中信证券股份有限公司 关于湖南能源集团发展股份有限公司 本次交易标的资产报告期内业绩真实性之专项核查意见 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南 湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称"铜湾水电"）90%股权、湖南 湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称"清水塘水电"）90%股权、湖南 新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称"筱溪水电"）88%股权、湖南湘投 沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称"高滩水电"）85%股权（以下合称"标 的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次 重组的独立财务顾问，对报告期内标的资产的业绩真实性进行了核查，现报告如 下： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）铜湾水电 企业名称 湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 33,000 万元 注册地址 中方县铜湾镇渡江坡村 主要办公地点 中方县铜湾镇渡江坡村 法定代表人 刘长富 成立日期 2003 年 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 湖南能源集团发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买湖南能源集团 电力投资有限公司持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖 南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任 公司 88%股权、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体 是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行了核查， 核查意见如下： （以下无正文） （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在 <上市> 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》的盖章页） 财务顾问主办人： | 康昊昱 | | 谢世求 | | ...

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称"电投公司"） 持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称"高滩水电"）85%股权、湖南 湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称"铜湾水电"）90%股权、湖南湘投清 水塘水电开发有限责任公司（以下简称"清水塘水电"）90%股权、湖南新邵筱溪水电 开发有限责任公司（以下简称"筱溪水电"）88%股权，同时向不超过 35 名符合条件 的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次 交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。 于 <湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关> 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重组方案重 大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。中信证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重组的独立财务顾问，就上市公司本次交 易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见。 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的交易方案 中 ...

关于海光信息技术股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为海光信 息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导 2025 年半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 检查的工作要求。 权利义务，并报上海证券交易所备案。 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； 中信证券股份有限公司 （3）查阅公司与主要股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、 信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询； （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； （8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州安 杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 检查的工作要求。 权利义务，并报上海证券交易所备案。 持续督导工作，并于 2025 年 7 月 14 日对公司进行了现场检查。 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账； （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 提前赎回"永和转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙 江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定履行持 续督导职责，针对永和股份提前赎回"永和转债"事项进行了审慎核查，发 表如下核查意见： 一、"永和转债"发行上市概况 （一）永和转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，公司于 2022 年 10 月 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 （二）"永和转债"上 ...

Core Viewpoint - The company intends to engage in foreign exchange derivative trading to mitigate risks associated with foreign exchange rate fluctuations, thereby enhancing financial stability and operational performance [1][5]. Summary by Sections Transaction Overview - The company and its subsidiaries aim to conduct foreign exchange derivative transactions to reduce risks from foreign exchange rate volatility, with a planned trading amount not exceeding 200 million RMB (or equivalent in other currencies) [1][2]. - The trading period for these transactions is valid for 12 months from the approval date by the board of directors, with the maximum contract value at any point not exceeding 200 million RMB [1][2]. Funding Source - The funding for the foreign exchange derivative transactions will come from the company's own funds, without involving raised funds or bank credit [2]. Trading Method - The company will utilize straightforward and transparent foreign exchange derivative instruments such as forward contracts, options, and swaps, adhering to hedging principles and risk-neutral management [2][3]. - Transactions will be conducted with reputable domestic and international financial institutions qualified for foreign exchange derivative trading [2]. Authorization for Trading - The board of directors has authorized the general manager or designated business leaders to make decisions and sign relevant documents within the approved limits and timeframe [2]. Review Procedures - The board of directors approved the proposal for foreign exchange derivative trading on August 25, 2025, confirming that the decision falls within their authority and does not require shareholder approval [3]. Supervisory Board Opinion - The supervisory board supports the foreign exchange derivative trading as it effectively mitigates foreign exchange market risks and enhances the efficiency of foreign exchange fund utilization [3]. Risk Analysis - The company acknowledges potential risks associated with foreign exchange derivative trading, including market risks due to price fluctuations and risks from inadequate internal controls [4]. Risk Control Measures - The company will implement strict internal controls and procedures to ensure that all trading activities are conducted within the authorized limits and are aimed at hedging rather than speculation [4]. - Regular reporting on risk exposure changes will be conducted to management, with emergency measures in place for any identified risks [4]. Impact and Accounting Treatment - Engaging in foreign exchange derivative trading is expected to improve the company's ability to manage foreign exchange risks, thereby protecting operational performance and shareholder interests [5]. - The company will follow relevant accounting standards for the recognition and measurement of financial instruments related to these transactions [5]. Sponsor Institution's Review Opinion - The sponsor institution has confirmed that the company has followed necessary internal decision-making procedures for the foreign exchange derivative trading proposal and has no objections to the matter [5].

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 公司存在境外采购与销售业务，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动 风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业 务。外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 5000 万美元或等值外币， 在授权有效期内，该额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。 （四）交易方式 公司拟开展外汇套期保值业务的交易对方将选择具有合法资质的、信用级别 高的大型商业银行银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结 售汇业务、外汇掉期业务等。 （五）交易授权及期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开 发 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深 圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 股，发行价格为 21.68 元/股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 40,523.50 万 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字[2022]第 2201379 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目： 中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳天德 钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳天德 钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对天德钰使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深 圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68 元/股， 募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 78,400.53 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （毕马威华 ...