证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （二次修订稿） 二零二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 850,000.00 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 上海保利海上瑧悦 | 720,968 | 100,000 | | 2 | 北京保利颐璟和煦 | 367,857 | 90,000 | | 3 | 佛山保利琅悦 | 495,913 | 85,000 | | 4 | 长春保利和煦 | 197,899 | 70,000 | | 5 | 北京保利天汇 | 748,611 | 70,000 | | 6 | 天津保利西棠和煦二期 | 223,941 | 65,000 | | 7 | 合肥保利海上瑧悦 | 218,051 | 60,000 | | 8 | 莆田保利瑧悦 | 258,69 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-019 关于调整向特定对象 发行可转换公司债券方案的公告 "本次可转债拟发行数量为不超过 8,500.00 万张（含本数）。" 2、发行规模 本次修订前： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转 换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特 定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关 于公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二零二五年三月 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿） 释 义 在本论证分析报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、本公司、上市公司、发行 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 人、保利发展 | | | | 控股股东、保利南方集团 | 指 | 保利南方集团有限公司 | | 实际控制人、保利集团 | 指 | 中国保利集团有限公司 | | 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 | | 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换 | | 行可转换公司债券 | | 公司债券的行为 | | 本论证分析报告 | 指 | 《保利发展控股集团股份有限公司向特定 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二零二五年三月 1 保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求编制。 3、本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行可转 换公司债券相关事项的生效和完成尚需中国证券监督管理委员会同意注册。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 ...

2025 年第二次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 2025 年第二次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 （2025 年 3 月） 2025 年第二次临时股东大会 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一），下午 14:30 网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员: （一）截 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-016 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2025-015 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会审议通过，提名委员会对 潘志华先生任职资格的审查意见详见附件 2。 三、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。 根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意选举潘志华先生作 为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 1 第七届董事会任期届满之日止。潘志华先生简历见附件 1。 本事项已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会审议通过，提名委员会对 潘志华先生任职资格的审查意见详见附件 2。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 14 日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频会议方 式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参 加表决董事八名。公司监事及部分高级管理人员 ...

北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240039-07 号 致：保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日（星期四）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《保 利发展控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-014 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,932 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,050,704,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.9945% | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事 ...

证券研究报告 2025 年 03 月 11 日 湘财证券研究所 公司研究 保利发展（600048.SH） 销售规模领先行业，拿地聚焦一二线城市 相关研究： 核心要点： ❑ 销售：前两个月销售规模领先行业，销售均价上涨 公司发布销售情况简报，2 月公司实现签约面积 78.29 万平方米，同比减少 17.39%；签约金额 159.95 亿元，同比增加 2.38%。累计来看，1-2 月公司 实现签约面积 155.49 万平方米，同比减少 27.19%；签约金额 340.11 亿元， 同比减少5.39%。从均价来看，2月销售均价为20430元/平，同比增长23.9%； 1-2 月销售均价为 21873 元/平，同比增长 30%。 根据中指研究院数据，1-2 月公司全口径销售金额、销售面积分别位居行业 第一、第二；权益销售金额和面积均排名第一，销售规模维持行业领先。 从市占率看，1-2 月公司在 TOP100 房企中的全口径销售金额和销售面积市 占率分别为 7.6%、6.1%，同比分别+0.05pct、-1pct。 ❑ 投资：拿地聚焦一二线城市，节奏明显加快 从投资端看，2 月公司新增项目 6 个，计容建面 61.39 ...