青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会 公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的中介机构 情况如下： 1.公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财 务顾问； 2.公司聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾 问； 3.公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 本次交易的审计机构及备考审阅机构； 特此说明。 （以下无正文） - 2 - （本页无正文，为《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次 交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台 港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源 管道物流有限公司 51.00%股权（以下合称"标的资产"，上述涉及公司合称"标 的公司"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 中信证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制 度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经上市公司申请， 上市公司股票于 2023 年 6 月 28 日开市起首次停牌，并在指定媒体发布了停牌公 告。本次交易因重组方案发生重大调整， ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条规定的说明 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 的规定。 特此说明。 （以下无正文） 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的 日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、 日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股 权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输 送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管 道物流有限公司（以下简称"港源管道"）51.00%股权；同时， 公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本 次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1.本次重组的标的资产为油品公司 100%股权、日照实华 5 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 2 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 3 独立财务顾问主办人： 吴晓光 张伟 青岛港国际股份有限公司（以下简称"上市公司"或"青岛港"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品 码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟 台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港 源管道物流有限公司 51.00%股权；同时，上市公司拟以询价的方式发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受青岛港的委托，担任本次交 易的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） - 2 - | | 管理人员最近五年的诚信情况、与其他交 | | --- | --- | | | 易对方关联关系说明、交易对方与上市公 | | | 司关联关系说明、向上市公司推荐董事或 | | | 者高级管理人员的情况等内容。 | | | 1.补充并更新了标的资产的历史沿革、产权 | | | 及控制关系、下属分支机构、主要资产权 | | | 属、对外担保情况及主要负债、或有负债情 | | | 况、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚或刑事 | | | 处罚和合法合规情况、主要经营资质、标的 | | | 资产转让是否已经取得其他股东同意或符 | | | 合公司章程规定的股权转让前置条件、最 | | 第四节 标的 | 近三年曾进行与交易、增资或改制相关的 | | 资产基本 | 资产评估或估值情况、涉及立项、环保、行 | | 情况 | | | | 业准入、用地、规划、施工建设等有关报批 | | | 事项、许可他人使用自己所有的资产或作 | | | 为被许可方使用他人资产情况、债权债务 | | | 转移情况等；2.更新了标的公司最近两 ...

（一）关于定价基准日的调整 调整前： 青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次重组方案调整构成重大调整的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"青岛港"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口 日照港集团有限公司（以下简称"日照港集团"）持有的日照港 油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、日照 实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股权和 山东港口烟台港集团有限公司（以下简称"烟台港集团"）持有 的山东联合能源管道输送有限公司（以下简称"联合管道"） 53.88%股权、山东港源管道物流有限公司（以下简称"港源管 道"）51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关 于<青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等有 关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 - 1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的日照港油品码头有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1704 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 要 摘 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 25 | 二、评估目的 | | 25 | 三、评估对象和评估范围 | | 28 | 四、价值类型 | | 28 | 五、评估基准日 | | 28 | 六、评估依据 | | 34 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 53 | | | 55 | 九、评估假设 | | 57 | 十、评估结论 | | 59 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 64 | | | 65 | 十三、评估报告日 | | 67 | 附件 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的日照港油品码头有限公司 股东全部权益价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发 ...

日照实华原油码头有限公司 2022年度、2023年度、2024年 1-3 月 审计报告 | 索引 | | 项码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | - 资产负债表 | | 1-2 | | - | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | 财务报表附注 | | 8-64 | 审计报告 XYZH/2024JNAA6B0249 日照实华原油码头有限公司 青岛港国际股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华公司"）财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 日照实华公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状 ...

青岛港国际股份有限公司董事会关于本次重组 符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有 限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原 油码头有限公司50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持 有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道 物流有限公司51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份 募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司董事会经认真对照根据《上市公司证券发行注册管理办 法》有关规定并经过审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券 发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 如下情形： 1.擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会 认可； 2.最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业 会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告 被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会 计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上 1 市公司的重大不利影响尚未消除；本次发行涉及 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-028 青岛港国际股份有限公司 关于拟调整资产重组方案的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因资产重组方案进行重大调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | 终止日 | | | 601298 | 青岛港 | 股 A | 停牌 | 2024/7/10 | | | | 一、停牌事由和工作安排 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<青岛港国际股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 ...