华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"、"公司"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对佰维存储首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2860 号）同意，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 43,032,914 股，并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东数量 6 名，限售期为自法人股东/自然人股东 ...

证 券 代 码 : 688525 证 券 简 称 : 佰 维 存 储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 (2024 年 7 月 10 日) | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关 | ¨媒体采访 业绩说明会 | | 系活动类 | ¨路演活动 | | 别 | ¨现场参观 | | | | | 参与单位 | 国泰基金 李阜阳、远望角投资 虞光、中信证券 郑凯航、华创资管 孙元、同泰 | | 名称及人 | 基金 麦健沛、时代伯乐 邓澄江、山西证券 田发祥、山西证券 沈雨焦 | | 员姓名 | | | 会议时间 | 日 13:30-14:30、15:00-16:00 | | 会议地点 | | | --- | |----------| | 上市公司 | | 接待人员 | | 姓名 | 投资者关 系活动主 要内容介 绍 | --- | |---------------------------- ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年7月4日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 天虫资本 李星雨、中银资管 周喆、有唯投资 王克林、世纪自营 李时樟、谢诺 辰阳 林浩、中泰自营 李硕文、中海基金 谈必成、招商资管 吴彤、国信证券 欧阳仕华、第一创业资管 杜欢欢、招商信诺 刘泽宇、安信资管 林芸、长城资 参与单位 管 彭思宇、兴证全球 张荣朗沐、蓝海基金 张俊、致合资管 张珂畅、固禾基金 名称及人 王生瑞、纽富斯投资 戚锦锭、民沣基金 陈诤、源乐晟 吴雨哲、财沣投资 吕 员姓名 喆、涌瑞基金 杨文亮、海雅金控 冉亚林、太平洋证券 李珏晗、华福证券 谢文 嘉、广发证券 杨琳琳、东方财富证券 袁泽生、中信证券 郑凯航、东方财富证 券 刘琦、丹羿投资 郭沛瑶 会议时间 2024年7月4日 13：00-16：00 会议地点 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室 CEO、总经理 何瀚 上市公司 惠州佰维总经理 刘昆奇 接待人员 战略部负责 ...

近日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深圳市 市场监督管理局出具的《登记通知书》，变更后的基本信息如下： 名称：深圳佰维存储科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300561500443T 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-051 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变 更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案。因公司部 分回购股份注销事宜，公司注册资本由 430,329,136 元变更为 429,625,672 元，股 份总数由 430,329,136 股变更为 429,625, ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年6月18日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 财通证券 王雨然、彬元资本 陈海亮、Eastspring 许骁骅、富兰克林华美 苏 士勋、UG Fund Wade Lin林全朗、Nikko Truman、Hangseng Andrew 参与单位 Tong 、 Aspoon 沈 宇 峰 、 JoinAsset Oh SungJin 、 JoinAsset Jang 名称及人 Jisung、harmolands 马腾、Capstone Capital 余华莘、红杉资本 Edward 员姓名 Cao、韩国投资 蒋颖、TT International Sharon Tsoi、路博迈 王舒磊、立 格（盖茨基金） 李学来、海通证券 王海涛、海通证券 石佳佳、海通证券 张晓 飞、海通证券 郦奕滢、海通证券 李轩 会议时间 2024年6月18日 09：30-10：30、 14：00-15：00、16：00- ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-050 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票的事项尚待上海证券交易所审核并经中国证 券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 公司对中信证券及其项目团队在公司首次公开发行股票和持续督导期间所 做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 附件：保荐代表人简历 王天琦先生：保荐代表人，会计学硕士，现任华泰联合证券投资银行业务 线总监，主要负责或参与了绿联科技首次公开发行项目、达利凯普首次公开发 行项目、伟创电气首次公开发行项目、圣阳股份非公开发行项目、唯赛勃首次 公开发行项目、德尔未来公开发行可转换公司债券项目、南山控股发行 A 股股 份换股吸收合并深基地 B 股项目、华中数控发行股份购买资产项目、金证股份 非公开发行股份、富邦股份重大资产重组、指媒数字新三板挂牌等。 根据中国证券监督管理委员 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4]. Core Views - The company is expected to achieve significant revenue growth in the first half of 2024, with projected revenues between 3.1 billion to 3.7 billion yuan, representing a year-on-year increase of 169.97% to 222.22% [2]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be between 280 million to 330 million yuan, indicating a year-on-year growth of 194.44% to 211.31% [2]. - The company has successfully expanded its customer base, leading to accelerated revenue growth, with a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 32.25% since 2019 [12]. - The company is expected to benefit from rising storage prices, with a projected increase of 8% to 26% in the second half of the year, which will enhance both revenue and profit margins [6][13]. Summary by Sections Revenue and Profit Forecast - The revenue forecast for 2024-2026 has been revised upwards to 6.533 billion, 8.305 billion, and 9.6 billion yuan, respectively, reflecting an increase of 60.16%, 76.54%, and 88.78% from previous estimates [7]. - The earnings per share (EPS) estimates for 2024-2026 have also been adjusted to 1.06, 1.77, and 2.20 yuan, respectively [7]. Market Performance - The company is expected to see a significant increase in Q2 revenue, estimated between 1.373 billion to 1.973 billion yuan, which represents a year-on-year growth of approximately 90.01% to 173.02% [12]. - The company has effectively managed inventory during the price downturn in 2023, leading to a strong recovery in profitability in 2024 [13]. Business Development - The company is increasing its research and development investments in advanced packaging and testing equipment, which is anticipated to become a second growth curve for the business [6]. - The report highlights the company's ability to adapt to market trends and manage inventory effectively, which has contributed to its improved financial performance [13].

