2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 证券简称：江淮汽车 股票代码：600418 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. （ 安徽省合肥市东流路 176 号） 二〇二五年七月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 一、重大风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 国元证券股份有限公司 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 第一节 本次证券发行基本情况 二〇二五年七月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"或"保荐人"）接受安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽 车"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《〈上市公司证 券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五 十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以 下简称"《适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 ...

24SH3021003/WZJW/cj/cm/D19 上海市通力律师事务所 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（三） 致：安徽江淮汽车集团股份有限公司 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据与安徽江淮汽车集团股份有限公 司（以下简称"江淮汽车"或"发行人"或"公司"）签订的《聘请律师合同》，指派 黄艳律师、郑江文律师、梁翔蓝律师（以下简称"本所律师"）作为江淮汽车 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已出具了 《上海市通力律师事务所关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"法律意见书"）、《上海市通力律师事务所关于 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》 （以下简称"律师工作报告"）。根据上证上审（再融资）[2025]21 号《关于安徽江淮 汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《审 核问询函》"）以及发行人的要求，本所已就《审核问询函》有关事宜出具《上海市通 ...

目 录 | 关于融资规模………………………………………………… 一、 | 第 | 1—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况……………………………………………… | 第 | 12—52 | 页 | | 三、关于主要资产……………………………………………… | 第 | 52—97 | 页 | | 四、关于财务性投资…………………………………………… | 第 | 97—126 | 页 | | 五、关于关联交易………………………………………………第 | | 126—142 | 页 | | 六、关于其他事项………………………………………………第 | | 143—145 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕285 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）转来的《关于安徽江淮汽车 集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕21 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项 进行了审慎核查，现汇报说明如下。 说明：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对问询函提及的 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-032 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安徽江淮汽车集团 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） [2025]21 号）（以下简称"问询函"）。 按照问询函的要求，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项落 实并作出回复，具体回复内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说 明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司 ...

证券简称：江淮汽车 股票代码：600418 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年七月 江淮汽车向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车""发行人"或"公 司"）于 2025 年 1 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2025〕21 号）（以下简称"审核问询函"）。国元证券股 份有限公司（以下简称"国元证券""保荐人"或"保荐机构"）作为公司本次向 特定对象发行 A 股股票的保荐人（主承销商），会同发行人及上海市通力律师事 务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师"、"申报会计师容诚"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师"、"申报会计师天健"，与申报会计师容诚合称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年七月 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"或"保荐人"）接受安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽 车"、"发行人"或"公司"）的委托，担任江淮汽车 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽江淮汽车集团股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | 声明 . | | --- | | ...

关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1202 号 上海证券交易所： 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车""发行人"或"公司"） 于 2025 年 1 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2025〕21 号）（以下简称"审核问询函"），容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"本所"）作为公司本 ...

Core Viewpoint - The "Light Truck First Influence Index" for major domestic light truck brands shows a decline in scores, indicating a potential decrease in market influence and interest in the light truck sector [1][16]. Group 1: Influence Index and Rankings - In June 2025, the total score for the "Light Truck First Influence Index" was 1431, down 17.1% from May 2025 and down 4.8% year-on-year from June 2024 [1]. - The top three brands in the index are Jianghuai 1 Card, FAW Liberation Light Truck, and China National Heavy Duty Truck HOWO Light Truck, with scores of 306, 202, and 200 respectively [2][16]. Group 2: Brand Performance Highlights - Jianghuai 1 Card delivered 100 units of its new energy quality milk special vehicle to Kunming, showcasing its capabilities in cold chain logistics [8][20]. - FAW Liberation Light Truck signed a contract for 500 units of the Tiger 6G electric light truck, emphasizing its commitment to the new energy sector [21]. - China National Heavy Duty Truck HOWO launched a new CNG light truck product matrix, highlighting its technological advancements in green logistics [13][23]. - The Dongfeng Light Truck successfully delivered vehicles for the 618 shopping festival, focusing on user needs with its new model [25]. - The Remote Light Commercial Vehicle brand ranked fifth, showcasing its innovative ethanol-hydrogen electric light truck technology, which significantly reduces operational costs [27]. Group 3: Market Trends and Future Outlook - The light truck market is entering a traditional off-season, prompting brands to enhance their promotional efforts in July [29]. - The focus on new energy vehicles, product launches, and large orders remains a key trend in the industry, indicating a shift towards sustainable logistics solutions [4][20].

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the successful collaboration between JAC Motors, CATL, and the innovative "Chocolate Battery Swap" technology, marking a significant advancement in the commercial vehicle battery swapping infrastructure in China [1][2]. Group 2 - The first commercial vehicle utilizing the "Chocolate Battery Swap" technology has completed joint debugging, indicating a key step forward in the battery swapping ecosystem for commercial vehicles [1].