证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-028 国泰君安证券股份有限公司 关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 A 股换股实施结果、股份变动 暨新增 A 股股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为吸收合并股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,985,871,332 股。 本次股票上市流通总数为 5,985,871,332 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 17 日。 本次募集配套资金新增 A 股股份数量为 626,174,076 股，均为有限售条 件流通股，自该等股份发行结束之日起 60 个月内不得转让。 2025 年 3 月 4 日海通证券 A 股股票终止上市后，海通证券 A 股股东的股 票账户中即不再显示海通证券 A 股股票，相对应的股票市值无法在投资者账户总 市值中体现，直至海通证券 A 股股票转换为国泰君安 A 股股票并完成新增 A 股股 份上市的相关手续后，海通证券原 A 股股东的 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-029 国泰君安证券股份有限公司 关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格：本次募集配套资金新增发行 A 股股份的数量为 626,174,076 股，发行价格为 15.97 元/股。 2、预计上市时间：本次募集配套资金新增 626,174,076 股均为有限售条件 流通股，自该等股份发行结束之日起 60 个月内不得转让。 3、资产过户情况：本次募集配套资金发行的股票全部以现金认购，不涉及 资产过户情况。 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《国泰君安证券股份有限公司换股吸 收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股 份上市公告书》中的释义相同。 一、本次发行概况 （一）本次发行已履行的决策和审批程序 1、本次交易已经国泰君安第六届董事会第二十八次临时会议、第六届董事 1 会第二十 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：國泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之实施情况 暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问（牵头主承销商） 二〇二五年三月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、 准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 三、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书摘要存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司 股票的投资价值或者投资者的收益作出 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：國泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之实施情况 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 三、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本公告书及摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公 司股票的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证。 五、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提 ...

国泰君安：从两会看消费 20250309 摘要 Q&A 2025 年政府工作报告对消费的政策和展望有哪些重要内容？ 2025 年政府工作报告中，消费被放在非常突出的地位，提出大力提振消费、提 高投资效益、全方位扩大内需。具体政策包括安排超长期国债 3,000 亿元支持 以旧换新，从放宽准入和减少限制等方面扩大健康养老、托幼等服务性消费， 创新和丰富数字化、绿色消费、智能消费以及文化旅游等新的消费场景。这些 措施表明政府对提升消费的重视程度较高，并且采取了多方面的措施来推动消 费增长。 • 政府推动"以旧换新"及创新消费场景，商旅消费春节后企稳回升，一二 线城市房地产销量回暖，共同提振消费者信心，为消费市场带来积极信号。 • 白酒行业经历调整期，预计 2025 年逐步寻底，下行幅度收窄，建议关注本 酒、迎驾贡酒、今世缘，以及五粮液、泸州老窖和茅台。 • 大众品类食品饮料行业自去年三季度环比好转，上半年预计见底回升，优 于白酒周期，推荐东鹏饮料、燕京啤酒、青岛啤酒、农夫山泉及天合仪， 成长股关注百度创园。 • 化妆品行业预计表现优于食品，推荐瑞城、毛戈平、润本股份，关注正康 口腔和上海家化，这些公司具有确定性的成 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"发行人"、"公 司"）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"、"本次募集配套资金发行"、"本次募集配套资金"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 〔2025〕96 号同意注册及核准批复（以下简称"同意注册"）。东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"、"独立财务顾问（牵头主承销商）"）作 为本次发行的独立财务顾问（牵头主承销商）、中银国际证券股份有限公司 （以下简称"中银证券"、"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销 商，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，认为本 次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）和《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 上市地点：上海证券交易所 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 联席主承销商 二〇二五年三月 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 （一）全体董事签名： 国泰君安证券股份有限公司 朱健 李俊杰 刘信义 管蔚 钟茂军 陈华 孙明辉 张满华 王韬 陈一江 丁玮 李仁杰 白维 王国刚 严志雄 浦永灏 2 年 月 日 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 13 14 15 16 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 吴红伟 周朝晖 沈赟 左志鹏 邵良明 谢闽 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 17 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 （二）全体监事签名： 公司全体董事、监事、高级管理人员 ...

北京市海问律师事务所 关于国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 二○二五年三月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 ...

国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 验资报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 验资报告 毕马威华振验字第 2500227 号 国泰君安证券股份有限公司： 我们接受委托，审验了国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）截至 2025 年 2 月 28 日止的换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"或"本次募集配套资 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-027 国泰君安证券股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸 收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控 制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股 东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）同意及核准，国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 的数量为 626,174,076 股，发行价格为 15.97 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 15,188,679.25 元 后，募集资金净额为人民币 9,984,811,320.75 元。 截至 2025 年 2 月 ...