 106.90%, reaching RMB 2,075.77 million, contributing 7.93% to total revenue[29]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in Q3 2023, representing a 20% year-over-year growth[12]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[13]. - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting revenue to reach between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a potential growth of 10% to 20%[14]. Risk Management - Major risks identified include market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, and reputational risk, with measures in place to manage these risks[4]. - The company has established an effective internal control system and compliance management framework to ensure operations are within manageable risk levels[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and strategic developments[2]. - The company has established a comprehensive four-tier risk management system tailored to its business characteristics, covering various risk types[101]. - The risk management framework includes a four-tier system involving the board of directors, supervisory board, management, and various departments, ensuring effective oversight and execution of risk management responsibilities[95][96]. - The company actively managed foreign exchange risk exposure through adjustments in foreign exchange positions and the use of foreign exchange derivatives, maintaining overall market risk under control without significant events in the first half of 2023[106]. - The company has implemented a liquidity risk stress testing program to assess its ability to meet payment obligations under extreme liquidity pressure scenarios[109]. - The company maintained a controlled credit risk environment, with no significant credit risk events in bond investment business during the reporting period[108]. Corporate Governance - The board confirmed that the interim financial report was reviewed and approved, ensuring compliance with international financial reporting standards[2]. - The audit committee confirmed that there were no objections to the accounting policies adopted by the group[3]. - The company has complied with corporate governance codes and made necessary adjustments to meet listing rules regarding committee composition[140]. - The company has implemented strict accountability measures for employees involved in regulatory violations, including administrative and economic accountability[163]. - The company received a warning from the Shenzhen Securities Regulatory Bureau for non-compliance in private fund sales, leading to a series of corrective actions[164]. Capital Structure and Shareholder Information - The registered capital of Guotai Junan Securities Co., Ltd. remains at RMB 8,906,671,631, while net capital increased to RMB 94,501,984,642 from RMB 92,874,565,553 year-over-year, reflecting a growth of approximately 2.0%[9]. - The company completed the registration capital change on August 9, 2023, adjusting the registered capital to RMB 8,904,610,816[9]. - The total number of shares decreased by 2,132,930, resulting in a total of 8,904,539,706 shares post-adjustment, maintaining a 100% ownership structure[192]. - The largest shareholder, Shanghai State-owned Assets Operation Co., Ltd., held 1,900,963,748 shares, representing 21.35% of the total shares[198]. - The company has a total of 79,300,000 shares of A-shares granted under the initial incentive plan, with 7,900,000 shares actually subscribed by the incentive targets[121]. Business Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[12]. - The firm is actively involved in innovative financial activities, including pilot programs for private placement bonds and OTC trading, indicating a focus on expanding its service offerings[11]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its competitive position, with a budget of 500 million allocated for potential deals[14]. - The company has established subsidiaries in Macau and the UK to enhance cross-border investment banking integration and talent exchange[38]. - The company has opened new branches in Shanghai's Lingang New Area and Haikou, expanding its market presence[186][187]. Sustainability and Social Responsibility - The management emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[13]. - The company actively promotes green finance and has established a comprehensive action plan for enhancing green financial services from 2023 to 2025, aiming to significantly improve its green finance business scale and service capabilities by 2025[146]. - The company has developed multiple carbon emission trading projects covering renewable energy, methane utilization, and forest carbon sinks, establishing extensive cooperation with leading enterprises and government departments[147]. - The company has invested CNY 29.0234 million in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,267,000 people[155]. - A total of 12 branch companies supported 14 public welfare activities under the "Neighborhood Guardian" project, showcasing the company's commitment to social responsibility[159]. Employee and Investor Relations - As of June 30, 2023, the group had a total of 14,683 employees, with 11,717 employees in the company[141]. - The average training hours per employee in the first half of 2023 was 49 hours, focusing on key areas such as wealth management and digitalization[141]. - The company has established a comprehensive investor relations management system, facilitating communication through various channels[142]. - The company received 358 investor calls and responded to 42 inquiries via the Shanghai Stock Exchange's e-interaction platform during the reporting period[142]. Financial Instruments and Market Activities - The company has been recognized as a market maker for various futures and options, including copper options and gold futures since 2019, and has expanded its market-making activities to include multiple commodities in 2021 and 2022[18]. - The company has established a strong presence in asset management, with qualifications for public fund management and specific client asset management since 2008[20]. - The company underwrote 49 green bonds (including green ABS) in the first half of 2023, with a total issuance scale of CNY 194.301 billion, including 15 carbon-neutral bonds totaling CNY 9.7 billion[148].

根据《证券公司治理准则》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国泰君安证券股 份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，现对公司提 名董事发表以下独立意见： 国泰君安证券股份有限公司独立董事 关于提名独立董事候选人的独立意见 国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事 丁玮、李仁杰、白维、李港卫、王国刚、严志雄 二○二三年八月二十九日 经审阅拟提名独立董事候选人的履历等材料，认为浦永灏先生符合担任上 市公司和证券公司独立董事条件，能够胜任公司独立董事的职责要求，有利于公 司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 l 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人国泰君安证券股份有限公司第六届董事会,现提名浦 永灏为国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人浦永灏,已充分了解并同意由提名人国泰君安证券股份 有限公司第六届董事会提名为国泰君安证券股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任国泰君安证券股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-054 表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。 国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日以电子 邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知和文件，于2023年8月29日以现场结 合视频方式召开会议。会议由贺青董事长召集和主持，会议应到董事17人，实到 14人，其中钟茂军董事、张义澎董事、安洪军董事、李港卫独立董事以视频方式 出席会议，管蔚董事、陈华董事委托刘信义董事、王文杰董事委托张崭董事行使 表决权。5位监事列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告》 公司董事会审计委员会对公司2023年半年度报告进行了预先审阅。 表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-055 国泰君安证券股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。 二、审议通过《关于提请审议公司2023年中期合规报告的议案》。 表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。 三、审议通过《关于提请审议公司2023年中期风险管理报告的议案》。 表决结果：[6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权。 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司监事会 2023年8月30日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日通过电 子邮件方式发出第六届监事会第十次会议通知，于2023年8月29日在河北省雄安 新区以现场结合电话方式召开会议。本次会议由监事会副主席吴红伟先生主持， 会议应到监事6人，实到5人，其中沈赟监事以电话方式参会，左志鹏监事委托谢 闽监事行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-056 国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)至 9 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dshbgs@gtjas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度 ...