国泰君安证券股份有限公司 2024 年度备考合并财务报表 审阅报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审阅报告 毕马威华振专字第 2501018 号 国泰君安证券股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）2024 年度备考 合并财务报表（以下简称"备考合并财务报表"），包括 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产 负债表，2024 年度的备考合并利润表、备考合并现金流量表以及备考合并财务报表附注。按 照备考合并财务报表 ...

1、工作履历及专业背景 本人 2021 年 6 月 28 日起担任公司独立董事。 本人曾先后担任世界银行及国际货币基金组织经济学家、部门负责人，德意 志银行中国区总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行管委会主席兼中金投资 银行部负责人，淡马锡全球高级管委会成员、全球投资决策委员会成员、中国区 总裁，摩根士丹利投资银行部亚洲副主席，中金资本运营有限公司总裁、董事长。 2021 年 1 月至今担任厦门博润资本投资管理有限公司创始人、董事长。 | 姓名 | 职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 兼职单位 | 职务 | | | | 厦门博润资本投资管理有限公司 厦门博润资本控股合伙企业（有 限合伙） | 执行董事、法定代 表人 执行事务合伙人 | | 丁玮 | 独立董事 | 博润多策略（厦门）股权投资合 | 执行事务合伙人 | | | | 伙企业（有限合伙） | 委派代表 | | | | 厦门博润博为咨询管理有限公司 | 法定代表人 | | | | 恒生电子股份有限公司 | 独立董事 | | | | 重庆长安汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2、兼职情 ...

2024年，集团坚持以客户为中心，聚焦"业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效"等重点任 务，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融"五篇大文章"，主动服务国家和上 海重大发展战略，加快改革深化提升行动及与海通证券的合并重组，全力推动各项业务经营发展，巩固 提升核心竞争优势，经营业绩快速增长，建设一流投资银行稳步推进。其中，财富管理业务强化客户拓 展，提升买方资产配置能力，证券经纪保持领先、产品销售和基金投顾业务规模大幅增长;投资银行业 务深化协同协作机制，全面延伸业务链条，主要业务排名和市场份额持续提升;机构与交易业务强化客 群经营，优化交易投资策略，客户服务能力和交易定价能力不断增强;投资管理业务加强投研能力建 设，推动产品创新和多元化发展，管理资产规模保持增长;国际业务优化顶层架构，持续推进跨境一体 化和海外布局，业绩表现优异。 报告期内，公司强化顶层设计，制定并落实改革深化提升行动工作方案;全面推进零售、机构、企业三 大客户服务体系建设，推进投顾队伍体系化和分支机构标准化，深化机构客群分类经营策略，明确企业 客户全产品服务清单，客户基础不断夯实;加快推进全面数字化转型，深入推 ...

报告期内，公司全面推进财富管理转型，君弘APP用户4163.97万户、较上年末增长3.0%，个人资金账户数1931.94万户、 较上年末增长8.3%，境内股基交易份额5.17%；投资银行业务主要业务排名和市场份额持续提升，证券主承销额9967.14亿元、 同比增长16.9%，市场份额9.63%、较上年提升1.51个百分点，排名稳固行业第3位；机构与交易业务打造"1+N"综合金融服务体 系，托管私募基金产品数量继续排名行业第2位、新增证券类私募基金产品托管数量市场份额排名行业第1位，托管公募基金规 模继续排名行业第1位。 2024年9月5日，国泰君安与海通证券宣布合并重组，通过强强联合、优势互补，在建设一流投资银行的征程上迈出了极其 关键的一步；2025年3月4日，海通证券A股股票终止上市，国泰君安作为存续公司披露了模拟合并的2024年度财务报表审阅报 告。 报告显示，截至2024年末，模拟合并的公司总资产1.73万亿元、归母净资产3283亿元，资本实力均位居行业第一；经纪业 务手续费净收入118.22亿元，位居行业第一；投资银行业务手续费净收入46.03亿元，位居行业第一。 本报记者 周尚伃 值得关注的是，根 ...

根据财政部、国资委、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对毕马威在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： （一）工作方案 国泰君安证券股份有限公司 2024 年度外部审计机构履职情况评估报告 国泰君安证券股份有限公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所（以下统称"毕马威"）担任公司 2024 年度财务报告的审 计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 毕马威在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核 心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。 毕马威配备经验丰富的专家团队，项目组根据实际需要引入信息系统审计团 队、毕马威税务专家、估值专家、金融风险管理专家等领域专家参与本项目。 毕马威根据公司的服务需求及实际情况，制定有针对性审计工作方案。在审 计过程中，毕马威分别就审计范围、时间安排、审计计划、重点审计领域，以及 完成阶段的评价及审计意见等事项与管理层及治理层进行了充分的沟通和汇报， 并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果，满足公司年度报告披露的时间要 求。 ...

国泰君安证券股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《国泰君安证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《国泰君安证 券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《审计委员会工作规 则》"）的规定，报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能， 切实有效地开展工作，在完善公司治理结构、审阅公司财务报告、监督外部审计 机构工作、指导内部审计工作等方面发挥了重要作用，现就 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 截至本报告披露日，公司董事会审计委员会共有 5 名委员，全部为非执行董 事，分别为严志雄先生、陈华先生、孙明辉先生、白维先生及浦永灏先生，其中 严志雄先生为主任委员。董事会审计委员会中 3 名委员为公司独立董事，占委员 人数多数，审计委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商 业经验，独立董事中包 ...

| | | | 3.1 关于国泰君安 | 06 | | --- | --- | | 3.2 利益相关方沟通 | 08 | | 3.3 重要性议题分析 | 09 | | 3.4 可持续发展绩效概览 | 14 | | 3.5 ESG 评级奖项 | 21 | 2024 可持续发展报告 国泰君安证券股份有限公司 年度 目录 CONTENT 董事会可持续发展声明 01 01 | 02 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | --- | | | 2.1 报告范围 | 03 | | | 2.2 编制依据 | 03 | | | 2.3 数据说明 | 04 | | | 2.4 汇报原则 | 04 | | | 2.5 获取方式 | 04 | | 04 | ESG 管理体系 | 23 | | --- | --- | --- | | | 4.1 ESG 治理架构 | 24 | | | 4.2 ESG 战略规划 | 26 | | | 4.3 ESG 管理措施 | 28 | | | 4.4 ESG 理念推广 | 29 | | 05 | 可持续金融 | 31 | | --- | --- | --- | | | 5.1 ...

公司代码：601211 公司简称：国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国泰君安证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计委员会对毕马威的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、 工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力，投资者保护 能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 于 2024 年 3 月 27 日，第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过 《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案（含对会计师事务所履职情况的评 估报告）》，同意续聘毕马威为公司 2024 年度境内及境外财务报告审计及内部控 制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 国泰君安证券股份有限公司 董事会审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，国泰君安 证券股份有限公司董事会审计委员会对公司 2024 年度的财务报表审计机构毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（以下统称毕马威） 履行监督职责情况报告如下： 2025 年 3 月 28 日，董事会审计委员会认真审议了公司 2024 年度审计报告 及各专项报告，对毕马威所出具的审计意见无异议，同意 ...

国泰君安证券股份有限公司董事会 经核查公司现任独立董事丁玮、李仁杰、白维、王国刚、严志雄、浦永灏的 自查文件，并对照《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性要求逐 项核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 国泰君安证券股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等法律法规、规范 性文件及上海证券交易所规则要求，公司对现任独立董事的独立性情况进行了评 估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性的专项意见 ...