TCL 科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 (修订稿) 深圳证券交易所上市审核中心: TCL 科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"TCL 科 技")收到贵所于 2025年 4 月 14 日出具的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130003 号 ) (以下简称"重组问询函")。上市公司会同相关中介机构对《重组问询函》所涉 及的问题进行了认真核查,现就核查情况回复如下： 如无特别说明,本回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简 称具有相同的含义。本回复所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合 并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本回复中部分合计 数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入导致。 1 | | | | 目录 . .. | | --- | | 问题 1、关于交易方案 | | 问题 2、关于历史沿革 | | 问题 3、关于标的资产业务情况 | | 问题 4、关于标的资产房屋 ...

CHINA UNITED ASSETS APPRAISA 深圳中联资产评估有限公司 对深圳证券交易所《关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025 〕 130003 号）中评估相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵单位 2025 年 4 月 14 日下发的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130003 号), 深圳中联资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构,已会同上市公司与各 中介机构,经本公司组织项目评估人员、审核人员、复核人员,对上市公司的回 复进行了核查。上市公司对与评估相关问题的回复和本公司对上市公司回复的核 查意见如下: 问题 8、关于收益法评估 申请文件显示:(1) 标的资产报告期内盈利波动较大。在收益法预测中, 预计标的资产 2024 年至 2028 年收入从 238.67 亿元降至 202.69 亿元，收入增长 率分别为-2%、-6.8%、-4.5%、-2.6%,基本呈稳步下降趋势;(2)在收益法预 测中，预计标的资产 2024 年 11- ...

关于深圳证券交易所《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》回复的专项说明（修订稿） 深圳证券交易所上市审核中心： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"我们"）审计了深圳市华 星光电半导体显示技术有限公司（以下简称"标的公司"）2022年度、2023年度及截至 2024 年 10 月 31 日止 10 个月期间的财务报表 (统称"标的公司财务报表"), 并于 2025 年 2 月 10 日出具了编号为安永华明（2025）审字第 80014905 H01 号的无保留意见审计报告。 我们对标的公司财务报表执行审计程序的目的,是对标的公司财务报表是否在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映标的公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 10 月 31 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 10 月 31 日止 10 个月期间的经营成果和现金流量发表审计意见，不是对上述财务报表中的 个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所（以下简称:"贵所 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 (修订稿) 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 目录 | 日求 . .. | | --- | | 问题 1、关于交易方案 | | 问题 2、关于历史沿革 | | 问题 3、关于标的资产业务情况 | | 问题 4、关于标的资产房屋权属瑕疵 | | 问题 5、关于标的资产主要经营模式及关联交易 . | | 问题 6、关于标的资产持续经营能力 | | 问题 7、关于标的资产财务状况 | | 问题 8、关于收益法评估 . | | .. 问题 9、关于资产基础法评估 . | | 其他事项说明 . .. | 2 问题 1、关于交易方案 申请文件显示:(1)深圳市重大产业发展一期基金有限公司(以下简称产 业基金）持有深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称深圳华星半 导体或标的资产)32.2967%股权,本次交易上市公司拟收购产业基金持有标的 资产 21.5311%股权;(2) TCL 华星光电技术有限公司(以下简称 TCL 华星) 直接持有及通过其控股子公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的补充法律意见书(二) (修订稿) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年五月 目 录 | | | rmal F 1 ist a E SR E Un E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:TCL科技集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的补充法律意见书(二)(修订稿) 嘉源(2025)-02-040 敬启者: 受 TCL 科技集团股份有限公司(以下简称"TCL 科技"或"公司")的委 托,本所担任 TCL 科技本次重组的特聘专项法律顾问,并获授权为 TCL 科技本 次重组出具法律意见书。本所已于 2025年3月3日就本次重组出具嘉源（2025） -02-017 号《北京市嘉源律师事务所关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-045 TCL 科技集团股份有限公司 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披 露的《关于深圳证券交易所<关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》等相关文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司对问询函回复文件进行了修改、补充， 具体内容详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体的《关于深圳证券交易所< 关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函>之回复（修订稿）》等相关文件。 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的 批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 审核问询函回复的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保 ...

公司于 2025 年 4 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发 的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2025〕130003 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，对《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金（草案）》（以下简称"重组报告书"）进行相应修订，并于 2025 年 4 月 30 日披露了重组报告书（修订稿）等相关文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、 补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次补充和修订的主 要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义）： 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-046 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整， ...

TCL科技（000100）公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有 限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并拟向不超过35名(含)符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意 注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-044 TCL科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 二、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30； TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日（星期二） 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15至2025年5月20日（星期二）下午3:00的任意时间； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会； 6、主持人：公司副董事长张佐腾先生； 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《 ...