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates turning losses into profits in H1 2024, with revenue projected to reach 3.1-3.7 billion yuan and net profit attributable to shareholders estimated at 280-330 million yuan - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[6](index=6&type=chunk) - The company estimates share-based payment expenses for H1 2024 to be approximately **195 million yuan**; after excluding this, the estimated net profit attributable to the parent company is **475 million to 525 million yuan**, representing a year-on-year increase of **262.14% to 279.21%**[10](index=10&type=chunk) Key Performance Indicators for H1 2024 Performance Forecast | Indicator | Estimated Amount (Million Yuan) | Year-on-Year Growth Rate | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 3,100 to 3,700 | 169.97% to 222.22% | | Net Profit Attributable to Parent Company | 280 to 330 | 194.44% to 211.31% | | Net Profit Attributable to Parent Company (Excluding Non-recurring Items) | 275 to 325 | 191.12% to 207.69% | [Prior Period Performance](index=1&type=section&id=II.%20Prior%20Period%20Performance) In H1 2023, the company reported 1.148 billion yuan in operating revenue, with net losses of 296.4754 million yuan attributable to the parent company H1 2023 Performance Review | Indicator | Amount (Million Yuan) | | :--- | :--- | | Operating Revenue | 1,148.2875 | | Net Profit Attributable to Parent Company | -296.4754 | | Net Profit Attributable to Parent Company (Excluding Non-recurring Items) | -301.7973 | [Analysis of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Main%20Reasons%20for%20Performance%20Changes%20in%20Current%20Period) The significant performance growth and turnaround are primarily attributed to the storage industry's recovery, expanded client base, and increased R&D investment [Market and Business Growth](index=2&type=section&id=3.1%20Market%20and%20Business%20Growth) The company capitalized on the storage industry's upward cycle, expanding its client base and significantly increasing product sales - Performance growth is primarily attributed to industry recovery, as the company seized opportunities to vigorously expand its top-tier domestic and international client base, achieving significant market breakthroughs and product sales increases[19](index=19&type=chunk) [Increased R&D Investment](index=2&type=section&id=3.2%20Increased%20R%26D%20Investment) To enhance core competitiveness, the company significantly increased R&D investment in H1 2024, focusing on storage solutions, chip design, and advanced packaging - R&D expenses for H1 2024 are estimated to be approximately **210 million yuan**, representing a year-on-year increase of over **170%**[2](index=2&type=chunk) - Key areas of R&D investment include storage solutions, chip design, advanced packaging and testing, and testing equipment[2](index=2&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The performance forecast data is preliminary and unaudited, subject to change, and investors should refer to the official 2024 semi-annual report for final figures - This performance forecast data is preliminary and unaudited; the final accurate data will be based on the company's officially disclosed 2024 semi-annual report[4](index=4&type=chunk)[17](index=17&type=chunk)[20](index=20&type=chunk) [Other Explanations](index=2&type=section&id=V.%20Other%20Explanations) The board of directors guarantees the announcement's accuracy and completeness, confirming no significant uncertainties affecting the forecast's reliability - The company's board of directors guarantees that the content of this announcement contains no false records, misleading statements, or major omissions[15](index=15&type=chunk) - Currently, the company has not identified any uncertain factors that would significantly affect the accuracy of this performance forecast[20](index=20&type=chunk)

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-048 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购 专用证券账户中的703,464股股份，占注销前公司总股本430,329,136股的比例为 0.16%。本次注销完成后，公司的总股本将由430,329,136股变更为429,625,672股。 回购股份注销日：2024年6月17日。 公司于2024年4月29日、2024年5月20日分别召开第三届董事会第十八次会议、 2023年年度股东大会均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案》，综合考虑公司实际情况，同意公司将存放于回购专用账户中703,464 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销 并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理 注销手续。公司已披露了《关于注销回购股份及减少注册资 ...

Q1 业绩同比高速增长，布局晶圆级封测打开成长空间 23 年利润承压，24 年 Q1 业绩同比高速增长：2023 年全年公司利润承压， 主要系：1.终端市场需求持续疲软，导致存储器出货量及价格大幅下滑；2. 2023 年资产减值损失为 1.38 亿元；3.2023 年研发费用较去年同期增加 12,358.37 万元，同比增长 97.77%。2024 年 Q1 公司业绩实现同比高速增长， 主要系：1. 2023 年第四季度以来，存储行业回暖，下游客户需求持续复苏； 2.公司大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量 同比大幅提升。2024 年 Q1，公司毛利率为 24.74%，同比增长 29.22pcts， 环比增长 15.40pcts；公司净利率为 9.10%，同比增长 38.72pcts，环比增长 19.10pcts；产品价格持续回升，公司毛利率同比大幅改善。费用方面，2024 年 Q1 公 司 销 售 、 管 理 、 研 发 及 财 务 费 用 率 分 别 为 3.52%/3.50%/5.66%/1.46%，同比变动分别为-3.10/-0.44/-1.57/-0.93pct。 公司期间费 ...